Обзор Рынка

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 26 октября, индекс МосБиржи упал на 1,1% до 2785,6п. Индекс РТС упал на 1,01% до 1152,33 п.
Валютный рынок 
1) Доллар рубль USDRUB – торговый план без изменений
2) Евро рубль EURRUB – торговый план без изменений 
Фондовый рынок Отработаны уровни покупок по акциям:

• 1. Ленэнерго ап – 149,75 (часовой);
• 2. Х5 Ритейл Групп – 2869 (часовой);
• 3. АФК Система – 25,104 (часовой);
• 4. QIWI – 1179 (дневной);

Новые уровни покупок по акциям не сформированы.
По остальным акциям ближайшие уровни покупок остаются без изменений.

( Читать дальше )

Top of mind

На этой неделе много событий, которые значительно повлияют на рынки. В США активно идет сезон отчетности, и на этой неделе отчитаются несколько индексных гигантов. В рейтингах Трампа и Байдена наблюдается очень незначительный перевес в пользу то одного, то другого кандидата. Стимулы в США уже, вероятно, не будут одобрены до выборов, но в их наличии после выборов, похоже, рынки не сомневаются.

Мы отслеживаем рейтинги кандидатов на выборах в США, и прямо сейчас лидирует Трамп. Судя по динамике котировок циклических и защитных секторов, а также по укреплению рубля в последнюю неделю, рынки начали закладывать в цены победу Трампа. Это однозначно позитив для нашего рынка и нашего нефтегазового сектора.

В подтверждение тезисов, наш рынок стремительно обгоняет Европу в последние дни:

Выборы в США – мониторим ситуацию

• Последний опрос Trafalgar Group показал, что Трамп лидирует в Северной Каролине:

( Читать дальше )

Обзор российского рынка

На фоне дешевеющих treasures (+10 б. п. по доходности по итогам недели) долларовые долги ЕМ также в целом были в «красной» зоне. Российская кривая показала смешанную динамику: если короткие выпуски умеренно дорожали, то дальний отрезок кривой оказался под некоторым давлением. В результате, наклон кривой по итогам недели немного увеличился. Так, спред в доходности между выпусками RUSSIA-2043 и RUSSIA-23 достиг 204 б. п.

На вторичном корпоративном рынке царили практически «летние» настроения: в ценах изменились всего два десятка бумаг, ценовые движения оказались минимальны. Несмотря на срыв сделки с Yandex, цена бессрочника Tinkoff пока не спешит возвращаться к своим «досделочным» уровням. Отметим, что определенное ценовое давление наблюдалось в выпусках «ГТЛК» после размещения в понедельник евробонда с погашением в 2028 году.

Доходность американской 10-летки переписала максимумы с начала июня этого года, достигнув отметки 0,85%. Впрочем, с точки зрения спредов, у долгов ЕМ еще есть весомый задел. Например, по российским суверенным евробондам

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Данный выпуск в продолжение части 1 обзора на предстоящую неделю с 26 октября 2020 по 30 октября 2020 года. В двух частях подготовил обзор 67 акций ММВБ + валютные пары на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту. Дальнейшие ежедневные изменения по акциям/валюте и торговому плану планирую рассматривать в вечерних обзорах на канале.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 23 октября 2020 по 30 октября 2020 года подготовил обзор 67 акций ММВБ + валютные пары на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту. Дальнейшие ежедневные изменения по акциям/валюте и торговому плану планирую рассматривать в вечерних обзорах на канале.

Часть 1 Обзор ММВБ на неделею с 23.10.2020 по 30.10.2020г.

( Читать дальше )

👉Европа перешла на зимнее время. Штаты перейдут на зимнее время с 1 ноября (рынок будет работать 17:30-00:00мск).
👉В целом, если смотреть не на акции, а на большие классы активов, рынок выглядит метрвовато.
👉Именно поэтому все взоры направлены на отдельные акции
👉На этой неделе ждём продолжения отчетов МСФО за 3 квартал: 

👉S&P500 фьючерс падает 0,7%
👉Причина: рост корона-случаев и новые меры в Европе. Франция — рекорд заражений в воскресение. Италия — приказ о раннем закрытии баров, закрыть спортзалы. Испания вводит комендантский час.

👉Золото умерло, не показывает признаков силы
👉Биток на годовых+ хаях ($13,000)
👉USDRUB в пятницу обновил месячный лой, закрылся около 76. Судя по всему фактор налогов и рекордных размещений ОФЗ оказался посильнее выплаченных дивидендов Сбербанка.
👉Нефть новый минимум за 3 недели сейчас ($40,78). Ливия может увеличить добычу до 1 млн барр в мес.

👉Оппозиция в Белоруссии призывает к массовым забастовкам 
👉Сбер — хай за 3 недели. Собрался закрывать диви-геп
👉В моменте импульс вверх RSTI, VTBR, FEES.
👉Лучше рынка: CHMF, MAGN, NLMK на сильных отчетах и улучшении конъюнктуры
👉Слабее рынка: GAZP, POGR, FLOT, AFLT 

Всех приветствую.

S&P500 сейчас находится в боковике. Сегодня жду движения к его верхней границе и создание провокации за его максимумами.

1. RTS

 

РТС аккуратно двигается ступеньками к верхней границе текущего боковика. Сегодня жду продолжения роста, но точку входа лучше искать только после провокации.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )

Учитывая последний скандал с Байденами, думаю, что победит все же Трамп, и более того демократы не будут вставлять особых палок в колеса. 
Т.е. можно сказать будет убедительная победа Трампа с которой согласятся даже противники. 

Но самое интересное тут то, что на мой взгляд выбор того или иного повлияют практически одинаково на все основные активы.

1. Индексы, как мне кажется ждет падение:
— От Байдена ожидают роста, т.к. он демократ (как считается они более охотно субсидируют экономику).
— От Трампа ожидают роста, т.к. рост был в прошлый раз. 
Но в реальности:
— Байден хочет установить новые налоги, выступает за «зеленую энергетику», что так же является бременем для экономики.
— Трамп же ведет экономическую войну против Китая, а никаких новых налоговых послаблений (что как считается стало причинной ралли после его избрания) он не предлагает насколько мне известно. 

2. Индексы будут основным двигателем для стоимости всех остальных активов (т.е. и валюты и товары вероятнее всего пойдут вниз). 

( Читать дальше )