Обзор акций

⚒ Северсталь (CHMF) - производство и цены продолжают падать, но прибыль выросла

24 июля 2024, 09:53
|
TAUREN

▫️Капитализация: 1217 млрд ₽ / 1452₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ:798 млрд ₽
▫️Операционная прибыль ТТМ: 230 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ:187 млрд ₽
▫️скор. P/E TTM: 6,5
▫️fwd P/E 2024:9,4
▫️fwd дивиденд 2024:10,7%
▫️ND / EBITDA:-0,19

👉 Результаты за 1П2024г:

▫️Выручка: 409 млрд (+20,5% г/г)
▫️Операционная прибыль: 107 млрд (+6,5% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль:92,4 млрд (+22,7% г/г)
▫️FCF: 57,5 млрд (-4% г/г)

Производство чугуна и стали сократилось на15% и 8% г/г соответственно, что найдет отражение в финансовых результатах текущего квартала.

✅ Доля продукции ВДС в общем объеме продаж за 1П2024г выросла до53%, что позитивно влияет на среднюю цену реализации и выручку. Именно поэтому на уровне скорр. чистой прибыли пока виден рост г/г.

✅ После выплаты дивидендов за 2023г и 1кв 2024г, на балансе Северстали осталась чистая денежная позиция в51,3 млрд рублей при ND / EBITDA = — 0,19.

❌ Северсталь входит в цикл повышенных капитальных затрат. За 1П2024г инвестиции выросли сразуна 60% г/г до 39,8 млрд рублей. При этом, по итогам года компания планирует потратитьдо 120 млрд, что на 63,9% выше чем в 2023г. Пик нового инвестиционного цикла придётся на 2025г за который компания планирует направить на Capex около 170 млрд (то есть ещё на 42% больше чем в 2023г). До 2028 года CAPEX будет оставаться повышенным.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Северсталь

🥩 Группа Черкизово (GCHE) - рост цен идет на пользу компании

22 июля 2024, 10:57
|
TAUREN

▫️Капитализация: 187 млрд / 4430₽ за акцию
▫️Выручка 2023:226,7 млрд (+23% г/г)
▫️Операционная прибыль 2023: 40,4 млрд (+131% г/г)
▫️Чистая прибыль 2023: 33,3 млрд (+121% г/г)
▫️скор. ЧП 2023: 24,6 млрд (+66% г/г)
▫️P/E ТТМ:7,6
▫️P/B: 1,6
▫️Дивиденд 2023: 7,3%

👉 Финансовые показатели по РСБУ отдельно за 1П 2024г:

▫️Выручка: 10,9 млрд (-7,4% г/г)

▫️Операционная прибыль:6,7 млрд (-3,5% г/г)

▫️Чистая прибыль:6,6 млрд (-6% г/г)

👉 Средние цены на основные виды продукции (средняя цена в 2023г против средней цены на июнь 2024г):

▫️ Свинина в живом весе:119 р против 108 р

▫️ Куры мороженные:199 р против221 р

▫️ Мясо индейки: 462 р против511 р

✅ Цены на свинину немного снизились, но по ключевому сегменту продолжается рост, что позитивно отразится на финансовых результатах по МСФО.

✅ Относительно высокая долговая нагрузка(на конец 2023г по МСФО 101,5 млрд при ND / EBITDA = 2) в ближайшей перспективе никаких угроз не представляет. Основные выпуски облигаций погашаются только в 2025—2027г, а банковские кредиты предоставляются в основном по льготным % ставкам.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Черкизово

✅Обзор рынка от 21.07.24

21 июля 2024, 16:30
|
Territory of Trading

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.

На следующей неделе встретимся в прямом эфире, буду разбирать интересующие вас инструменты. Всем хорошей торговой недели!

ТГ: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅Обзор рынка от 18.07.24

18 июля 2024, 13:42
|
Territory of Trading

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и бумаги по запросу зрителей.

Тайминг в описании.

Исходя из того что посмотрели, да, видится продолжение отскока. На разворот это все не похоже. Модели коррективные. Объемов нормальных как не было, так и нет. В конце видео описал ситуацию.

ТГ: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Готовлюсь к покупке акций Что покупать Дивиденды РУБЛЬ Валюта У кого сильные фундаментал и тренд

17 июля 2024, 19:27
|
Олег Дубинский

Друзья,

В этом ролике рассказываю своё мнение о рынке за 10 минут.

Растут объёмы на фондовой секции Мосбиржи

(не смотря на лето).

Растёт открытый интерес (ОИ) по фьючерсам на индекс РТС и на индекс Мосбиржи.

Думаю, близок разворот и логично готовиться к покупкам акций.

В конце июля – начале августа на рынок придут дивиденды

от

Сбера

Роснефти

Башнефти

Сургутнефтегаза

МТС

Транснефти

И многих других.

Т.е. на рынке появятся «свежие» деньги.

Про рубль.

Фандинг сейчас положительный по доллару и отрицательный по евро и юаню.

Т.е. покупают доллар, продают юань и евро, поэтому курс стабилен.

Интересуют акции с крепким фундаментом и растущим трендом

Сбер

БСП

Лукойл

Сургут пр.

Мосбиржа

Транснефть

iПозитив

И др.

После коррекции, думаю,

Также интересны компании с крепким фундаментом, которые в боковике, но быстрее индекса

Башнефть пр.

СевСталь

НЛМК

ММК

И др.

В 2023г. доходность портфелей на фонде была 100%

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

🛒 X5 Group продолжает расти | Разбираем операционку за 2кв2024.

16 июля 2024, 18:02
|
TAUREN

▫️Капитализация: 760 млрд ₽ / 2798₽ за расписку
▫️Выручка TTM: 3529 млрд ₽
▫️P/S:0,22
▫️ND/EBITDA:0,85

👉 Операционные результаты за 2кв2024г:

▫️ Выручка: 964 млрд р (+25,1% г/г и +9,3% кв/кв)
▫️ Продажи LFL: +14,9% г/г
▫️ Трафик:+2,9% г/г
▫️ Магазинов в сети: 25466 (+582 ед. или 2,3% кв/кв)
▫️Цифровой бизнес: 46,9 млрд р (+73,6% г/г)
▫️ Доля цифрового бизнеса в выручке: 5%
▫️ Доля Пятёрочки в выручке:79%
▫️ Доля Перекрёстка в выручке:12%
▫️ Доля Чижика в выручке:6%

✅ Компания продолжает расти удивительно быстрыми темпами, существенно опережая официальную инфляцию 8,59% в июне 2024. Выручка X5 за 1п2024 выросла на 25,9% г/г.

Основной рост происходит в реальном выражении на операционном уровне, а не из-за инфляции. Есть все основания полагать, что финансовые результаты если не за 1п2024, то за весь 2024 год будут приятным сюрпризом для инвесторов.

🛒 X5 Group продолжает расти | Разбираем операционку за 2кв2024.

✅ Отдельно стоит отметить, что средний чек тоже растёт быстрее инфляции+11,6% и +11,7% г/г в 1п2024 и 2кв2024 соответственно. Это положительно отразилось наlfl-продажах, которые выросли в первом полугодии на 14,9%.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
X5 Retail Group

✅Обзор рынка от 14.07.24

14 июля 2024, 13:50
|
Territory of Trading

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и некоторые бумаги.

Много двояких ситуаций оставила текущая торговая неделя, которые решатся на следующей. С нетерпением жду торгов.

Всем хорошей недели!

ТГ: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅Обзор рынка от 11.07.24

11 июля 2024, 14:00
|
Territory of Trading

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин и бумаги по запросу зрителей.

Коротко по ситуации. Крупняк остановил падение, но поддерживать не стал.

Тайминг в описании.

Телега: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Индекс ММВБ идёт на 3000.

10 июля 2024, 15:26
|
Александр Иванов

Вчера индекс ММВБ достаточно неплохо просел. Сегодня падение продолжается. Ближайшая поддержка по индексу в районе 3000, скорее всего, можно ожидать какой-то первичный отскок от этого уровня, в связи с чем некоторые акции может достаточно сильно по штормить. Но если быки не смогут удержать уровень 3000 и индекс опуститься ниже, то тогда может начаться серьёзное падение на рынке акций.

Обзор рынка акций ММВБ 07.07.2024. https://youtu.be/f8si-NRlPKU

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

✅Обзор рынка от 07.07.24

07 июля 2024, 12:03
|
Territory of Trading

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.

Всем хорошей торговой недели!

Телега: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги