Портфель

#БайденИмпичмент

В США начата процедура импичмента президента Байдена. Палата представителей Конгресса США проголосовала за это большинством голосов – 219 против 208.

Основным поводом для импичмента стало открытие данных о коррупционных связях Байдена и его семьи с украинской компанией Burisma.

Даже если Палата представителей примет такое решение,
оно должно быть утверждено двумя третями голосов Сената, аюв Сенате у демократов незначительное большинство,
импичмент не пройдет.

Видимо,
предвыборная борьба.
В ноябре 2024г. — выборы президента США.

Вчера дал хороший совет:
написал свои действия: купил акций на весь свободный кэш
(вышел в кэш с 19 по 20 июня, купил вчера дешевле).

Портфель в excel и все свои операции пишу в закрытом канале.

С уважением,
Олег.

19  -20 июня вышел в деньги
(около 20% основного портфеля и 55% ИИС вывел в деньги).

Причины покупки:
рост денежной массы,
ослабление рубля,
решение вопроса, связанного с Пригожиным,
дивиденды (остались МТС, Роснефть, Совкомфлот, ГПнефть и др.):
около 75% дививендов обычно физические лица реинвестируют.

Риски.
СВО,
геополитика,
внутренние проблемы (с Пригожиным решили, но могут быть другие),
высокая вероятности продолжения коррекции индексов США и сырья.

В портфеле основные позиции — Сбер, Полюс, Татнефть, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, Мосбиржа и др.

Пока в 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 11,5%.

С уважением,

Олег.

 🟡Рынок в лёгкой коррекции

1️⃣ S&P 500 скорректировался на -2,6% от максимума на объёмах выше среднего. В предыдущем обзоре неделю назад писал, что назрела ожидаемая коррекция. Падение индекса на 2-3% многие даже не назовут коррекцией, но интересно, что происходит с равновесным индексом RSP500

2️⃣ RSP 500 упал на -3.7% от предыдущего локального максимума всего за 5 дней. RSP падает быстрее, чем S&P 500 и это плохой знак потому, что это говорит об общей слабости рынка и о том, что рынок тянут вверх 5-10 акций FAANG. 

3️⃣ 2 крассных бара дают надежду на то, что коррекция окажется не глубокой. Идёт борьба за уровни и откупка акций институциональными инвесторами. Результат битвы увидим через пару недель. 

💪Рынок сохраняет общий позитивный настрой, но нам тяжело делать деньги в такй среде, когда акции не достигают новых максимумов. Купленные на этой неделе акции выбило по стоп-лоссам. Мы как частные инвесторы не можем влиять на движение рынка, поэтому ждём тренда на рост. 

Друзья,

в этом выпуске – про то,

почему падение на российском рынке будет не глубоким
(ослабление рубля, многие ждут обвала и

держат деньги наготове для выкупа подешевевших акций).

Просадки на 1,5 – 2,0% выкупают.

Когда большинство что – то ждёт, это не происходит.

Сильные движения происходят неожиданно.

ФРС заявляли, что сначала могут поднять ставку, а уже в 2024г. опускать.
Обычно, США растут в 4 квартале, а
пока есть время вернуться к нормальной по мультипликаторам оценке.
Но это — у них, а в портфеле — бумаги RU. 

Многополярный мир:

Китай выбирает слабый юань и стимулирует экономику, плавно снижает ставку.
Япония через 33 года поняла, что ослабление национальной валюты и небольшая инфляция полезны для экономики.

Мои портфели:

Частично вышел в деньги (а именно – в ОФЗ: что продал, что оставил).

Ждать мега просадку не буду: выкуплю на локальных падениях.

Об этом и многом другом – в этом выпуске.

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 9 июня 2023

Мой Рюкзак #22: Кубышка в Рюкзаке или защитный Сургутнефтегаз

К конференции смартлаба подбил свой портфель-рюкзак. Думаю сейчас не самая хорошая история сидеть в бездивидендных акциях, нужны только защитные и понятные активы.

Было 11,65 млн рублей на 09.06.23



Стало 12,3 млн рублей (80к дивидендов пришло от ЛУКОЙЛа)

У меня есть 2 портфеля свой и не свой, к которому дали доступ нажимать кнопки.

Второй, разумеется, появился в самый «лучший» момент — это когда на Мосбирже начался парад IPO, все летело вверх, Сбербанк переписывал хаи итд. — середина апреля 2021 года (хотя здесь можно и про 2023 подумать).

21-24 февраля единственное, что делалось в этом портфеле — это были проданы все расписки и фонды Финекса, причем расписки были слиты 25 февраля — буквально в последний момент. В достаточной степени это сберегло нервные клетки. 

Дальше был весьма неплохой перфоманс, потому что за следующие 3 месяца портфель просто обновил хаи. 

ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПО ВСЕМУ ПОРТФЕЛЮ

Всем доброго времени суток.
Сегодня закрыл весь портфель. Раннее я неоднократно озвучивал целевое значение по доходности портфеля в размере 50%. Во второй половине дня начал фиксировать прибыль.

Завтра размещу более подробный пост, естественно обновлю файл «Актуальный состав портфеля и истории сделок», где как обычно будет много (на мой взгляд) интересной информации для аудитории, которая только начинает получать опыт на рынке, а может и не только для нее.

Если есть вопросы, задавайте.

Принято решение все таки делать акцент на видео формат, так как значительно информативней. Буду пробовать, эксперементировать далее. Крайне признателен за отзывы и предложения по существу.
В предстоящем видео хочу немного разобрать и дать пояснения как работать с каналом и публикуемым файлом, какая целевая аудитория канала, ответить на несколько вопросов, которые были заданы ранее на канале.

Актуальный портфель на 19.06.23
drive.google.com/file/d/1MGYi1Xf3zPgIETdtT8NEbS-SuZYiKD7j/view?usp=sharing

Недавно добавленные позиции в портфель:
1 от 13 июня 2023г smart-lab.ru/mobile/topic/912180/
2 от 31 мая 2023г smart-lab.ru/mobile/topic/908496/

Недавно закрытые прибыльные сделки:
1 Совкомфлот #FLOT
smart-lab.ru/mobile/topic/908211/

2 Башнефть #BANE
smart-lab.ru/mobile/topic/907821/

3 Нижнекамскнефтехим #NKNCp
smart-lab.ru/mobile/topic/907821/

1️⃣ Первый крассный бар за 6 торговых дней на S&P 500 с высокими объёмами. Деревья не растут до небес, поэтому это ожидаемое поведение. Через пару неделю будет понятен настрой инвесторов и тренд. 
2️⃣ RSP 500 растёт в унисон с S&P 500. Важно смотреть на корреляцию между этими индексами, если RSP будет падать быстрее, чем S&P 500, то это плохой знак. 
3️⃣ 10 дней — 10 зелёных баров. Институциональные инвесторы толкнули акции к новым максимумам. Можно и подождать, спешка сейчас не к чему. 

💼 Доходность портфеляза неделю: +1,6% 

🟢 $SWAV +0,8% (Размер: 12,5%) 
🟢 $IRMD +5,4% (Размер: 25%) 
🟢 $ASML +9,5% (Размер: 12,5%) 
🟡 $FRHC -0,5% (Размер: 12,5%) 
🟢 $KLAC +7,9% (Размер: 7,5%) 
🟢 $LRCX +9,9% (Размер: 7,5%) 
💵 Cash (Размер: 37,5%)

@IQ4Traiding

   
   Газпром разочаровал рынок, аналитики плачут, девочки смеются. Я же решил пересмотреть идею и, обдумав все варианты, решил сохранить позицию. И вот почему:

   🧮 Всё что надо знать про финансы Газика: там тяжко. Запомнили? Закрепили? Поехали дальше. Для инвесторов проблема заключается в наличии одновременно и НДПИ, и инвестиционной программы (ИП). НДПИ изымает ежегодно 25 рублей прибыли на акцию, а ИП сильно сокращает денежный поток, которого в текущих условиях не хватит для и выплаты налогов, и выполнения программы, и нормальных дивидендов. И так будет минимум до 2026 г.

   Бизнес
   Базово «товар» Газпрома – это бомба. Газ в следующие 10-20 лет будет самым востребованным топливом мира, но в ближайшее время у Газпрома будут падать объёмы продаж заграницу и с этим ничего нельзя поделать. Сила Сибири-2 не имеет даже утверждённого проекта, а если он появится, то реализация закончится не раньше 2030-33 гг. В принципе отдача от всей текущей ИП и многих проектов, таких как Амурский ГПЗ, СПГ-проекты и всякие иранские танцы с бубнами, будет заметна не раньше ~2030 г.