Обзор Рынка

Всем доброй ночи.
ЦБ порадовал нас  статистикой банковской системы за апрель 2020 (пока к сожалению в сокращенной виде).
101 формы ждем на следующей неделе, из-за длинных майских праздников сроки сдвинулись.

Что интересного мы видим:
— средства населения в иностранной валюте балансово сократились на 6.3% в рублях, но исключительно за счет валютной переоценки.
— на текущих рублевых счетах граждан в апреле прибавилось 600 млрд (+8,8%)  и более 1 млрд с начала Пандемии.
— остатки на депозитных счетах граждан правда сократились на 266 млрд (-1,46%), банки объясняют тем, что многие не продлевают депозиты и по окончанию их, средства переводятся на текущие счета, редко выдаются наличными...
— примерно на 600 млрд сократились рублевые остатки на счетах (текущих и срочных) коммерческих (нефинансовых и негосударсвенных) юрлиц — видимо зарплаты платят....
— кассы банков похудели на 568 млн $ наличных долларов и евро — что неудивительно, ибо приток ее РФ временно прекратился...

🇪🇺 Предложенный Европейской комиссией фонд восстановления объёмом €750 млрд не столкнулся со значительной критикой членов ЕС. Это сигнализирует о том, что он будет одобрен.

🗣 Д.Трамп подписал указ, который отменяет ранее имевшиеся ограничения по подаче исков к владельцам соцсетей за размещённые в них материалы, но не наказывает отрасль другими способами. Twitter (TWTR US) вчера упал -4,5% — могло быть и хуже.

🦠 В настоящее время на Латинскую Америку приходится порядка 40% ежедневных смертей от коронавируса во всем мире. Число заболевших в Бразилии продолжает обновлять рекорды. Любой, кто строил свою инвестиционную стратегию в последние месяцы на географической удалённости от Китая, как первоисточника коронавируса, очень ошибся. У нас тоже была такая мысль, но мы больше сосредоточились на анализе готовности национальных систем здравоохранения к пандемии. Южноамериканские страны в этом плане выглядели не очень хорошо, не позволяя делать существенные ставки на данный регион.

🇻🇳 Вьетнам сообщил о замедлении инфляции в мае до 2,4% с 2,9% в апреле. Многие экономисты, возможно, недооценивают потенциальные темпы дезинфляции в нынешних условиях.

🇺🇸 Выпуск облигаций компаниями США с начала года превысил $1 трлн, что является самым быстрым темпом в истории.

💡Инвестидея: как мы уже говорили, инвесторы должны посмотреть на возможности в Южной Европе. Быстрое восстановление цен на подержанные автомобили в США (отыграна большая часть 16%-ного падения в апреле), вероятно, является опережающим индикатором того, что спрос и на новые автомобили улучшается. Акции Ferrari (RACE IM) могут быть относительно безопасной ставкой из-за позиционирования компании в люксовом сегменте и лучшей бизнес-модели. Однако нам также нравится Fiat Chrysler (FCA IM / FCAU US), несмотря на более спекулятивный характер таких инвестиций (кредитный рейтинг компании — ниже инвестиционного уровня).

В четверг фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в шортовой зоне дисбаланса, достигнув минимума на отметке — 70 350.

Зона баланса: 71 376 — 70 840.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 70 970.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 70 720, 70 476.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 71 224, 71 475.

🇪🇺 Европейская комиссия предложила создать фонд восстановления объёмом €750 млрд, который будет обобществлять долг на уровне ЕС. €500 млрд составят гранты, а оставшаяся часть- привлечённые кредиты. Италия и Испания получат около €80 млрд в виде грантов каждая. Германия будет иметь право на получение €28 млрд. Предложенный план требует единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.
Создание данного механизма имеет потенциально далеко идущие последствия для будущего ЕС, поскольку он создает прецедент для: 1) обобществления долга;
2) крупномасштабного финансирования ЕС;
3) перекрестного субсидирования через фискальную политику стран ЕС.

📰 The Washington Post сообщает, что президент Трамп готовит указ, который будет регулировать и, возможно, наказывать Facebook (FB US), Twitter (TWTR US) и Google (GOOG US) за модерацию контента. Это последовало после того, как Twitter стал показывать читателям твитов Д.Трампа статьи, которые опровергают сделанные в твите утверждения. Дополнительные требования к соцмедиа могут замедлить их рост, одновременно увеличив их расходы. Смогут ли компании обезвредить эту угрозу? Давление продаж в акциях соцсетей может усилиться.

Всех приветствую.

S&P500 спровоцировал, так спровоцировал. Чем выше поднимаемся, тем жестче провокации и меньше шансов взять лонги с коротким стопом. Сегодня я жду теста вчерашних минимумов, затем продолжения роста. Баланс лонг.

1. RTS

РТС идеально выполнил план первой стрелочки вчерашнего обзора. Дав хорошую точку входа в шорт, он смело пошел на тест нижней границы боковика. Сегодня жду еще одну провокацию и уход ниже вчерашнего минимума. Да, цена сейчас выкупилась агрессивно, но для боковика это норма. Безопаснее торговать от лонга, потому что баланс лонговый.

2. EUR/USD:

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в среду, 27 мая, индекс МосБиржи снизился на 0,47% до 2741,02 п. Индекс РТС упал на 1,04% до 1212,20 п. На снижении рынков были отработаны уровни покупок на долгосрок по некоторым эмитентам портфеля, а также сформированы новые уровни.

Торговый план на 28 мая 2020 года — инвестиции в акции ММВБ

Сегодня были протестированы уровни покупок по акциям: Яндекс — 2880,2; Новатэк — 1063,2; Полюс Золото — 11229 и 11626,5. Также были сформированы новые часовые уровни покупок по акциям: Казаньоргсинтез ап – 11,49; Русал – 25,810; Сбербанк ап — 173,28.

В таблице указаны ближайшие уровни для покупок акций в долгосрок. В случае теста ценой уровня покупок, следующий уровень для покупок по акциям можно узнать из видеообзора, нажав на тайм-код отдельной акции из списка.

Обзор рынка за 27 мая.
Коррекция продолжается.
Почему не стоит переживать.
Санкции против Северного потока и их перспектива.
Цены на нефть.
Об этом и не только в данном видео.