Портфель

#ОсновнойСчёт
#ИИС

В 2023г. опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 12+%.

Просто держу растущие акции и продаю тех, кто показывает динамику ниже рынка.
Сейчас — Сбер, Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и другие.

Не держу ВТБ, Газпром, Магнит и т.п.

С уважением,
Олег.

Портеры ничего общего не имеют с пивом, хотя сразу признаюсь, что я на 80% отношусь именно к этому классу инвесторов и очень уважаю этот тип легко-алкогольного напитка.

Портеры впитали в своей философии и подходах в инвестировании принципы кучерявого физика еврея — Эйнштейна. Для них всё в инвестициях относительно. Они всё измеряют в относительных величинах — в процентах, съели собаку на этом, и кроме простого и сложного процента, очень любят логарифмические величины и всячески всем доказывают, что те кто не умеют ими пользоваться — просто лохи.

Им почти неважно растёт актив или падает. Их мантра — это доля от портфеля, которые они собираются вложить в тот или иной класс активов или конкретный актив. Они с упёртостью баранов будут покупать падающие золото (нужное подставить), просто потому что оно попадает в их расчёты и должно занимать XX% от портфеля.

Всему виной яйцеголовый нобелевский лауреат с фамилией созвучной оранжевому длинному корнеплоду, который стремился получить указанную премию и прекрасно знал, что в математике её не дают.

Вконтакте #VKCOdr

Общая информация о позиции
Компания добавлена в портфель 26 декабря 2022г
Покупку озвучил 30 декабря 2022 на канале
Текущая доходность позиции 40%
Див доходность позиции 0%
Общая доходность позиции 40%

Комментарий по позиции. Уровни покупок
          Компания продолжает оставаться в портфеле. Причин фиксировать прибыль на данный момент у меня нет. Это вторая публичная сделка на канале по этой компании, которая приносит деньги. Безусловно, пока позиция открыта рано говорить об этом, но то, что динамика работы с данным эмитентом положительная — это факт. Да, дивидендов нет, и тем не менее если текущая доходность сохранится до закрытия позиции, это есть отличный результат.
          Уровни покупок. Компания безусловно интересная с точки зрения роста курсовой стоимости, поэтому для диверсификации, компании из этого сектора в портфеле иметь не помешает. По текущей цене покупать эмитент, на мой взгляд так себе идея. Нужно ждать коррекции. С моей точки зрения интересные уровни для покупки следующие: 510, 460, 430, 340.

Всем доброго времени суток.
По сложившейся уже традиции — понедельник — день публикации обновления портфеля.
drive.google.com/file/d/1gAoxloCvgpBTQxwzK0l-AgOEHxiGBOaZ/view?usp=sharing

Кто следит за портфелем, тот в курсе, что на прошлой неделе были закрыты 3 прибыльные сделки:
1 НижнекамскНефтехим +30% 
2 Башнефть +100% 
3 Совкомфлот +100% 
(посты ниже в ленте)

Напоминаю, что начал делать канал на youtube с тестовыми видео.
Ссылка на канал: www.youtube.com/channel/UCZPNI55m63Scf3nz4s9-ybw
Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии с идеями и предложениями для видео.

Закрытие сделок позволило обновить исторический максимум кривой доходности по закрытым позициям.
Текущая доходность по закрытым позициям 12.43%
Текущая доходность по открытым позициям 29,5%

Сейчас работаю над видео, в котором показываю, как работать с размещаемым файлом «Актуальный состав портфеля». Что, где и как смотреть и какую пользу Вы для себя можете извлечь абсолютно бесплатно. Уверен, что будет полезно!

Стратегия инвестирования

Всё очень просто, каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле (многое зависит и от роста тех или иных активов):

• 80% Акций
• 15% Облигаций
• 5% Золота

Покупаю дивидендные акции РФ, но не забываю про перспективы роста компании, поэтому изучаю всевозможные отчётности эмитентов и на основе своих решений приобретаю нужные мне финансовые инструменты (акцентирую внимание на принятии своего решения, вы должны быть в ответе за свои финансы, а не эксперты и т.д.). Меня также интересуют корпоративные облигации, если рассматривать доходность, то приобретаю бумаги, которые дают процент выше длинных ОФЗ (у меня одни застройщики, но я уже сформировал список новых выпусков: ГТЛК, ТГК, ЕвроТранс, буду приобретать их в июне). Золото приобретаю биржевое, спред минимальный, хранение бесплатное, реализовать можно будет в короткие сроки (когда биржа была закрыта на «замок» в марте 2022 года, биржевое золото успешно торговалось).

Итог:

Портфели в excel — в закрытом канале.
Основные активы (около 10% и выше) — Сбер, Полюс, Совкомфлот, Татнефть, Лукойл, Мосбиржа.

В пятницу аналитики Сбера посоветовали продавать акции ФОСАГРО (держу около 4% портфеля)
Личное мнение — покупать около 7 000р. (если дадут такую цену).
Подробный разбор напишу в следующем посте.

С уважением,
Олег.