Портфель инвестора

Привет, мы продолжаем еженедельную покупку выбранной на голосовании монеты. 

🔼На прошлой и позапрошлой неделе на 10$ были куплены SOL и BTC. За неделю Solana выросла на 13%, а Bitcoin снизился на 2,5%, соответственно. В среднем портфель потяжелел на 4,41%! 

🔥Покупка этой недели выполнена с помощью рыночной заявки. Обратите внимание на видео — как быстро и удобно проводится сделка! 

На 14.12.2023г в кошельке AWEX хранится: 

• BTC на $31,18; 

• SOL на $34; 

• USDT на $3,57. 

Solana обогнала Bitcoin из-за сильной просадки на рынке! Посмотрим, что будет с курсами на следующей неделе! 

Сейчас начинается медвежья фаза рынка по причине сокращения денежного предложения на рынках капитала из-за поднятия процентной ставки.

Как результат сокращается денежная масса М2 за вычетом инфляции.

Инфляция растет и в первую очередь страдают акции доходность по которым можно рассматривать как бесконечные плавающие выплаты

Я их называю квазиоблигации- Мосбиржа, Сургутнефтегаз привелигированные, Интер РАО.

Всякая шушваль второго эшелона не в счет так как на нее нет фьючерсов а шортить предпочитаю только фьючерсы ибо платить 25% годовых за шорт в акциях считаю расточительством.

Эти акции растут когда снижается инфляция и процентные ставки и сильно падают когда наоборот происходит рост ставок и инфляции.

Портфель упал немного вслед за рынком, но в целом чувствует себя нормально.  Сегодня пополнил портфель на 33 610 руб. в рамках ежемесячного пополнения. 

Также на счет пришли дивы от Позитива в размере 82,8 руб. Честно говоря, такие дивы – это смех, но держу я эту компанию не ради дивов, так что можно не обращать на это внимание.

В покупках сегодня:

Сбер префы – 20 шт. (5170,8 руб.).
Конечно же куплю Сбер (писал про него вчера (https://t.me/lifestyleinvestm/914)). Фундаментально ничего не изменилось, а цена на данный момент приятная.

Алроса –30 шт. (2160,6 руб.)
Про Алросу также высказывался вчера (https://t.me/lifestyleinvestm/916). Жаль, что не успел добрать достаточно по 65 руб., но в целом цена все ещё относительно низкая.

Позитив – 2 шт. (3911,8 руб.)
Цена с максимумов упала на 23%, бумага хорошо впитала в себя весь негатив от снижения рынка и возможной допки.

Роснефть — 3шт. (1662 руб.)
Продолжаю плавный набор одного из самых интересных нефтяников.

🙇🏽‍♂️ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.

Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!

💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:

✔️ Татнефть
✔️ КАМАЗ
✔️ Казаньоргсинтез
✔️ НКНХ (ап)
✔️ Таттелеком


🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.

Закрываем идею

ЛУКОЙЛ 

Цена закрытия: 6992 руб.

Убыток -1,9%.

Учитывая текущую ситуацию на российском рынке и слабость цен на нефть, акциям может потребоваться продолжительное время, чтобы закрыть дивидендный гэп. Убираем бумаги из портфеля, чтобы минимизировать убыток.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Распадская

Мировые цены на коксующийся уголь удерживаются на годовых максимумах. 

Кроме того, не исключаем, что могут появиться новости по редомициляции Evraz. Это позволит Распадской начать выплачивать дивиденды.

Повышаем тейк-профит

414 руб.  => 450 руб.

Увеличиваем долю

5%  => 10% 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ