Обзор Рынка

Политика — не лучший друг для фонового рынка, так как любые политические решения (или, наоборот, не принятия их) сильно виляют на нестабильный рынок, повышая волатильность в бумагах. На завершение первого шага переговоров индекс Московской биржи отреагировал снижением на 📉-1,4%. Я на прошлой неделе писал, что без фундаментальных основ любой рост является спекулятивным и краткосрочным. На одном оптимизме далеко не уедешь.

Софлайн отчитался по МСФО за 2024 год ростом оборота почти на 32% до 120,7 млрд. рублей. Это позволило компании выйти на чистую прибыль в размере 1,8 млрд. рублей. Показатель чистый долг/EBITDA приблизился к 1,0х. На сильной отчетности акции компании могли бы показать хороший рост, но на фоне корректирующегося рынка рост составил только 📈+0,1%.

Т-Технологии 📉-2,3% оценили прибыль банковского бизнеса в январе 2025 года в размере 6 млрд. рублей, консолидированный кредитный портфель превысил 2,6 трлн. рублей, а число активных пользователей экосистемы выросло на 17% год году до 32,7 млн. человек. Отчетность по РСБУ не раскрывает в полной мере финансовый результат, так как по словам руководства компании, у них много других прибыльных направлений. Что не может не радовать инвесторов, будем ждать отчет по МСФО.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/5533

https://www.youtube.com/watch?v=SnsEhasvsb8

00:00 — Новости по рынку, мои позиции по рынку
14:15 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
17:10 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
26:24 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
33:33 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
34:45 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
39:15 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
40:43 — TMF, AAPL, TSLA. китайские акции
41:05 — Итоги по рынку акций

📝 КАК ВСЕ закрылось и что дальше будет?!

 

🧠 Тех анализ работает. Начнем с этого. Казалось бы сегодня новостной день и новости повезут нас на 3500! Но нет. Факт есть факт. Падение на более чем 100 пунктов с утренней торговой сессии. Лонги обули… Но что получается на завтра?

 

💯 В моменте получается: Шортовое закрытие индекса, с поджатием под 3250 + сбер медвежье поглощение + Газпром разворотный паттерн + сумасшедшая перекупленность, которая ДО сих пор сохраняется в рынке + гэпы + рост на новостях, что является допингом, а значит как только их НЕ будет коррекция неизбежна.

 

❗️ За лонг говорит НИЧЕГО!!! Однако все же многие могут сказать, мол тренд восходящий. ДА!!! Тренд восходящий, НО это не значит, что нужно покупать Газпром по 180+, когда он неделю назад был 140. Восходящий тренд, он есть, но лонговать можно будет, когда индекс придет к 3000. До этого моменте ДИЧАЙШАЯ перекупленность. Это абсолютно объективно.

 

✅ Поэтому жду снижение индекса, к следующему горизонтальному уровню поддержки 3185 — 3200, а дальше уже посмотрим. ОБЪЕКТИВНО все говорит за падение. Только очередная новость может подкинуть рынок вверх. Это остается дополнительным риском в текущее время.

( Читать дальше )

❗️ Brent — 75.25

 🔹 Лавров заявил, что на переговорах с США была позитивная атмосфера.

🔹 «Биннофарм групп» выходит на рынок гормональных препаратов. $AFKS

🔹 МТС $MTSS сворачивает инвестиции в видеоплатформу Nuum.

🔹 Чистая прибыль Softline $SOFL по МСФО по итогам 2024 года составила ₽1,8, снизившись в 1,7 раза по сравнению с ₽3,08 млрд годом ранее.

🔹 Продажи «Озон Фармацевтика» $OZPH в 2024 году составили 321 млн упаковок лекарственных препаратов, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост продаж в натуральном выражении пришелся на в сегмент государственных закупок.

🔹 Компания «Северсталь» $CHMF ведет подготовительные и проектные работы для начала капитального ремонта доменной печи N4 «Вологжанка» на Череповецком металлургическом комбинате. Остановка печи запланирована на второе полугодие 2025 года.

🔹 Объём прокачки нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума снизился примерно на 30%, устранение последствий может занять до двух месяцев — «Интерфакс».

( Читать дальше )

На прошлой неделе индекс МосБиржи продолжил расти, что связано с позитивными новостями из геополитической сферы. Дональд Трамп и Владимир Путин объявили о начале мирного урегулирования конфликта, что обычно свидетельствует о достижении согласия по ключевым вопросам. Однако инвесторы настороженно отреагировали на заседание Центрального банка, где ставка осталась неизменной, а риторика сохранила жесткий характер. Это создаёт впечатление, что несмотря на возможности стабилизации, многие экономические проблемы остаются нерешенными.

Инфляция по прогнозам увеличится до 7-8%, а ключевая ставка на 2025 год ожидается в диапазоне 19-22%. Если мирные переговоры провалятся, эти ожидания могут быстро пересматриваться. Внимание к геополитической ситуации остается критически важным для российского фондового рынка.

Рубль также укрепился, хотя его рост выглядит спекулятивным на фоне текущего дефицита в счете текущих операций, которые составляют 1,6 млрд долларов в декабре и 0,7 млрд в январе. Ожидается, что окончание СВО может снизить бюджетные затраты, но непредсказуемость ситуации создает сложности для оценки валютных курсов.

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 396

 

Главный фокус пока сохраняется на нашем фондовом рынке, потому что он будет дальше отыгрывать действительно главные новости за последнее время. Механизм переговоров вроде как запущен, и теперь надо будет запастись терпением и надеяться на лучшее. Конечно, будет немного колбасить, и может даже не немного. Хотя бы, потому что наш рынок уже существенно вырос, а, по сути ничего серьезного не произошло и серьезные дяди только собираются в Саудовской Аравии чтобы перетереть как нам всем жить дальше. Рынок пока настроен позитивно, и тренд продолжается наверх, но напоминаю пару моментов, болтанка, может быть, ибо редко переговоры проходят гладко, да и самое главное на рынках в любой момент может произойти все что угодно.

 

1й ощутимый откат уже случился в пятницу, напоминая, что такие штуки могут происходить. ВО1ых многие решили зафиксировать очень неплохую прибыль, да и поводы тоже были. В конце недели наш ЦБ все же сохранил ставку на прежнем уровне, что действительно в сложившейся ситуации, наверное, было самым правильным.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 18 февраля

Сегодня в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями России и США. Позитивные новости могут поднять индекс МосБиржи до 3400 пунктов к концу месяца, считают эксперты РБК. 

Также «эксперты» отмечают, что сегодня может начаться фиксация лонгов в акциях РФ. Рынку нужно выпустить пар...

🤑Индекс немного сползает — 3 304 (-0,15%).
💲Доллар утром — 91,50 руб.

📈 Растут

• $MSNG МосЭнерго +3,99%
• $RUAL РУСАЛ +1,99%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -3,80%
• $UPRO Юнипро -3,28%
• $AFKS АФК Система -3,03%
• $VTBR ВТБ -2,94%

🗞Новости

🟠Оборот Софтлайна в IV квартале 2024 года вырос на 28% и составил 49,6 млрд руб. За год показатель увеличился на 32% — до 120,7 млрд руб. — ИФ 

🟠Прибыль Т-банка в январе по РСБУ без учета разовых резервов составила 6 млрд руб. С учетом этого фактора — 1 млрд руб. — ИФ 

🟠Рубль ослабил российскую нефть. Рублевая стоимость Urals за месяц потеряла в цене 23% — Ъ 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости рынков! 

Сегодня 18 февраля 2025 года, да уже снова вторник, если календарь не врет!,
Мосбиржа в прошедший торговый день существенно подросла и остановилась на величине 3308,41!


И сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс:
Shanghai (+0,16%);
Hang Seng (+1,71%);
Kospi (+0,47%);
Nikkei (+0,34%);
Bitcoin $96'092.

Золото сейчас немного подросло в цене и стало стоить 2912,12 ( за тройскую унцию ) Доллар 89,569 руб, евро 93,916 руб., нефть Брент 75,42 на 09:41Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

Генерал-майора Росгвардии Константина Рябых арестовали по делу о взятке в крупном размере, сообщили в суде. По данным ТАСС, ее сумма составила 15 млн рублей. В Росгвардии уточнили, что генерал-майора задержали «в ходе мероприятий по противодействию проявлений коррупции»

Обыски прошли у экс-советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Предварительно, они могут быть связаны с сегодняшним задержанием министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Также неизвестно и то, в каком статусе Гончаров проходит по этому делу, передает «Ростов газета».

( Читать дальше )

📦 Рубль ослабил российскую нефть. Котировки Urals обновили пятимесячный минимум - Ъ.

🏦 Goldman повысил таргет по золоту на конец 2025г до $3100 на сильном спросе со стороны мировых ЦБ. 

💥 Милей заявил, что он не собирался специально продвигать токен #LIBRA. 

💰 FTX начнет выплаты кредиторам на сумму $16 млрд 18 февраля. На первом этапе будет распределено $7 млрд. Выплаты основаны на ценах ноября 2022 г. 

🐕 Департамент эффективности Маска проведет комплексную проверку SEC. 

😱 Проект Трампа World Liberty Financial начал покупать свой собственный токен #WLFI.

Источник

Индекс МосБиржи продолжает фееричный рост, не взирая на перегретость основных поводырей. Удалось преодолеть 3300 пунктов впервые с 30 мая 2024 года.

В лидерах роста компании, которые больше всего пострадали от санкционного давления. Рынок связывает большие надежды на мирное решение военного конфликта в ближайшие месяцы, а громкие заявления со стороны Трампа, только подогревают рыночные ожидания.

Дополнительным позитивом выступают новости о возможном ослаблении или снятии санкций против банковского сектора. В частности, переподключение к системе SWIFT и возвращение зарубежных платежных систем.

Фонды ликвидности: 14 февраля замечен самый крупный отток денег из фондов денежного рынка. Не сложно догадаться, куда направились эти деньги.

За два месяца индекс отыграл более 80% от всей коррекции, которая длилась немалые восемь месяцев. Это очень быстро! Индекс Мосбиржи стремительно растет оставляя позади множество небольших и крупных ГЭПов. Ставки на коррекцию повышаются!

На вечерней сессии рост фондового рынка усилился на новостях о прибытии российской делегации: Ушакова и Лаврова в Эр-Рияде. Сегодня в 12:00 по мск они проведут встречу с переговорщиками со стороны США.

( Читать дальше )