Отчёт

📉 Российский фондовый рынок в ожидании. Объёмы торгов падают с каждым днём и пока не видно просвета. Нас пытаются удержать на идеях Сбербанка и Газпрома, но лично для меня данные компании пока не привлекательны. Крупным фондам надо показывать свою работу и видимо других эмитентов они в своём списке не замечают.

Некоторые частные инвесторы приготовились к событиям августа (8 и 15 число) и выбрали выжидательную позицию. Допуск дружественных нерезидентов (фондов) и конвертация расписок в акции явно повлияют на наш рынок, но не стоит забывать о Западном рынке. Да, сейчас слабая корреляция, но их сырьё всегда имело эффект на наше. Нефть марки Brent уже торгуется по 94 доллара за баррель и это явный знак начавшийся рецессии в США (Urals себя тоже чувствует не очень, а реакция рынка будет незамедлительной, если цена опустится до 30-40 долларов за баррель). О других интересных событиях рынка ниже:

В июле, наконец-то, после многомесячного пике вниз многие активы развернулись и выросли в цене. Большую часть в рост внесло ослабление рубля. Так, мой портфель иностранных акций за месяц вырос почти на 50%. Тем не менее по итогам года все активы продолжают находиться в минусах.

Как изменились основные активы за месяц

➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +0,4%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -16,1%.

➕ Индекс S&P500 (акции США) — +9,1%.

➖ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — -4,3%.

➕ Индекс DAX (акции Германии) — +5,5%.

➕ Золото (руб.) — +16%.

➕ Доллар (руб.) — +20%.

➕ Евро (руб.) — +16,4%.

➕ Bitcoin (руб.) — +40%.

Как изменились основные активы за год (июль к июлю)

Я вас, во-первых, приветствую! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 13 месяцев позади. Погнали!

Деньги

Было на 1 июля 1 214 120 рублей:

— Вклад: 882 153 рубля

— БС + ИИС: 331 967 рубля

Сдувал пыль с карты МИР, и нашел под ней 66 000 рублей. Все они были зачислены на ИИС, после чего был мучительный поиск полезных для инвестиций ценных бумаг. Доходность облигаций снова снижается благодаря Эльвире Сахипзадовне, приходится затягивать пояса.

Tesla опубликовала отчёт о производстве и поставках за 2 квартал 2022 г. (2Q22). Производство подскочило на 25,3% в годовом выражении до 258,6 тыс. В том числе производство Model 3/Y выросло на 18,7% до 242,2 тыс. Производство Model S/X увеличилось в 7 раз и составило 16,4 тыс., годом ранее производство было низким из-за ремонта завода во Фримонте. В сравнении с 1Q22 производство Tesla упало на 15,3%.

Поставки выросли на 26,5% до 254,7 тыс. электромобилей. По отношению к рекордному 1Q22 отгрузка EV упала на 18%. По данным Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что поставки будут около 295 тыс. Впрочем, за последнюю неделю эти ожидания были снижены. Отгрузки Model 3/Y подскочили на 19,6% до 238,5 тыс. За квартал было поставлено 16,2 тыс. Model S/X против 2 тыс. во 2Q21. Финансовый отчёт за 2Q22 будет опубликован 20 июля.

Из-за ограничений в Китае, связанных со вспышкой коронавируса, Tesla была вынуждена остановить завод в Шанхае на 22 дня в истекшем квартале. Это стало главной причиной замедления роста производства и отгрузок. Также негативное влияние оказывает общий дефицит комплектующих. Тем не менее в пресс-релизе компания сообщила, что июнь был рекордным месяцем по производству.

Акции Oracle подскочили на 15% благодаря высоким доходам от облачных вычислений.

Стремление Oracle Corp. перенести большую часть своего бизнеса в облако окупилось в четвертом финансовом квартале, и ее акции выросли. Хорошие результаты показаны благодаря резкому росту доходов от облачных и локальных лицензий (на 18 % по сравнению с прошлым годом) и умеренному росту доходов от облачных услуг и поддержки лицензий.

В четвертом финансовом квартале Oracle сообщила о чистой прибыли в размере 3,2 миллиарда долларов, или 1,16 доллара на акцию, по сравнению с 4 миллиардами долларов, или 1,37 доллара на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,54 доллара на акцию. Выручка выросла на 5% до 11,8 млрд долларов с 11,2 млрд долларов в квартале прошлого года.

«Мы испытали значительный рост спроса в нашем инфраструктурном облачном бизнесе, который вырос на 39% в постоянной валюте. Мы считаем, что этот всплеск роста доходов указывает на то, что наш инфраструктурный бизнес в настоящее время вступил в фазу гиперроста», — сказала генеральный директор Сафра Кац.

Акции Oracle в этом году в целом упали на 26%.

Коротко и по делу. За Апрель по данным вчерашнего отчета ЦБ деньги и долги народа изменились так:

Кредиты россиян снизились на -0.9%, а деньги (вклады, счета и т.д.) подросли на +0.1%. Доля кредитов в деньгах населения снизилась на -1.0%. Денежная масса (М2) подросла на +0.4%.

Итого: в Апреле ничего существенного не произошло, если не учитывать снижение кредитов. Последний раз этот показатель упал в Апреле 2020, когда чиновники начали ковид-фашизм. Бессмысленный и безнаказанный.

Кредиты и деньги за 3 года в табличной форме:

Для Positive Technologies это первый публичный отчет о работе компании,  его целью было не только рассказать о результатах деятельности за год, но и позволить инвесторам понять, как в целом развивается компания, как работают продукты, зачем они вышли на биржу и благодаря кому  Positive развивается так стремительно.

2300 клиентов, 44 тысячи акционеров, 15 уникальных продуктов, удвоение объема продаж за два года — вот только малая доля цифр из нашего отчета. В отчете мы рассказываем и о кратно возросшем спросе на кибербез и возросшем потенциале российского кибер-рынка в условиях внешней турбулентности.

Positive Technologies – это люди. Мы развиваем среду, где сотрудники занимаются интересным делом в команде лучших экспертов, чувствуя себя причастными к развитию результативной кибербезопасности. Поэтому в отчете особое место отведено нашим HR-практикам и рассказу о нашей крутой команде.

Match Group (MTCH) опубликовала отчёт за 1 кв. 2022 г. (1Q22) 3 мая 2022 г. после закрытия торгов. Выручка за квартал подскочила на 19,6% до $798,6 млн. Прибыль на акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) $0,6 по сравнению с прибылью $0,57 в 1Q21. Согласно данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $794,1 млн и EPS $0,53.

Скорректированная операционная прибыль (Adjusted Operating Income) выросла на 18,8% до $273,3 млн. Компания завершила квартал с денежной позицией $912 млн и чистым долгом $3 млрд, соотношение «чистый долг / EBITDA» на текущий момент 2,7х, а без учёта конвертируемых нот – 1,6x. Свободный денежный поток (FCF) $214,86 млн против $92,02 млн в 1Q21. Отчет за 4Q21 смотрите по ссылке.