Обзор Рынка

​​Коллеги, утречка!

ВТОРНИК 06.08.24:

❗️ Основные макрособытия:

🇺🇸 США — торговый баланс (июнь) — 15:30мск

🛢️ краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго США — 19:00мск

🛢️🇺🇸 нефть США — запасы от API — 23:30мск


📁 Отчеты/СД/див./компании:

не опубликовали решение ранее:
📱 $YDEX: СД рассмотрит вопрос о дивидендах (Менеджмент предложил 80р/акция

⛽️$ROSN $TRNF: Предварительное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей


🤔ЧТО ПОЧЕМ:

CNY,  11.83 / 11.83 <br />USD, 84.95 / 85.7 <br />EUR,   93.04 / 92.83

📦 Оборот (GMV) Озона, включая услуги, вырос в 1п24 на 78% г/г до 1203,3 млрд руб. Общая выручка увеличилась на 31% г/г до 245,5 млрд руб. При этом выручка от рекламы выросла вдвое до 51 млрд против роста комиссий маркетплейса на 8% до 80.7 млрд. Такими темпами, это будет не маркетплейс, а рекламная площадка с возможностью купить/продать чего-нибудь. Радует опережающий рост валовой прибыли на 49% до 37 млрд. Маржинальность по валовой растет на 1.8пп до 15.1% и скорее всего такой тренд сохранится на несколько следующих периодов. Скорректированная EBITDA выросла на 7% до 8.6 млрд руб.  Прогноз по росту GMV на 70% до конца 2024 года сохранен, как и по положительной грязной прибыли компании.

( Читать дальше )

Доброе, зелёное утро.
Фьючерсы на США,
сырьё,
Азия
растут.
Шортовые выносы у японцев ( NIKKEI225 сильнее всех скачет).







( Читать дальше )

На графике – японский Nikkei. Как бы обнадеживающе ни выглядел вчерашний разворот вверх после недельного обрушения, это было обрушение одного из крупнейших мировых фондовых рынков. С амплитудой от максимума до минимума почти в 30% меньше чем за месяц. Такие явления бесследно не проходят. Да и кто сказал, что мы перешли от самих явлений к их последствиям?

Япония давно воспринималась как феномен (возможно, только нами): рекордный госдолг под нулевую ставку. Если за годы вы смогли убедить окружающих и себя, что вам можно давать взаймы бесплатно, то брать в долг будете всё охотнее. Как следствие раздувая весь кредитный механизм: коммерческое кредитование, ипотеку, покупку в долг ценных бумаг.

Механизм выглядит превосходно, пока ему не потребуется ввести или чуть повысить процент. В этом случае он, минуя фазу замедления, сразу начинает сбоить. Что мы и видим по падению рынка японских акций и росту японской иены. И если последнее – вероятно, краткосрочная реакция на острую необходимость во избежание маржин-коллов. То первое – часть общего эффекта домино. Остановить проблематично, вовлечь соседние рынки легко.

( Читать дальше )

 
 Доброе утро! Непростой понедельник миновал. Нет смысла останавливаться подробно на цифрах и фактах, их было предостаточно в понедельник и будут наверняка ещё. В двух словах о рынке Японии. За последние 4-6 месяцев он вырос на 40%!!! По большей части от ослабления йены. Как только по йене произошёл разворот на 160 USD/JPY, оставалось только дождаться когда развернётся фондовый рынок. Он развернулся. Вчерашнее падение Японии на 12-13% конечно несколько экзотично смотрится, но и рост на 40% за счёт йены тоже неоправдан. 
 Золото почти не потеряло позиций($2'452), нефть- минимально, индексы прилично, но управляемо: РТС(-1,56%); ММВБ(-2,42%);  S&P(-3,0%).
 На торговых площадках Азии на 6:22 мск.
 Shanghai 🇨🇳(+0,13%);
 Hang Seng 🇭🇰(-0,04%);
 Kospi 🇰🇷(+3,36%);
 Nikkei 🇯🇵(+9,85%);
 Фьючерс S&P(+1,45%);
 Brent $77,14; WTI $74,99;
 Gold $2'449;
 Bitcoin 
 

( Читать дальше )

Итог месяца: +0.3%.

Я в отпуске, достижений почти нет, поэтому писать этот отчет немного лениво. Но прерывать серию все-таки не хочется, так что беру себя в руки...


Хотелось бы, чтобы месяц закончился 17 числа...

Из графика видно, что весь рост первой половины июля был потерян за следующую неделю. Далее героически удалось было (почти) отыграться, но резкое снижение двух последних дней вернуло все на стартовую точку.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
AL: +69,40% (шорт)
NG: +40,13% (шорт)
MN: +8,21% (шорт)

Аутсайдеры месяца:
GZ: -29,95% (шорт)
SR: -27,55% (лонг/шорт)
AF: -16,07% (лонг/шорт)

Из интересного:
📈📉 Коррекция на российском фондовом рынке привела к движениям в акциях, результатом чего стало то, что из шести инструментов в нашем хит-параде пять — фьючерсы именно на акции. Кстати, все, какие я сейчас торгую.
📈 Магнит все шесть месяцев года неизменно в рейтинге — какой бойкий инструмент!
📉 Интересно, что по Сбербанку и Аэрофлоту минус принесли лонги, которые не слишком торопливо переворачивались в шорты, а по Газпрому убыток принес шорт, так как национальное достояние не хотело корректироваться вмести со всеми.

( Читать дальше )

Джером знает истинное лицо рынка. Когда маржинколы на мировых рынках пойдут пачками, когда спекулянты и лудоманы посмотрят наверх и взвопят: «Спаси нас Джером». Когда весь мир стоит на краю долгового кризиса, глядя в низ в чертово пекло краснеющих рынков Джером в ответ лишь скажет: «нет...»

Источник: ru.investing.com/indices/major-indices

Сегодня в копилку «чёрных понедельников» прибавилась новая дата. Красиво всё падает в мире. Всё внимание на ФРС, ждут когда их спасёт Джером и объявит о планах по снижению ставки в Джексон-Хоуле через пару недель. Ведь рецессия на пороге. Но ждать придётся долго. Если Джером хочет заручиться поддержкой Трампа, то ему выгодно сейчас затянуть с решением и подпортить рейтинг Демократов скатыванием рынка в бездну. Как будет на самом деле узнаем.

• Но что нам, инвесторам в РФ с этого?

В РФ падение рынка скромнее, всего пару процентов. С одной стороны мы тут варимся в своём котле, нерезиденты в подавляющем большинстве немые наблюдатели, выйти они может и хотят, но кто их пустит. С другой мы и так уже падаем с конца Мая и сегодня в моменте падение индекса МосБиржи от максимумов достигло более 20%. Т.е. если ранее у нас была ещё коррекция, то теперь, технически, у нас медвежий рынок. С чем нас и поздравляю коллеги.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$RUAL
Отрезанному от западных бирж российскому алюминию пытаются создать ценовой индикатор внутри страны: Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила правительству для этого запустить на своей площадке торговлю «низкоуглеродным» алюминием бренда «Русала»

$TGKN
Совет директоров ТГК-14 рекомендовал дивиденды за I п 2024 г — 0,000456 руб/акц. ГОСА — 6 сентября. Отсечка — 17 сентября

$AGRO
Выручка «Русагро» во II кв 2024 г. выросла на 20% — до 72,3 млрд руб.
30 августа Русагро проведет ВОСА — акционеры рассмотрят вопрос о редомициляции компании в РФ
ГК «Русагро» начала поставки свинины в Китай

$OZON
Оборот OZON от продаж товаров и услуг в II квартале увеличился на 70%, до 633,163 млрд руб.

6 августа ВТБ повышает ставки по рыночным программам ипотеки, минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%

Минфин РФ с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз, до 1,12 млрд руб. в день

( Читать дальше )

❌ Ну вот и все. Дальше будет 2500…

 

РФ рынок сегодня вместе со всеми, мировыми открылся хорошим таким гэпом вниз. Буквально в пятницу была битва за 2900, а сегодня без СЕМИ пунктов 2800. Быстро однако…

 

🤔 Сегодня индекс не просто так проливали, его пролили до уровня поддержки 2807, откуда его начали выкупать, что и происходит сейчас на вечерней сессии. Это в целом достаточно хорошо, ведь индекс зацепился хоть за какой то уровень поддержки. И кстати, последнее время индекс двигается исполняя некий план падения. Упали примерно на 120 — 200 пунктов за 2 -3 дня, значит с огромной вероятностью будет отскок. Да и дополняет возможный отскок сегодняшний гэп индекса, который так и остается не закрытым.

 

👉 Поэтому больше похоже на то, что локально индекс может пойти чуть выше, однако не стоит забывать про то, что делать покупки на срок больше одного дня никак не стоит. Определенности пока никакой нет.

 

🧠 Завтра приоритет отдаю исходя из уровня, ведь есть пару интересных бумаг и на шорт также.

( Читать дальше )

Сегодня красный день календаря на всех рынках. Кстати из новостной ленты, видно, что больше других падают сегодня рынки  стран с большим, растущим долгом и с сильно обесцененной к доллару валютой: Японский и Турецкий.

• Японские акции закрылись сильнейшим 2-дневным падением за всю историю.
•  Нефть упала до 8-месячных минимумов
• Турецкая фондовая биржа остановила торги после обвала котировок 
• Акции M7 (GOOGL, AAPL, META, NVID, AMZN, MSFT, TSLA) сегодня потеряли более $1 трлн капитализации.
•  Стоимость биткойна за неделю -25%
•  Крипторынок потерял более $500 млрд капитализации за последние 24 часа.
•  Рынки ожидают экстренного снижения ставки ФРС с 60%-ой вероятностью.
•  В Южной Корее ввели запрет на короткие продажи.
•  Фьючерсы на Nasdaq рухнули на -6.5% за один день.

 Если синхронно падают азиатские и европейские рынки, то первым делом хочется не в их белье копаться, а посмотреть на США. Очень похоже на накопительный эффект от череды негативных новостей за последние пару недель. А именно: 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 августа:

💵 USD — ↘️ 84,9471
💶 EUR — ↗️ 93,0409
💴 CNY — ↘️ 11,8289

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 2,42%, составив 2 828,72 пункта.

▫️ Минфин в период с 7 августа по 5 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 24,65 млрд руб. (1,12 млрд руб. в день), это в 4,8 раз меньше, чем в текущий период (5 июля – 6 августа), когда ежедневно на эти цели направляются 5,4 млрд руб. (в сумме 123,8 млрд руб.).

▫️ Московская биржа на следующий рабочий день после публикации общих результатов торгов за июль, традиционно публикует данные касательно физлиц. По итогам месяца число уникальных счетов составило: 32,8 млн (+0,39 млн счетов), совершили хотя бы одну сделку: 4 млн чел. Суммарный объем вложений: 132,7 млрд руб. (!), из них в акции: 16,3 млрд руб., облигации: 63,7 млрд руб., биржевые фонды: 52,6 млрд руб. Доля физиков в торгах акциями: 67%, облигациями: 34%, на срочке: 67%. Подробнее, а также о том, какие бумаги стали самыми популярными у физиков – в пресс-релизе.

( Читать дальше )