Обзор Рынка

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️69,9346 💶EUR — ↗️74,1829 💴CNY — ↗️9,94575

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое поступательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,55%.

▫️Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Пополнение ФНБ может начаться уже в январе.

▫️Минфин РФ предупредил о проблемах с бюджетом из-за потолка цен на российскую нефть. Цены падают, а объемы сокращаются. Дефицит может превысить заложенные 3 трлн рублей. 

▫️Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что курс должен вырасти до 70-80 руб. за доллар для компенсации «просевших» доходов экспортеров. «Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже не эластичен к курсу в целом», — сказал он. 

Курсы валют ЦБ:💵USD — ↘️68,4487 💶EUR — ↘️72,6226 💴CNY — ↘️9,73334

▫️Российский фондовый рынок решил подрасти в период отсутствия торгов на американском и английском рынках – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,72%.

▫️Основной причиной резкого ослабления рубля на прошедшей неделе стало падение цен на нефть и ухудшение внешних условий. Такое мнение высказал зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью РБК. По мнению Заботкина, снижение курса рубля отразится на динамике цен. По оценке ЦБ, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%, но это реализуются не мгновенно, а растянуто во времени на 6-12 месяцев.

▫️Астана предлагает ушедшим из России иностранным компаниям перебраться в Казахстан и открыть там офисы. Об этом заявил вице-премьер — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в опубликованном в понедельник интервью телеканалу NHK.

Друзья,

в этом выпуске – обзор динамики российского рынка по секторам

(индекс Мосбиржи – в боковике, но ряд акций лучше рынка – Полюс Золото, ГМК, Мосбиржа, СевСталь, НЛМК, Сбер).

Почему падает рубль и когда рекомендую покупать валютные инструменты, какие валютные инструменты есть на Мосбирже.

Мнение о том, каким может быть 2023г. и какая вероятнее всего будет политика ФРС на 2022г., почему индекс S&P500 в боковике.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением, Олег.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️68,6760 💶EUR — ↘️73,0407 💴CNY — ↘️9,75884 

▫️Российский фондовый рынок замер – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,05%.

▫️В 2023 году Минфин РФ может начать закупки валюты (в первую очередь юаня), если дополнительные нефтегазовые доходы превысят базовый уровень, установленный бюджетным правилом.

▫️Россия готова снизить добычу нефти в 2023 году из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, заявил 23 декабря вице-премьер Александр Новак: «Мы готовы идти на частичное понижение добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение на 500-700 тыс барр./сутки. Для нас это примерно 5-6%. Это незначительный объем, но такие риски существуют».

▫️СПБ Биржа (-1,22%). Расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк направил документы в Минфин Бельгии с целью получить разрешение на вывод активов со счетов в НРД. В заявлении указан детализированный перечень ценных бумаг (4276 наименований иностранных финансовых инструментов), а также суммы денежных средств (дивиденды, купоны и прочие выплаты по ценным бумагам), в отношении которых в настоящее время действуют ограничения на совершение операций.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️72,1306 💶EUR — ↗️76,6446 💴CNY — ↗️10,2600

▫️Российский фондовый рынок лег в дрейф – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии незначительно прибавляет 0,32%.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 0,9% (на $5,2 млрд) и на 16 декабря 2022 года составили $581,7 млрд.

▫️Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь снизилась на 4,4 п.п., до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 декабря составил 13,2% (2,178 трлн руб), следует из материалов Банка России. Объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату составил 16,515 трлн руб.

▫️ЦБ РФ хочет продлить на следующий год специальный порядок выплат дивидендов акционерам и держателям иностранных депозитарных расписок, модифицировав его с учетом практики выплаты дивидендов в этом году.

▫️В начале 2023 года должно завершиться объединение двух головных структур российского электросетевого комплекса — ПАО «Россети» и ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). «Россети» будут присоединены к своей крупнейшей «дочке» ФС ЕЭС, а бумаги холдинга — конвертированы в акции ФСК по утвержденным коэффициентам.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,5256 💶EUR — ↗️75,0914 💴CNY — ↗️10,0836 

▫️Российский фондовый рынок сегодня умеренно снижается – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии потерял 0,15%. Движения в отдельных акциях разнонаправленные.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 336,814 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 326,353 млрд руб). Фактическая выручка от размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241на 83,024 млрд руб. при спросе 138,823 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26237на на 1,991 млрд руб. при спросе 33,881 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29023 на 241,388 млрд руб. при спросе 437,503 млрд руб. 
(фактическая выручка от размещения ниже суммы номинала из-за дисконтов – цены размещения облигаций формируются ниже номинала).
В 2022 году Минфин РФ разместил ОФЗ совокупно на 3,281 трлн рублей по номиналу против 2,636 трлн рублей в 2021 году.

▫️Минфин Люксембурга выпустил лицензию, которая разрешает разблокировать средства и экономические ресурсы, зависшие в международной финансовой системе Clearstream из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Доступ к средствам возвращается только для прекращения всех операций, контрактов и других соглашений до 7 января 2023 года включительно.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️69,0037 💶EUR — ↗️73,3389 💴CNY — ↗️9,87901

▫️Большинство акций российского фондового рынка сегодня растет, но значение индекса Мосбиржи по итогам основной сессии снизилось на 0,5% из-за дивидендного гэпа акций Лукойла, который имеет наибольший вес в индексе — 15,09%. Дешевеющий рубль продолжает благотворно влиять на котировки бумаг экспортеров.

▫️Минфин РФ 21 декабря проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29023 (с привязкой купона к ставке RUONIA).

▫️Минфин РФ внес в Правительство РФ проекты постановлений, предусматривающие с 1 января 2023 года изменение условий льготных ипотечных программ.

▫️Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ, который будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час (около $2000 за 1 тыс. куб. м). Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 года.