Обзор рынка

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🏦 Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период.
🇷🇺 GMKN — судебное заседание по иску Росимущества к Норникелю на 3,5 млрд руб. за пользование объектами Норильской железной дороги
🇷🇺 $ROSN 🛢 TRNFP — судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей.
🖥 ASTR — Группа Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
🚘 LEAS — День инвестора Европлан. Европлан опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Вебинар по итогам (11:00 мск).
☎️ MTSS — МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.

🥜Друзья, ну что же благодаря новостному фону начавшемуся в воскресный вечер мы получили с вами слабость понедельника. Лично я ничего страшного в происходящем не вижу. Данные виды вооружений применялись и ранее и будут применяться, всё же не в учениях участвуем! Да и в целом рынок, если вы успели заметить, на военные события реагирует опосредованно.

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 388

 

Главная новость для нашего фондового рынка это разрешение долбануть Украине вглубь России ракетами дальнего действия. Вот только «разрешение» это было выдано журналистами в своих газетах. Белый дом же не подтвердил это, но и не опроверг. Но, как говорится дыма без огня не бывает, и пока в Белый дом не пришел новоизбранный президент, возможно еще действующий, но пошатывающийся, решил шизануть перед уходом. Но мы здесь не про политику, а про рынки.

 

Наш фондовый рынок вчера на открытии пролился достаточно бодро, и рисовал чуть ли не -3%, но потом отскочил и ближе к вечеру даже пытался отыгрывать часть потерь. Небольшое успокоение пришло, потому что очевидно, что скорей всего до серьезных ударов далеко вглубь не дойдет, потому что все понимают, что в таком случае последует ответ, который тоже мало кому понравится. Да и вообще как-то пока информация не очень подтвердилась, хоть и страшная. Потенциальная эскалация конфликта снова в игре, но пока прям обвала не вызвала.

( Читать дальше )

Зеленое утро
Позитивный внешний фон

Друзья,
негатив (новые налоги, разрешение Байдена и др. о запусках на территорию России, ...) — это внутренная история и (частично) уже в цене.

Как и в понедельник,
сегодня позитивный внешний фон.
Индексы Азии растут.
Фьючи на индексы США растут.
Сырьё растёт.

С одной стороны,
КС (яключевая ставка) 21% и высокая вероятность повышения в декабре.
С другой стороны, по мультипликаторам (Р/Е индекса Мосбиржи около 3,8 и див. доходность около 10%) на 1/3 ниже исторических значений

Как говорится, «темнее всего ночь перед рассветом».

 Доброе утро! Апокалипсис не случился, хотя все воскресные посты просто кричали об этом: РТС(-0,54%); ММВБ(-0,59%). Да снижение есть, но ни о каком обвале как видно говорить не приходится. У S&P(+0,39%) свой путь самурая. И рубль тоже не изобразил ничего необычного хотя и был выше психологически важного рубежа 100, был и выше в течение дня(100,55). Кому такое может понравится?
 Рост золота на(+1,75%) до ($2'619) вот это событие раз, событие 2 это рост нефти на(3,5%).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

Основные события дня:
$TRNFP
Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. В том числе рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals для налогов и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале

$FESH
ДВМП — РСБУ за 9 месяцев 2024 г.: убыток = -2.14 млрд руб (против прибыли +9.07 млрд годом ранее)

$PHOR
«Фосагро» за 9 месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% — глава компании

$EUTR
20 ноября совет директоров Евротранс обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 г.

$DIAS
22 ноября совет директоров «Диасофт» обсудит дивиденды 9 месяцев 2024 г.

Банки вновь поднимают ставки по ипотеке — Ведомости
Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях на 1-3%. Максимальная ставка теперь составляет 24% годовых

Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года, сообщили в ЦБ РФ. Также в Банке России добавили, что требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции

( Читать дальше )

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

В воскресенье, газета New York Times сообщила о планах президента США, разрешить наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР «для защиты ВСУ в Курской области».

Видимо, это будут не самые спокойные пару месяцев. А если учесть что данные по инфляции все еще дают повод рассматривать повышение ставки — рынку вдвойне будет не сладко.

Конечно, весь мир уже настроен на Трампа и на возможные деэскалации конфликтов, однако, действующая власть еще дает о себе знать.

Что делать в таких ситуациях? Продавать? Не торговать?

💎Сохранять спокойствие. Не предпринятые меры на эмоциях — это уже предпринятые меры. Перепроверять информацию в разных источниках и оценивать потенциальные риски.

💎Иметь свободный кэш. Благо высокая ставка дает возможность зарабатывать в фонде ликвидности. Докупать на просадках во время паники — самое сложное, но выгодное занятие.

( Читать дальше )

💤 Итоги дня 18 ноября

🥃 Ракету от Байдена рынок с утра отбил. Однако под вечер был вновь торпедирован ЦБ. Хотя -0,7% — это сильный рынок на таких новостях.

🤑Индекс двинулся вниз — 2 720 (-0,67%).
💲Доллар сегодня стоит на месте — 99,99 руб. (-0,02%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +2,47%
• $PIKK ПИК +2,32%
• $PLZL Полюс +1,80%

📉 Падают

• $TRNFP Транснефть прив. -8,39% — Минфин предложил поднять налог на прибыль для Транснефти с 20% до 40%

• $MSNG МосЭнерго -3,14%
• $AGRO РусАгро -2,83%

🗞Новости

🟠Глава Ренессанс страхование заявила о недооцененности акций компании. Если смотреть на мировые мультипликаторы, капитализация группы должна быть в 2 раза больше — Ведомости 

🟠Совет директоров Самолета принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Андрея Иваненко и назначить на эту должность финдиректора Анну Акиньшину — ИФ 

🟠Энергетика, нефтегазовая отрасль, IT и производство военной техники могут оказать наибольшее влияние на экономику России через 10 лет — ТАСС 

( Читать дальше )

💯 Понедельник закрытие?!

 

👉 Итак сегодня индекс открылся большим гэпом вниз из за новостей, которые кстати чуть позже можно сказать отменили… На факте условной отмены ММВБ поехал в рост в сторону закрытия утреннего гэпа, который в последствии остался.

 

Закрытие по индексу лонговое. Конечно оно не супер сильное, так как закрытие получилось в рамках предыдущего дня, да и в целом, если мы будем говорить про свечи, то закрытие также лонговое, но с нюансами, ибо есть небольшая тень отката. Выходит, что все по большей части смотрит вверх, но с нюансами. Если же говорить про картинку в целом, то честно говоря индекс не пускают ниже. Попытки пролится сопровождаются откупом цены, в особенности это заметно у уровня 2700.

 

❗️ Поэтому отсюда могу предположить, что далее скорее всего будет рост ММВБ до уровня гэпа, который приходится на 2750. Главное, чтобы вечерка ничего не испоганила. Адекватное закрытие вечерки для лонга примерно 2720, а лучше выше.

 

✅ Следовательно, так как индекс смотрит вверх, да с погрешностями, но смотрит, решил взять СургутПреф с переносом, так как именно там после хорошего накопления цена начинает поджиматься под сопротивление 57,5, и норовит пойти в сторону закрытия дивидендного гэпа. Как уже будет в реальности посмотрим.

( Читать дальше )

Торги в понедельник начались с сильного пролива ниже 2 700 пунктов на геополитических новостях, но в течение дня градус напряженности сильно понизился. Но опять пошли в рост цены на нефть и золото, которые оказали поддержку рынку и сократили темпы его снижения. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,67% до 2 720,77 пункта.

Масла в огонь сегодня подлил Минфин со своими предложениями по корректировке налогов в нефтегазовой сфере. Несмотря на широкий пакет предложений по оптимизации, инвесторы в основном обратили внимание только на один — повышение ставки налога на прибыль для компании Транснефть до 40%. Акции компании мгновенно ушли в крутое пике на 📉-9,0%.

На волне новой неопределенности растет золото, а вместе с ним и акции Полюса прибавляют 📈+1,5%. На цену акций также положительно влияют будущие почти рекордные для компании дивиденды.

Акции компании Медикал Груп (Мать и Дитя) растут на 📈+0,6%. Совет директоров компании сегодня даст рекомендацию о промежуточных дивидендах. Годовая дивидендная доходность компании в итоге должна перевалить за 20%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 19 ноября:

💵 USD — ↘️ 99,9430
💶 EUR — ↘️ 105,4606
💴 CNY — ↘️ 13,7597

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,67%, составив 2 720,77 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, исследование по заказу регулятора проводило агентство «ИнФОМ», в ноябре показатель остался на максимальном за год уровне 13,4% (13,4% в октябре, 12,5% в сентябре). Напомним, ЦБ называет инфляционные ожидания одним из важнейших факторов при решении по ключевой ставке.

▫️ В пятницу вечером Банк России опубликовал данные по средней максимальной ставке депозитов за I декаду ноября: 20,91% годовых (20,17% годовых декадой ранее, рекорд за историю наблюдений, т.е. с июля 2009 г., предыдущее рекордное значение зафиксировано за I декаду марта 2022 г. — 20,51%).

▫️ Банк России сообщил о возобновлении аукционов репо сроком на 1 месяц с 25 ноября т.г. по 3 марта 2025 г. — «с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года». «Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России. Минимальная ставка установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 10 базисных пунктов».

( Читать дальше )