Портфель акций

Сегодня набрал в портфель часть плановых объемов

Сбер
Сбер преф
МРСК
ФСК

Портфель сформирован на 60%

Продолжаем формировать портфель.
Сегодня добавлены 
Газпром
Северсталь 
ММК
 
 

Пару картинок по американскому нефтегазовому сектору. Один график — прогнозы одного крупного брокера в отношении компаний сектора в разрезе внутренней волатильности. Другой  — фактические результаты за год в разрезе исторической волатильности.

Настоящим хитом стала EP UN. Все остальное оказалось тратой времени.

Вопрос, что общего в этих двух графиках?

 

Итак после закрытия всего портфеля вначале марта 2012 г. 
сейчас постепенно портфель набивается бумагами. 
Пока стараюсь выбирать бумаги которые имеют хороший потенциал роста+ достаточно нормально откорректировались.
1. Транснефть пр.  тикер TRNF
Бумага лежит в портфеле с середины марта. 
smart-lab.ru/blog/45253.php
Потенциал роста от покупки 20%
 


( Читать дальше )

С начала апреля буду добавлять акции ежемесячно в портфель. Планирую закончить в июне. (то есть набирать в течение трех месяцев).
По планам портфель увеличится на 30%.
Буду стараться выдержать пропорции, но основной упор хочу сделать на сильные бумаги (Таковых у меня 4, включая, конечно, ГП и СБ) и на любые две самые упавшие (из моего же списка, полагаю, это будет энергетика). 

Мне кажется, что нас ждет коррекция. И я считаю, это хороший повод прикупить еще. 

Хочу добавить в порфель НЛМК, Систему, ГП, ТГК-1, РусГидро, Холдинг МРСК, МТС, Акрон. (все уже есть в порфеле, на свободные средства хочу докупить).

Где-то внутренне (на далекую перспективу) нравятся бумаги ЭОНа, Трансконтейнера.

Хочу избавиться от Роснефти, Ростелекома.

Подумываю над ПИКом. (Есть 2% от порфеля). Много читала про него, считаю, что подрастет. Однако считаю вложение высокорискованным.

Интересуюсь дивидендными бумагами (опять же, в долгую). В этом случае интересен Сургут префы и ТНК-BP. Пока это лишь мысль, может, у кого есть дивидендный опыт?


В итоге в портфеле останется порядка 12 бумаг с разной долей. Такой портфель, наверное, самый оптимальный. Больше бумаг (уже убедилась), нет смысла иметь. Вполне возможно, имеет смысл иметь даже меньше. 

PS. Кстати, в ближайшее время ожидаю падения: всегда, когда решаю затариваться, делаю это на две недели раньше, чем надо )) А то и на месяц. 

Многие команды публикуют результаты по факторам рынка — по сути это возможность оценить результативность портфеля в разрезе по факторам-бенчмаркам. JPM в этом отношении радует больше всех — у них наиболее прозрачная и четкая система анализа факторов. Для тех кто не в теме — на разных стадиях рынка факторы качества, роста, оценки по определенным коэффициентам, дивидендной доходности оказывают разное влияние на динамику акции. В одни периоды лидируют акции с высоким качеством, в другие — мусорные стоки. В одни периоды — акции с низкими ratios, в другие — с высокими, и т.д. Соответственно ребалансируя портфель по экспозиции не только к отраслям, странам, но и к данным факторам, можно повысить его результаты. Что более интересно, что степень автокорреляции экспозиции к данным факторам существенно выше чем для странового и отраслевого принципа.

Итак, по результатам февральского обзора, вне конкуренции второй месяц в лидерах — низкие коэффициенты, в аутсайдерах — ценовой моментум и высокое качество. Для российского рынка (он в подгруппе GEM) это трансляция факта, что Газпром, Лукойл и прочие акции с низким коэффициентом должны были быть чуть лучше, а Сбер и другая растущая группа — в аутсайдерах.

( Читать дальше )

Свою первую прибыль в 5 центов шестилетний Уоррен Баффет получил от перепродажи шести бутылок Coca-Cola. Повзрослев и став одним из величайших в истории инвесторов, он продолжает зарабатывать на Coca-Cola, бумаги которой составляют 20% его инвестпортфеля. Джеймс Симонс увлекался наукой и даже преподавал математику в Гарварде, но делом всей его жизни в итоге стали инвестиции, принесшие ему уже 10,6 млрд долл. Handelsblatt изучила, во что сейчас вкладывают деньги именитые финансисты.


С состоянием в 50 млрд долл. он занимает третье место среди богатейших людей мира. Рецепт его успеха: инвестировать в компании, которые он считает недооцененными, и покупать долю только в том бизнесе, который он понимает. Самому знаменитому инвестору в мире помогают уверенность в своих силах, талант и нюх на прибыльные сделки.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые смартлабовцы !
Кто знает ресурсы на которых можно  посмотреть фундаментальные показатели по российским фишкам, что-то наподобии этого quote.rbc.ru/fa_promo.shtml, но в свободном доступе.
А  также интересен ресурс на котором можно было бы составить портфель по различным эмитентам, что то вроде  «Мой портфель» на сайте финама, но с более подробными характеристиками и графиками.
Спасибо.

Всем Добрый день особенно тем кто много завидует.Вот результат средне-долгосрочного портфеля который набирался с конца декабря, начало января.
Акции первоначально отбирались с помощью www.investors.com/ т.е сильные фундаментально, а потом искались точки для захода.Основные точки захода уровни и отбои от средних обычно от 50 дней средней.Заходы были сделаны по дневным графикам, так же выставлялись стопы.Как вы видите стопы на акции стоят всегда.Сейчас когда портфель в + почти 20 % поставлены индивидуальные стопы.Вначале портфель набирался без плеча.В процессе роста портфеля набиралось плечо.По мере движения акции осуществляется выход.