Облигации

Аэрофлот публикует финансовые результаты за 2024 год по РСБУ.

Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе и включают результаты Аэрофлота, а также коммерческого управления дочерними авиакомпаниями. 💡

✈️ Исторически максимальная годовая выручка, высокая валовая прибыль, а также впервые с 2019 года – чистая прибыль.

✈️ Выручка за 2024 год составила 712,9 млрд руб., на 43,3% превысив показатель 2023 года, а также на 29,2% уровень 2019 года.

✈️ Рост выручки обеспечен увеличением объема перевозок и повышением интенсивности программы полетов как на международных, так и на внутренних направлениях, а также ростом занятости пассажирских кресел.

✈️ Себестоимость продаж увеличилась на 36,3%, что ниже тема роста выручки. Рост расходов связан с увеличением производственной программы, на ряд статей оказывал давление рост цен на закупаемые товары и услуги.

✈️ Валовая прибыль составила 44,9 млрд руб., что в 6,2 раза превышает показатель прошлого года.

ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!

Какие облигации участвуют в выкупе?

• Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
• Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
• Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
• Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)

💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!

С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.

📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.

Дополнительно компания установила ориентиры цен приобретения облигаций:

БО-П12 – 92,56% от номинальной стоимости
БО-П13 – 86,52 % от номинальной стоимости
БО-П14 – 84,25% от номинальной стоимости
БО-П15 – 86,90% от номинальной стоимости

Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:

1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).

Сегодня с 11 до 15 мск открыта книга заявок на наш четвертый выпуск двухлетних облигаций с фиксированным купоном. Если вам нравится то, что мы делаем, и наш прогресс в достижении лучших показателей в отрасли – будем рады видеть вас в числе участников нашего нового выпуска.

Кратко напомним параметры:

📌 Планируемый объем размещения: 1 млрд руб.

📌 Номинал: 1 000 руб.

📌 Срок обращения: 2 года (720 дней)

📌 Купонный период: 30 дней (ежемесячная выплата)

📌 Ставка купона: не выше 28% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

📌 Планируемая дата размещения: 6 февраля 

❗️ Доступен для неквалов после прохождения небольшого теста. Подать заявку можно в Т-Инвестиции, ГПБ Инвестиции и Альфа Инвестиции.

Рассказываем всё в подробностях о новых выпусках облигаций.

Хотите еще больше актуальной информации о ценных бумагах? Подписывайтесь на канал MOEX Bonds.

С 2014 года ЦБ стал практиковать ограничения неквалифицированных инвесторов в покупках на фондовом рынке. Со временем гайки начали закручиваться. Если раньше ЦБ блокировал производные финансовые инструменты и акции на внебирже, то теперь под блок попадают региональные облигации из первого уровня листинга!

Какие облигации? А, к примеру, вот эти:

Якут-35016
Новосиб 26

При этом, самое интересное, что в параметрах у них указано «Бумаги для квалифицированных инвесторов — НЕТ», однако по факту сейчас они для квалифицированных инвесторов!

Сначала я попытался понять, как так-то? Что в этих облигациях такого опасного, что наш ЦБ признал их сложными? Я полез смотреть дотации регионам:

Республика Саха (Якутия) 2025 - 44 935 456,4; 2026  - 47 550 625,2
Новосибирская область 2025 — (); 2026  — ().

То есть это абсолютно разные по финансовой автономности регионы, и тут точно дело не в их рисках!

Но в чем же тогда? Я не нашел ответа. Пошел писать в ЦБ, мол, что не так с этими выпусками? Ответ: «По данным торговой системы Биржи облигациям присвоен код сложного продукта «800», что означает «Облигации, запрещенные к приобретению с 01.10.2021 до 01.04.2025 для инвестора, успешно прошедшего тестирование по тесту 8».

🔶 ПАО «Ростелеком»
▫️ Облигации: Ростелеком-001P-14R
▫️ ISIN: RU000A10ASS2
▫️ Объем эмиссии: 18 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год 4 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21,65%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 03.02.2025
▫️ Дата погашения: 29.05.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «СибСтекло»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: СибСтекло-БО-01
▫️ ISIN: RU000A10ASF9
▫️ Объем эмиссии: 350 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 29%
▫️ Амортизация: да
[по 10% — при выплате 15,18,21 купонов, 70% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 03.02.2025
▫️ Дата погашения: 24.01.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Сибирское стекло» (г. Новосибирск) специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по ставке купона не выше 24,5% годовых. В ходе сбора заявок удалось зафиксировать финальную ставку купона на уровне 24% годовых, при этом книга по выпуску была переподписана более чем в три раза от первоначального объема.

Срок обращения облигаций составляет 3,5 года, выпуск предполагает амортизацию: погашение 10 частями по 10% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 42 купонов. Выплата накопленного купонного дохода осуществляется раз в месяц. Оферта не предусмотрена.

Все размещенные выпуски облигаций Европлана включены в первый уровень листинга Московской Биржи. АКРА присвоило выпуску облигаций серии 001Р-09 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAА(RU), а Эксперт РА на уровне ruАА (EXP).

Организатором размещения является Совкомбанк, соорганизаторами выступают Газпромбанк, ИБ «Синара» и УБРиР.

«Значительная переподписка и высокая доля розничных инвесторов, которая достигла 20% в этом выпуске, в очередной раз подтверждает доверие инвесторов к нашей компании и к заявленной стратегии ее развития.