Обзор Рынка

💤 Итоги дня 18 марта

🥃 ТКС вернулся к торгам. Большого падения не произошло. Бумагу быстро выкупили. Индекс тем временем снова ушел ниже 3 300.

🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 296 (-0,11%).
💲Доллар тоже упал — 91,91 руб. (-1,06%).

📈 Растут

• $VKCO VK +1,75%
• $OZON Ozon +1,54%
• $YNDX Яндекс +1,34%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -1,42%
• $VTBR ВТБ -1,25%
• $TATN Татнефть -1,17%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2023 году составила 943,319 млн долл. — ИНТЕРФАКС 

🟠Инарктика ориентируется на выплату дивидендов в 30-50% от чистой прибыли. За 2023 год чистая прибыль составила порядка 15,5 млрд рублей — ТАСС 

🟠Акции ТКС Холдинга упали на 6% в начале торгов после перерегистрации в Россию. Бумаги отыграли свое падение — Газета 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Что было в сегодняшнюю часть понедельника?

🧐 Честно говоря индекс сегодня был абсолютно без движений. Было какие то попытки двинуться выше, которые сопровождались фиксацией. В итоге индекс закрылся ниже 3300, что является признаком слабости. Плюс ко всему, на копейки, но фактически от дня к дню максимальные и минимальные отметки снизились, что также является признаком слабости.

Теперь выдаю Базу.

🤔 Индекс стоит на поддержке. Поддержка примерно приходится на 3290. Там так скажем сидят покупатели, которые выкупают цену от туда. Задача цены у поддержки, заправиться силами и уйти выше. Однако на данный момент отойти от поддержки у цены не получается. Это говорит о том, что покупатели на этом уровне, не достаточно хороши, чтобы цена смогла бы пойти выше.

Поэтому отсюда могу предположить, что далее скорее всего будет падение по индексу. Все таки, как мне кажется нужно ему пойти, закрыть гэп, который находится на уровне 3270, ибо тяжело ему с дыркой на графике находиться.

Курсы валют ЦБ на 19 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,9829
💶 EUR — ↗️ 100,2432
💴 CNY — ↗️ 12,7501 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,11%, составив 3 296,3 пункта.

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня расширено время торгов китайским юанем и гонконгским долларом. Торги проводятся единой сессией: с расчетами «сегодня» (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) в период 07:00–17:45, сделки своп (инструменты HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) доступны в период 07:00–18:00. Подробнее: www.moex.com/n68245 
Кроме того, с сегодняшнего дня к торгам на вечерней торговой сессии допущены сразу 14 ценных бумаг, среди которых обыкновенные акции «Инарктики», КАМАЗа, обыкновенные и привилегированный акции «Башнефти» и другие, полный список: www.moex.com/n68330  

▫️ Тинькофф. Возобновились торги акциями после редомициляции группы в РФ, торги были приостановлены с 15 февраля.

Большинство акций нашего рынка сегодня торгуются в плюсе, но разнонаправленное движение «большой пятерки» продолжает негативно сказывается на его динамике. Даже несмотря на рост цены на нефть и небольшое укрепление доллара, индекс Московской биржи продолжает коррекцию, которая к закрытию торговой сессии ускорилась до 📉-0,11% и остановилась на уровне 3296,30 пункта.

Инарктика отчиталась о финансовых результатах 2023 года. Выручка компании выросла на 21% до 28,5 млрд. рублей, чистая прибыль выросла еще сильнее — на 27% до 15,5 млрд. рублей. Акции компании за день взлетели на 📈+2,4% на сильной отчетности и на потенциальных дивидендах. Аналитики прогнозируют дивиденды в этом году в размере 90-110 рублей на одну акцию. Радует, что эта компания присутствует в моем инвестиционном портфеле.

Также внушительно, но слабее ожиданий, отчитался Совкомфлот. Выручка за год по МСФО составила 2 316,5 млн. долларов, увеличившись на 42% год к году, чистая прибыль показала рост в 2,4 раза до 943,3 млн. долларов. Исходя из размера чистой прибыли прогноз по дивидендам составляет 9,5-10 рублей на одну акцию к ранее выплаченным 6,32 рублям. Эта компания также присутствует в моем портфеле, поэтому коррекция бумаг на 📉-1,8% в очередной раз заставляет задуматься об увеличении доли этой компании.

Ключевые моменты:
— Индекс Мосбиржи: на перепутье.
— Заседание Банка России по ставке.
— Рынок облигаций: доходности растут.
— Пересмотр модельного портфеля.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

• «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Обзор рынка на 18/03

🇷🇺 IMOEX: 3307,12 (-0,24% по итогам недели)

Во второй половине недели продажи прошли по всему рынку, в первую очередь корректировался нефтяной сектор после выхода отчетов Лукойла, Татнефти, Газпромнефти.

🇷🇺 Индекс RGBI продолжил снижение на прошедшей неделе до 116,03.

Доходности в дальнем и среднем конце кривой преодолели отметку 13%. По 10-летнему выпуску 26244 доходность превзошла 13,2%.

🗣Мнение: мы считаем, что доходности продолжат рост, пока есть предложение на первичном рынке. Разворот возможен, когда объемы
размещения в длинной части кривой достигнут устойчивых минимумов, обеспечив отставание от плана по заимствованию, в результате
которого Минфин переключится на флоутеры. Либо доходности в длинном конце уйдут выше уровней, где Минфину выгодно размещаться.

📍Полная версия аналитического материала old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/market-reviews/index.php?ELEMENT_ID=339873
________________

👍если полезно

📈Росбанк продолжает расти на жадности лотерейщиков и собственной неликвидности😁 +7%
📉📈ТКС открылся после редомициляции, но то ли кто-то видимо начал закрывать шорты, то ли dumb money вступили в игру, потери сократились до -1,4%
📉EELT -2% продолжает падать 6й день. И правильно в общем-то, на таких новостях и на таких ценах я бы и сам закрыфся по полной
📉Полик -2,3% новый лой за 1,5 года👍
📈SFIN +3% продолжает переть, ATH
📉Совкомфлот отчитался, акции завалили на -1%
📈BELU +1,2% совет директоров одобрил «финалочку» 225 руб на акцию
📈AQUA +2% хотя отчет-то я бы не назвал хорошим, если убрать переоценку биол активов чистая прибыль снизилась, маржа ebitda упала с 55% до 45% (впрочем как я и ожидал)

Ничего не забыл?