Портфель инвестора

💲Сегодня пополнил брокерский счет на 31.500 руб. Пополнение выше, чем было до этого, с этого месяца суммы пополнения будут больше, чем 20.000 руб. в месяц. Принял решение сделать более высокий процент для пополнений.

Портфель немного вырос, так как он как-никак повторяет движения за рынком. По рынку я уже высказывался постом выше, нефть толкает его наверх.🥴

В покупках сегодня:

➖Позитив – 1шт. (2502,6 руб.).
Сегодня добавлю новую позицию в портфель, давно думал над приобретением Позитива. Настал его черед. Долю буду держать примерно равную с Яндексом. Причина добавления – высокие темпы роста. Возможная причина продажи из портфеля – снижиние темпов роста. Разбор по компании был тут — t.me/c/1826027875/557. Да, цена акции находится на исторических максимумах, но дальше будет дороже. Коррекция по этой бумаге будет не скоро.

➖Яндекс – 1шт. (2482 руб).
Доля Яши сильно снизилась, нужно добрать. К тому же по сделке снова стала появляться информация намекающая на скорое закрытие. Как можете помнить, у Яндекса есть дисконт в цене из-за неопределенности по разделению бизнеса. После реализации сделки дисконт в цене быстро уйдет.

Утром из-за краткосрочного, но сильного падения акции НоваБев Групп и Сегежи достигли стоп-лоссов. В связи с этим закрываем эти позиции в рамках #нашегопортфеля.

Закрываем идеи

Сегежа

НоваБев Групп

При этом считаем, что акции НоваБев Групп можно оставить в инвестпортфелях, если они там есть. В ближайшее время ждем роста котировок – акциям необходимо какое-то время отстояться после дивидендной отсечки. Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения опасений, связанных с дальнейшим повышением ключевой ставки, возможен переток средств инвесторов в компании внутренних секторов.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Все (кроме одной манипуляции, дальше по тексту) акции были проданы с профитом в десятки и сотни процентов, особенно приятно, что полностью вышел с MISBP (15р. покупка, продажа 132р.), где хитрожопые бухгалтера в отчетности по РСБУ приплюсовали в чистую прибыль бумажную от инвестиций в другие акции за все время. Отчет за 6 мес. 1 п. МСФО все поставил на свои места. Потом я их еще покупал чуток, скинул в минус небольшой и они обвалились дальше. В Общем там получилось чистой прибыли с ТНС Марий Эла 600% примерно с плюсиком, рыться лень считать до точностей. 

Проданы:

• ОГК-2 на новости об допэмиссии
• MISBP — бухгалтера пи-да-ра-сы
• ALRS — туман пока
• SELG — убыток за этот год, но в целом не за это
• RASP — там чет все стабильно ху… во
• UPRO — дивов нет пока и может на долго
• NLMK — отчетов нет, туман. В целом из чермета больше всех интересны.
• MMK — чермету сложно
• MSNG — считаю перекуплена
• KAZTP — переложил в Норникель для пущей мощи портфеля.

Покупал:

• TATN — дивы прям радуют, да и нефть сейчас должна переть.

Большие изменения в моем портфельчике, который наполнялся деньгами сэкономленными на разных акциях, кешбэках и скидках. Буквально: сэкономил — значит, заработал. 

В прошлом посте наглядно с картинками показал, как портфель до 172 тысяч рублей и как он стал потихоньку пухнуть от доходности, то есть сэкономленное стало приносить новые деньги. 


Пришла пора использовать более серьезные активы, чем накопительный счет. Перевел все накопления в облигации. 

Почему выбрал бонды?

• Пока портфель еще невелик, чтобы раскидывать его по разным активам. 
• Выше доходность, чем на накопительных счетах. 

Недавно банк России поднял ключевую ставку до 13%. Следом выросли доходности облигаций. Сейчас бонды торгуются под 12-13%. Это возможность зафиксировать доходность на долгое время. Знаю, что есть сравнимые предложения по банковским вкладам, но все они ограничены по срокам. 

• Экономия времени. 

Цель — уменьшить затраты человеко-часов. Это подойдет тем, кто не имеет вагона времени разбираться в рынке и следить за ним. Вложил и забыл. 

 Повышаем тейк-профит

ЛУКОЙЛ

7100 руб. => 7440 руб.

До конца октября ожидаем решения по дивидендам.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями! 

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

#ИТОГ Рост с начала 2023г. 81,87%.
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 27,1%
(отсечка по Новатэку была, див пока нет).

В портфелях
нефтегаз (Лукойл, Татрнефть, Роснефть, Новатэк, СУРГУТ обычка),
SELGOLD001,
лучшие акции из других секторов (Сбер, Мосбиржа, Совкомфлот).

Впереди — рутинная, позиционная работа по портфелю.

Обычно, стабильная доходность, например, в 30% годовых считается хорошей.
Стараюсь действовать рационально и аккуратно:
держу растущие бумаги и продаю бумаги, которые не оправдали ожидания.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности,
просто важно стараться действовать разумно: тогда долгосрочно и доходность будет.

Рынок спокоен: RVI
(«индекс страха», волатильность индекса РТС) около 26.

С уважением,
Олег.

Зачастую мы видим рынок на «сладких» низких уровнях, и рука так и тянется закупить подешевевшие акции. Но страх того, что рыночный спад может затянуться на неопределённый срок, сковывает порыв трейдера. Тогда мы рискуем упустить одну за другой рыночные возможности. Ведь ловить падающие ножи – уколоться можно, но и ждать идеального сигнала — дело неблагодарное. В этой статье попробуем привести пример модели, которая позволила бы работать сразу в обе стороны и совместить воедино рыночную силу/слабость. А заодно так работать психологически комфортнее.

Определение зон покупок по индексным опционам и работа с фьючерсом лонг в дальнем, шорт в ближнем

В первую очередь, как по классике, начинаем формировать портфель от значимых зон поддержки по индексу. Причем значимыми принимаем не «линии» поддержек/сопротивлений, а наиболее наполненные открытым интересом опционные страйки по путам на фьючерс на индекс РТС, так как он несет в себе валютную составляющую и является одним из наиболее ликвидных опционов МосБиржи. Хорошо, если эти уровни совпадают сразу по нескольким опционным сериям.