Постов с тегом "Портфель": 2726

Портфель


И снова о ненужности ребалансировки портфеля и о моей стратегии портфельного инвестирования.

И снова о ненужности ребалансировки портфеля и о моей стратегии портфельного инвестирования.

 

Исходные данные:

1 У индивида есть сбережения.

2 Индивид желает разместить эти сбережения на фондовом рынке с целью защиты их от обесценивания.

3 Индивид желает иметь свободный денежный поток в виде дивидендов.

 

Моя стратегия:



( Читать дальше )

Стратегия дивидендного портфеля с использованием БПИФ DIVD.

Стратегия дивидендного портфеля с использованием БПИФ DIVD.

 

DIVD ETF — биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний.

 

Преимущества для инвесторов

 

  • Следование дивидендному индексу IRDIVTR. Целью фонда является следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» — IRDIVTR, рассчитываемый Московской биржей. В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента».
  • Потенциально более высокая долгосрочная доходность, чем у широкого рынка акций.  Благодаря более высоким дивидендным выплатам, их стабильности и качеству бизнес-моделей компаний, акции которых входят в индекс, потенциально он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком. Среднегодовая доходность индекса IRDIVTR с марта 2007 по март 2021 года составляет 15.23% против 9.52% у широкого рынка акций (включая дивиденды).
  • Экономия на налогах и затратах. Фонд не платит налог с дивидендов и поэтому может реинвестировать полные суммы выплат для ускорения роста капитала. Налог для пайщиков откладывается до продажи паев. Его можно снизить или полностью избежать, используя ИИС или удерживая паи более трех лет. Этот фонд предлагает один из самых низких уровней комиссий на рынке. 


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Портфель на 18 млн рублей

Решил написать хотя бы 1 пост, т.к не хватает рейтинга, чтобы ставить дизлайки на комментариях.
Собственно, мой результат с июня 2014 года.
Портфель  на 18 млн рублей
Портфель  на 18 млн рублей



( Читать дальше )

Портфель или не имей сто рублей, а имей сто друзей и правильно выбирай жену.

Сначала о портфеле, последний раз писал об этом 17.02 тут и портфель выглядел так.
Портфель или не имей сто рублей, а имей сто друзей и правильно выбирай жену.
Публикую свой портфель сегодня. 
34,85 — Деньги, синтетика, короткие ОФЗ
40,1 — Сургутнефтегаз пр.
5,21 — Северсталь
2,38 — Норильский никель
11,19 — Селигдар.
6,27 — Фосагро.

Эквити с начала года выглядит вот так.

Портфель или не имей сто рублей, а имей сто друзей и правильно выбирай жену.

( Читать дальше )

Сплит в ВТБ фондах))

Что то мне эти новаторские идеи не нравятся, дробление лотов (получил минус по портфелю, хотя все потом устаканится со слов менеджеров ВТБ), что бы было удобно заходить в эти Фонды малоимущим инвесторам)))
На скрине мои бумажные убытки  по фондам VTB  — Это мой виртуальный портфель...
… как все это устаканится(сплит а-ля АЙ ПИО размещение акций втб по 12 коп))) из втб  продуктов выйду… т.к. странный расчет в результате дробление лотов на частных инвесторов (мясо) меня сильно удручает.

Сплит в ВТБ фондах))



Как продажи вакцины увеличивают доходы Pfizer

Как продажи вакцины увеличивают доходы Pfizer

Pfizer — третья по капитализации компания в мировом биотехнологическом секторе после Johnson&Johnson и швейцарской Roche. Портфель активов компании состоит из 7 лекарств-бестселлеров с выручкой более $1 млрд. Основные лекарства:

— Eliquis от образования тромбов
- Ibrance от рака молочной железы
- Вакцина «Превенар 13» от пневмококковой инфекции

В прошлом году Pfizer совместно с немецкой BioNTech первой разработала и получила одобрение вакцины от коронавируса в США. В первом квартале выручка от ее продажи составила $3,5 млрд — примерно четверть от всех доходов компании.

Прогноз по доходам от коронавирусной вакцины за весь 2021 год повышен с $15 млрд до $26 млрд. Благодаря этому общая выручка по сравнению с 2020 годом должна вырасти почти в 1,5 раза до уровня более чем в $70 млрд.

Маржа прибыли вакцины оценивается в 20-30%. Это означает, что Pfizer сможет заработать дополнительно более $5 млрд прибыли. Совокупная чистая прибыль по итогам 2021 года должна вырасти в 1,5 раза и составить $15 млрд.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Pfizer

Нефтегазовый сектор США для дивидендного портфеля. Кто еще, кроме Chevron?

Нефтегазовый сектор США для дивидендного портфеля. Кто еще, кроме Chevron?

Для диверсификации дивидендного портфеля присматриваем, кто из американского нефтегазового сектора имеет наибольший запас прочности по дивидендам.

EOG Resources 
В прошлом году производитель сланцевой нефти и газа сохранил положительный свободный денежный поток, которого оказалось достаточно для выплаты дивидендов без увеличения долга.

Дивидендная доходность в 2,2% выглядит невысокой, зато за последние 7 лет компания смогла увеличить выплаты акционерам в 4 раза. В этом году квартальный дивиденд был увеличен на 10%, что является рекордным ростом в нефтегазе. Компания выглядит отличным кандидатом для дивидендного портфеля. В список для более подробного изучения.

Kinder Morgan 
Компания владеет 85 тыс миль трубопроводов и 152 терминалами, являясь крупнейшим транспортировщиком газа в США. Долговая нагрузка здесь очень высокая — коэффициент «Чистый долг/ebitda» близок к критическим 6. Тем не менее, в кризис компания сократила инвестиции и сумела заработать свободный денежный поток, покрывающий уровень дивидендов. Текущая дивидендная доходность составляет 6,3%.



( Читать дальше )

Что там с портфелем IPO?

Давно не делал апдейтов (предыдущий апдейт тут, подбил все итоги с 2018 года по конец апреля 21.

Для удобства табличку закинул в гугл докс, доступно по ссылке.
Что там с портфелем IPO?


Общий итог по сделкам с 18 по 21 год:

78.76 % удачных сделок в плюс
+86.94 % ср. доходность на одну сделку
Положительных сделок — 89
Отрицательных сделок — 18

+108.87% — средняя прибыль положительной сделки.
-21.46% — средний убыток отрицательной сделки.
+3089 $ — средняя прибыль положительной сделки.
-873 $ — средний убыток отрицательной сделки.

А конкретно в 21 году?
% закрытых положительных сделок — 82%. (28 из 34 в плюсе)
+3231 — средняя прибыль положительной сделки.
=538 — средний убыток отрицательной сделки.

Несмотря на это, мой портфель IPO за 4 месяца показал доходность всего в 27% годовых, что ниже предыдущих годов, но все же неплохо. (В этом году “хайповых” ipo поменьше, да и последние незакрытые IPO в целом не очень удачные.)

Моя стратегия в IPO:
захожу практически во все сделки all-in, если они удовлетворяют мин. критериям:
а) хорошие рейтинги от аналитических агентств и хорошая пеереподписка на ipo
б) хорошие фин. показатели в отчетах — я смотрю на рост продаж и прибыли год к году + рост долгов



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн