Пре-маркет

Факторы роста

1. Банк Японии расширил программу выкупа активов с прежних 66 трлн иен до 76 трлн ($903 млрд)
2. Вчера Brent подорожала еще на 1,4%, торги закрылись на отметке $110,36.
Сейчас фьючерс на нефть теряет порядка 0,3%.
3. ЕЦБ возобновит прием греческих гособлигаций в залог после повышения рейтинга

Также в плюс:

• Кипр вчера вечером одобрил кризисный бюджет на 2013 год
• Минэнерго США: запасы нефти понизились на прошлой неделе на 1 млн баррелей, ожидалось понижение на 900 000 баррелей
• Отставка Монти с поста премьера Италии, которая так обеспокоила рынки, может быть отложена, хотя и ненадолго
• ГКРЧ приняла упрощенный порядок применения фемтосот (маломощных базовых станций), их достаточно будет регистрировать
• «Транснефть»: дисконт Urals к Brent может исчезнуть уже в ближайшее время
• «Газпром» останется вторым поставщиком газа для ТГК-9 (после «Новатэка»), поставит газ на 70 млрд рублей до 2018 года
• «М.Видео» рассчитывает увеличить продажи с помощью спецзон премиальной бытовой техники
• Исследовательская группа: производство никеля в мире в октябре превышало спрос шестой месяц подряд
• Мантуров: по итогам года продажи автомобилей в РФ вырастут на 11%
• «Новатэк» предложил акционерам одобрить договора с «Сибуром» до 2033 года на поставку ему углеводородного сырья – ШФЛУ и СУГ
• Индекс делового доверия IFO в ФРГ вырос в декабре до 102,4 пункта – больше прогноза
• Госдума вслед за ответом на «закон Магнитского» увеличила сроки виз для сотрудников крупных иностранных компаний в России
• Европейские индексы завершили торги ростом

( Читать дальше )

Факторы роста

1. S&P повысило долгосрочный рейтинг Греции на шесть пунктов – до B-, прогноз «стабильный»
2. Биржи США выросли на 0,9-1,5%. NASDAQ прибавил 1,5%, индекс Dow Jones – 0,9%, S&P 500 – 1,2%. Сейчас фьючерсы на американские индексы почти не меняются
3. Азия в 9:15 по Москве торгуется разнонаправленно, но зеленого цвета больше. Nikkei 225 растет на 1,8%, Hang Seng – на 0,7%, при этом Shanghai Composite теряет 0,2%

Также в плюс:

• Вчера Brent подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $108,84. Сейчас фьючерс на Brent находится в символическом плюсе
• Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии подорожал на 0,6%. Контракт на ММВБ прибавил 0,3%
• «Ведомости»: «Газпром» вдвое сократил прогноз по капвложениям на 2013-й – до 790 млрд рублей и почти на треть – на 2013-2015 годы
• Замглавы Минтранса: еще две российские авиакомпании находятся в тяжелом состоянии – у «Аэрофлота» и «Трансаэро» будет меньше конкурентов
• ВТБ 24 планирует расти быстрее рынка в сегменте розничных кредитов в 2013 году
• «МРСК Северо-Запада» намерена в следующем году увеличить выручку на 5,5%, кратно нарастить чистую прибыль
• Опрос BoA ML: рекордный оптимизм относительно перспектив Китая повысил в декабре спрос на акции развивающихся рынков
• S&P вчера подтвердило долгосрочный рейтинг ВТБ на уровне BBB, повысило краткосрочный рейтинг. А завтра банк опубликует отчет
• Инфляция в Великобритании осталась в ноябре на уровне 2,7%, как и ожидалось
• Европейские индексы завершили торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,3%, а FTSE 100 – почти на 0,5%.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Обама согласен урезать госрасходы на $1,2 трлн в обмен на увеличение налогов, которое добавит в бюджет сопоставимую сумму, и повышение потолка госдолга
2. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве прибавляют порядка 0,3%.
3. Азия почти вся торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 растет 1,2%, Shanghai Composite – на 0,7%, Hang Seng – на 0,2%.

Также в плюс:

• Нефть сегодня утром отыгрывает потери, сделки заключаются по $108,45 за баррель. Вчера Brent потеряла почти 0,5%, торги закрылись на отметке $107,64.
• Биржи США выросли на 0,8-1,3%. NASDAQ прибавил 1,3%, индекс Dow Jones – 0,8%, S&P 500 – 1,2%
• Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии подорожал на 0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%.
• Цены на новое жилье в Китае повысились в ноябре в 53 из 70 крупных городов. Это признак улучшения ситуации в отрасли, хотя он же подталкивает к ужесточению монетарной политики
• Менеджмент «Русгидро» прогнозирует существенный рост дивидендов за 2012 год, готовится продать «Роснефтегазу» пакет «Интер РАО ЕЭС»
• МРСК Северного Кавказа может перейти под управление иностранцев – ей интересуется корейская KOWEPO
• «Русгидро» интересуется пакетами миноритариев «Иркутскэнерго»
• Путин и Янукович проведут сегодня переговоры в Москве по сотрудничеству в энергетике. Могут быть позитивные новости для «Газпрома»
• Соглашение акционеров «Норникеля» предполагает дивиденды в 1/2 EBITDA, но у «Интерроса» будет право их корректировать
• Драги: экономика еврозоны будет постепенно восстанавливаться в 2013 году, а инфляция – замедляться
• Набсовет Vimpelcom утвердил дивиденды в размере $0,8 на ADR за 2011 и 2012 годы
• Реальный отток капитала из РФ вдвое меньше расчетов ЦБ, считает группа экспертов

( Читать дальше )

Факторы роста

1. По неофициальным данным, республиканцы готовы повысить налог для богатых в обмен на уступки. Обама пока не согласился
2. В Японии Либерально-демократическая партия, обещавшая усилить стимулирование экономики, получила большинство в парламенте
3. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве растут на 0,2-0,4%.

Также в плюс:

• Азия в 9:15 утра по Москве торгуется разнонаправленно, но зеленого цвета чуть больше. Nikkei 225 растет 1,4%, Shanghai Composite – на 0,5%, Hang Seng теряет 0,5%.
• Баррель Brent в пятницу подорожал почти на 0,3%. Торги закрылись на отметке $108,18. Сегодня утром сделки заключаются вблизи той же отметки.
• В субботу Moody's подтвердило рейтинг Швеции на наивысшем уровне «Aaa» со стабильным прогнозом
• На выходных зафиксированы рекордные продажи нового iPhone в Китае – в Азии дорожают акции поставщиков Apple
• Индия ускорит продажу долей в госкомпаниях для восстановления фондового рынка и сокращения дефицита текущего счета
• Китай в пятницу снял ограничения на инвестиции на рынках капитала для иностранных госфондов и ЦБ
• «Роснефть», оказывается, скупает акции на рынке – ее «дочка» отчиталась об увеличении пакета на 0,28% акций компании
• «Известия»: Минпромторг предлагает возобновить программу утилизации старых автомобилей
• Группа компаний «Русское море» продает ЗАО «Русское море» — свой наименее рентабельный бизнес, снизит долги. Но настораживает то, что ЗАО — ее основной актив
• Производство в обрабатывающей промышленности в США в ноябре выросло на 1,1% — максимальный темп за два года
• Потребительские цены в США в ноябре упали на 0,3%, сильнее ожиданий

( Читать дальше )

Факторы роста
 

1. Предварительная оценка PMI в производственной сфере Китая от HSBC – 50,9 пунктов, это максимум за 14 месяцев
2. Азия в 9:15 утра по Москве торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 прибавляет 0,2%, Shanghai Composite – 2,9%, Hang Seng – 0,6%
3. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Нефть Brent с утра дорожает на 0,4% — до $108,4 за баррель 

Также в плюс:
 

• Саммит ЕС наметил следующие шаги по борьбе с кризисом – в частности, по укреплению валютного союза
• Спрос со стороны потребителей в США остается довольно сильным, хотя и не дотянул до прогноза
• Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с октября
• Цены производителей в США снизились в ноябре на 0,8%, сильнее ожиданий – ФРС может не опасаться инфляционного давления
• Ведомства обсуждают обнуление НДПИ на твердые ископаемые для компенсации расходов на инфраструктуру, бенефициары – «Мечел», Evraz и «Металлоинвест» 
• «Газпром нефть», скорее всего, в 2013 году начнет выплату промежуточных дивидендов
• Moody's: МТС обладает самым устойчивым среди операторов «большой тройки» бизнес-профилем
• Fitch ожидает роста прибылей производителей алкоголя региона EMEA в 2013 году – пора взглянуть на графики «Синергии» и CEDC
• Группа «Сумма» сегодня объявит о консолидации 70% ДВМП (FESCO), ежедневки пишут, что миноритариям светит добровольная оферта

( Читать дальше )

Факторы роста

1. ФРС объявила о выкупе гособлигаций на $45 млрд в месяц, ипотечных бумаг на $40 млрд в месяц, сохранила ставки и назвала ориентиры для их пересмотра
2. Греция получила заявки на выкуп своих бондов на 31,9 млрд евро. И уже сегодня Еврогруппа должна одобрить выделение стране оставшейся части кредита
3. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве прибавляют до 0,2%

Также в плюс:

• Баррель Brent вчера подорожал на 1,4%, торги закрылись на отметке $109,54.
• Экофин сегодня ночью единогласно одобрил создание механизма надзора за европейскими банками – повысится стабильность банковской системы
• ОПЕК сохранила квоту на прежнем уровне – 30 млн баррелей в сутки, генсек переизбран еще на год
• Европарламент одобрил сокращение расходов ЕС в 2013 году на 2,2% — открыт путь для переговоров по бюджету на 2014-2020 годы
• Отдельной темой послания президента стало улучшение инвестиционного климата: создание условий для деофшоризации – возврата российского капитала в страну
• Послание должно понравиться не только электорату, но и иностранцам – «стране нужна рыночная экономика, а не госкапитализм»
• Путин поручил вложить 100 млрд рублей из средств ФНБ в инфраструктурные облигации – одним из бенефициаров может стать «Мостотрест»
• Чиновникам запретят владеть ценными бумагами и счетами за рубежом, хотя виллы они могут себе оставить. Придется владывать на внутреннем финансовом рынке? 
• Экспорт «Газпрома» в 2012 году может превысить результат 2010-го, есть шанс перевалить 140 млрд кубометров
• «Группа ЛСР» ввела в строй новый современный кирпичный завод в Ленобласти, ставший крупнейшим в России
• На совещании у Дворковича не обсуждалась отставка Провоторова и не критиковалась стратегия «Ростелекома»
• «Протек» раздумывает о добровольной оферте миноритариям, но пока не обещает ее выставить
• МЭА увеличило прогноз мирового потребления нефти в 2013 году до 90,5 млн баррелей в сутки
• Италия разместила годовые векселя под минимальную доходность с марта – признак роста доверия инвесторов к ее экономике
• Еще одна новость из той же серии: стоимость страхования от дефолта корпоративных бондов в Европе упала до минимума за девять месяцев
• Инфляция во Франции снизилась в ноябре до минимума за два года – 1,6%
• Темпы инфляции в ФРГ замедлились в ноябре до 1,9% — чуть лучше прогноза
• Число безработных в Великобритании снизилось в ноябре на 3 000, ожидалось повышение на 7 000
• Путиным поставлена долгосрочная цель превратить Россию в крупнейшего поставщика продовольствия – впрочем, конкретных мер не названо 
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги преимущественно ростом. DAX подрос на 0,3%, FTSE 100 прибавил 0,4%. CAC 40 почти не изменился.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Американские индексы вчера подросли: Dow Jones прибавил 0,6%, NASDAQ – 1,2%, S&P 500 – почти 0,7%
2. Сегодня второй день заседания ФРС. Рынки ожидают продления операции «Твист» или принятия других стимулирующих мер
3. New York Times: Греция выкупила с рынка облигации на 32 млрд евро, объявит об этом сегодня

Также в плюс:
 

• Баррель Brent вчера подорожал на 0,6%, торги закрылись на отметке $108,01. Сейчас фьючерс на нефть растет еще почти на 0,2%, торги идут у $108,3 за баррель
• В Азии торги идут в основном в зеленой зоне. Nikkei 225 растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Китайский Shanghai Composite теряет чуть более 0,1%
• Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,2-0,3%
• КНДР сегодня ночью запустила баллистическую ракету со спутником, но сбивать ее не стали – политическая напряженность в Азии несколько спала
• Сегодня Путин в послании Федеральному собранию сосредоточится на мерах по привлечению капитала – могут быть позитивные новости
• В бумагах ГМК может продолжиться ралли на слухах о том, что Абрамович планирует скупить на рынке до 4,13% акций
• Сегодня пройдет заседание ОПЕК, на котором квота на добычу нефти, скорее всего, останется неизменной
• Добыча ОПЕК упала до 11-месячного минимума накануне встречи картеля
• Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре выросли на 0,6%, больше ожиданий – компании готовятся к росту спроса
• Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился лишь на 4,9% — до $42,2 млрд
• Индекс доверия к экономике Германии Zew в декабре вырос больше прогноза — до 6,9 пункта
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,9%, FTSE 100 прибавил менее 0,1%.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Вчера американские индексы прибавили до 0,3%
2. Баррель Brent вчера подорожал на 0,3%, торги закрылись на отметке $107,33. Сейчас фьючерс на нефть торгуется почти без изменений (на 9:15 по Москве).
3. WSJ: переговоры по предотвращению «фискального обрыва» продвинулись в последние дни

Также в плюс:

• Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,3%
• Все квазиказначейские акции «Норникеля» будут погашены, а не только 7,3%, как ожидалось
• В совет директоров ГМК войдут независимые директора, возгласить его может основатель Evraz Александр Абрамов – вероятность новых конфликтов мала
• «Ведомости»: «Вымпелком» наконец добился прогресса в переговорах со «Скартелом» о совместном предоставлении услуг 4G
• «Коммерсантъ»: «Фармстандарт» близок к покупке AVVA Ru – производителя «Лактофильтрума» и других лекарств
• «Кубань» прекратила полеты, «Шереметьево» перестает обслуживать «Аэросвит» — выгодно «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям
• Совет директоров «Русгидро» утвердил схему докапитализации компании напрямую из бюджета, цена размещения акций выше биржевой – 1 рубль
• В ноябре Китай импортировал 5,68 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что является максимумом с мая – поддержка для нефти
• ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых, дал понять, что повышения не планирует
• Основные европейские индексы завершили предыдущие торги скромным ростом до 0,2%

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В пятницу индекс Dow Jones подрос на 0,6%, S&P 500 – на 0,3%. Правда, NASDAQ снизился на 0,4%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются почти на уровне пятничного закрытия (на 9:25 по Москве).
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,4%, торги идут у $107,4 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Shanghai Composite прибавляет 0,5%, Hang Seng – 0,4%. При этом Nikkei 225 ушел в минус на 0,1%.

Также в плюс:

• Объем промпроизводства в Китае вырос в ноябре на 10,1% в годовом выражении, розничные продажи – на 14,9%
• Безработица в США упала в ноябре до минимума за четыре года, рост числа рабочих мест превысил прогноз
• «Газпром» предложил Китаю новую цену по западному маршруту «Алтай», может увеличить объем на востоке
• «Газпром» распределил все объемы поставок по «Южному потоку», четверть будет продаваться по новым контрактам
• Не продлив часть контрактов с дочерней «Мосэнерго», «Газпром» на самом деле выиграл за счет закупок более дешевого газа у «Новатэка»
• Совет директоров «Русгидро» все-таки утвердит сегодня допэмиссию – это проконтролирует лично Аркадий Дворкович
• Счетная палата заинтересовалась падением котировок «Ростелекома», проверку на манипуляции проводит и ФСФР
• С субботы действует запрет на ввоз в Россию говядины и свинины из США – умеренный позитив для российских производителей
• «Ростелеком» в 2013 году сократит 20% управленцев, сэкономит 1,25 млрд рублей только в 2013-м
• «Полюс золото» может выплатить за девять месяцев 62,95 рубля на акцию – много, но реестр давно закрыт
• Основные европейские индексы завершили торги в пятницу преимущественно ростом

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Американские индексы на вчерашней сессии выросли на 0,3-0,5%. Сейчас фьючерсы торгуются практически без изменений (на 9:15 по Москве)
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,3%, торги идут у $107,3 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Растет Shanghai Composite на 1,2%, Hang Seng прибавляет 0,3%. Nikkei 225 со вчерашнего дня почти не изменился.

Также в плюс:

• Палата представителей конгресса США откажется от рождественских каникул, чтобы решить проблему «фискального обрыва»
• Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее ожиданий – на 25 000
• ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось
• Банк Англии сохранил ставку на историческом минимуме – 0,5% годовых, в соответствии с прогнозом
• Совет ЕС одобрил компромиссный проект союзного бюджета на 2013 год
• Рост заказов промпредприятий ФРГ в октябре вчетверо превысил прогнозы, составил 3,9%
• ЕЦБ не ожидает роста инфляционного давления, которое мешало бы стимулировать экономику
• Reuters: Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета «Автоваза» на следующей неделе
• НМТП в 2013 году запустит технологию дозагрузки судна на рейде, что позволит увеличить грузооборот
• «Роснефть» сообщила сегодня утром о подписании с ExxonMobil соглашения об опытной разработке в Западной Сибири
• Продажи новых автомобилей в Великобритании в ноябре выросли на 11,3%
• «Роснефтегаз» перечислил в бюджет дивиденды на 50,2 млрд руб на докапитализацию «Русгидро», как и ожидалось
• В ноябре безработица в США, вероятно, не увеличилась, осталась на уровне 7,9% – узнаем в 17:30 по Москве
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом

( Читать дальше )