Обзор Рынка

Понедельник — тяжёлый день. Я только что закончил свои дела (22:17). Давайте посмотрим, что происходит на рынке.

Акции компании «Соллерс» поднялись выше 1000 рублей и сейчас стоят 1030 рублей. Думаю, до выплаты дивидендов они не опустятся ниже этой отметки, а после выплаты могут стать неинтересны инвесторам. К сожалению, я вышел из этой позиции раньше, но в таких делах побеждает самый терпеливый и хладнокровный.

23 мая 2024 года состоится заседание совета директоров НМТП, на котором будет решаться вопрос о дивидендах. Напомню, что по итогам 2023 года:

— выручка компании составила 67,4 миллиарда рублей (+22,6% по сравнению с предыдущим годом);

— чистая прибыль — 30,2 миллиарда рублей (-13,1%);

— операционная прибыль — 36,8 миллиарда рублей (+21,5%).

Мне лично больше нравится ДВМП, там хотя бы примерно понятно, что куда и откуда.

В моём спекулятивном портфеле сейчас нет активной торговли, всё скромно:

— Ленэнерго (АП) — предстоящие дивиденды, возможный выкуп ЛОЭСК;

После двух праздничных и полурабочих недель фондовый рынок возвращается к привычной работе. Первый торговый день показал рост деловой активности и увеличение объемов торгов. Также положительно на рынок влияют хоть и небольшой, но все-таки рост цены на нефть и приближение жаркой дивидендной поры. Мои прогнозы из субботнего видео полностью отыгрываются рынком. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,21% до 3 457,11 пункта.

Раскрылась одна из главных интриг этого года. Яндекс подтвердил ожидания инвесторов по обмену бумаг. Для российских инвесторов обмен пройдет в пропорции 1:1. После публикации новости в моменте акции выросли на 4%, но к закрытию основной сессии рост замедлился до 📈+0,8%. Объемы торгов бумагами Яндекса на момент написания поста уже превысили 19,5 млрд. рублей.

Совет директоров компании М.Видео 📈+0,2% в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было.

Курсы валют ЦБ на 14 мая:

💵 USD — ↘️ 91,6330
💶 EUR — ↘️ 98,8486
💴 CNY — ↘️ 12,6230

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,21%, составив 3 457,11 пункта.

▫️ Банк России опубликовал резюме обсуждения решения по ключевой ставке на заседании 26 апреля. Вновь рассматривалось два варианта решения: сохранение ставки на прежнем уровне и её повышение до 17% годовых. В ходе обсуждения отмечались такие проинфляционные факторы, как устойчивость потребительской и инвестиционной активности, сохранение высоких темпов роста цен в сегменте рыночных услуг, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, высокий уровень кредитования. Участники обсуждения сошлись во мнении, что баланс рисков остается смещен в сторону проинфляционных. www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_13052024/

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первые четыре месяца года. Доходы: 11 684 млрд руб. (+50,1% г/г), из них 7 526 млрд руб. ненефтегазовые (+36,8% г/г), нефтегазовые – 4 157 млрд руб. (+82,2% г/г). Расходы: 13 168 млрд руб. (+21,5% г/г). minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39001-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_yanvare-aprele_2024_goda

ПЕРВЫЙ рабочий день?! Что сегодня было?

🤔 В рабочий режим рынок вливается Исключительно постепенно и не сразу. Сегодня первые часы роста смелись падением, а после откупом, а значит выделить конкретного игрока будет трудно. С одной стороны и продавцы и покупатели равны, а значит ничего сверх не происходит.

Поэтому и ответа на вопрос, что будет с индексом дать трудно. НО подождите. Сейчас расскажу, почему он будет 3500.)

🧐 Помимо ММВБ есть много разных других индексов. Есть например MOEXOG. Индекс нефти и газа, который очень красиво поджимается под наклонный уровень сопротивления, который он так и норовит пробить вверх. Да и день сегодня там был пободрее, ведь Суругуты и иные бумаги достаточно сильно подрастали.

Так вот, если следовать тому, что говорит этот индекс, то как только он пробьет вверх свой наклонный уровень сопротивления, он может пойти вверх на 1,2%. Волатильность у этого индекса примерно такая же как и у ММВБ, а значит и индекс в этом случае спокойно может быть 3500.

📉RGBI -0.5% продолжает снижаться на фоне утверждения Минфином новых выпусков ОФЗ👉 ОФЗ-ПД 26245 объемом 500 млрд рублей с погашением в сентябре 2035 года, ОФЗ-ПД 26246, 26247 и 26248 объемом по 750 млрд рублей каждый с погашением в марте 2036 года, в мае 2039 года и в мае 2040 года.

Кроме того, сегодня стало известно, что ЦБ рассматривал повышение ставки до 17% на заседании 26.04.2024, но решили ограничится повышением прогноза среднегодовой ключевой ставки 👉«Большинство участников согласились, что новые проинфляционные сюрпризы со стороны экономической активности требуют дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. При этом участники отметили, что для закрепления дезинфляционного процесса важно не столько текущее решение по ключевой ставке, сколько ее дальнейшая траектория. Повышение прогноза среднегодовой ключевой ставки будет способствовать корректировке ожиданий экономических агентов. Это в свою очередь приведет к необходимому ужесточению денежно-кредитных условий в реальном выражении»😳

📉USDRUB -1% Идёт очередная волна распродаж ОФЗ и $, которая вызывает много вопросов. Самый главный вопрос👉 Что они делают с полученными рублями?😉

📈Яндекс +0.8% ЗПИФ, приобретающий «Яндекс», предложил акционерам YNV выкуп бумаг по 1251,8 руб./акция и/или обмен 1:1 на акции МКПАО. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций.

Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий. Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса «Яндекса»🧐

📈ММК +4% На рынке популярна идея покупать ММК. Участники рынка считают, что акции сильно отстали от Северстали и НЛМК🚀

📈MDMG +4.3% Банк России принял решение о госрегистрации выпуска ценных бумаг МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс»🥳

📉РусАгро -2.8% Хуже рынка после публикации отчётности. Кроме того, СД рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год🤔

📉Сургутнефтегаз -2.3% В последнее время акция очень популярна у телеграм каналов, видимо сегодня они решили зафиксировать прибыль🤔