Портфель инвестора

Рынок продолжает падать: в моменте в понедельник Индекс МосБиржи достигал отметки 2807 п. При этом фавориты до сих пор держатся лучше рынка, а аутсайдеры активнее индекса теряют свои позиции.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи — на 13%, аутсайдеры — на 20%, что позитивно, учитывая нашу ставку на падение.

• Сбер — сильная история в секторе, ставка на ИИ.
• ТКС Холдинг — потенциал роста и монетизации растущей клиентской базы в маржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — стабильный нефтяной бизнес, сильные балансы и высокая дивидендная доходность.
• Ozon — более привлекательная оценка после коррекции, хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте.
• Мосбиржа — высокие процентные ставки поддерживают доходы и прибыль, а также дивиденды.
• Яндекс — прогноз сильных результатов за III квартал 2024 г., привлекательный уровень котировок.

Я уже 4 года и 7 месяцев инвестирую в российский фондовый рынок, строго придерживаясь своей дивидендной стратегии! Стабильно покупаю дивидендные акции 2 раза в месяц и 9 августа у меня будет зарплата, а значит пришло время выбрать самые качественные бумаги для инвестирования.

Что сейчас происходит с рынком?

В целом, коррекция, которая началась еще 17 мая, продолжается. За 2.5 месяца наш рынок снизился на -19%:

Когда на рынке идет коррекция, часть инвесторов предпочитает пережидать снижение рынка и не инвестировать.
С одной стороны кажется, что это хорошее решение, однако, исследования показывают, что часто ожидание и поиск выгодных точек входа приносит худший результат, чем если бы инвестор просто систематически продолжал инвестировать через равные промежутки времени.

Например, один из самых известных инвестором Питер Линч, так говорил о поиске точек входа:

Что поменяли в идеальном портфеле за месяц?

В рамках ребаланса нашего портфеля было всего 2 замены:

• Эталон-Финанс 3 выпуск (доходность 20,5%) 🔄 на ГТЛК 17 выпуск (доходность 21,7%)

• флоатер Балтийский лизинг 🔄 на Самолет 14 выпуск

Следуем философии и придерживаемся стратегии:

• 20% 🐟флоатеры в рублях

• 20% 💸валютные облигации

• 10% ⚡риск-активы

• 50% 👶портфель внучков

Напомню правила:

— ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%- валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)

— ротация флоатеров по необходимости (редко)

Ограничения портфеля:

• Не более 10% на выпуск

• Не более 15% на эмитента (допускаются пересечения во флоатерах и портфеле внучков)

• Не более 40% на отрасльВсем доходных инвестиций 💸

📘Почитать по теме:

👉 Наша философия

👉 Почему мы не покупаем акции?

👉Облигации, с которыми не страшно...

--

Спасибо, что читаете нас❤

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июль. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, и проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Относительно июня выросли доли:

— Газпром (+2 п.п.)
— ЛУКОЙЛ (+1 п.п.)

Снизились:

— Яндекс (-3 п.п.)
— Сургутнефтегаз-ап (-2 п.п.)

Друзья, всем доброго времени суток. В связи с текущей ситуацией на рынке, продолжаю распродавать портфель.

На скрине закрытые сегодня позиции. Доходность некоторых позиций отличается от озвученной, в силу того, что в итогах публичных сделок я не учитываю дивиденды. Кто внимательно следит за портфелем, тот в курсе.

Более подробно сделаю посты по каждой позиции с учетом дивидендов на этой неделе.

На данный момент в портфеле осталось чуть более 10 эмитентов, и их присутствие в портфеле будет зависеть от ближайших пары дней.

Предыдущая распродажа портфеля была еще 10 июля, здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550. Как видите – очень своевременные, заранее продуманные действия.

Никаких форс мажоров в плане рисков нет – стандартный рабочий процесс.

Завтра обновлю файл текущим портфелем.

151 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Мой портфель

(ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 303 043 руб (20,0%)
• Лукойл – 197 730 руб (13,0%)
• ФосАгро – 195 300 (12,9%)