РОСНЕФТЬ

топ-менеджер Роснефти в ходе телефонной конференции для инвесторов:

Наш первый партнер вошел (Trafigura, в проект Восток Ойл — ред.) в конце прошлого года. Этот проект стратегический, поэтому мы понимает, что 50% плюс, как мы называем по-английски golden share, должны быть у государства. Это первый момент

Второй момент, вы понимаете, что уже 10% продано. И мы дальше работаем с возможными партнерами

источник

первый вице-президент Роснефти Дидье Касимиро в ходе телефонной конференции:

В связи с чистым убытком, который Роснефть понесла в первом полугодии 2020 года, вы помните, что промежуточных дивидендов не выплачивалось, однако, благодаря положительному эффекту сделок по приобретению и продаже активов, связанных с проектом «Восток Ойл», компания показала положительный финансовый результат и руководство будет рекомендовать совету директоров по размеру дивидендов за полный 2020 год: (рекомендовать выплату — ред.)в полном соответствии с нашей дивидендной политикой

источник

Роснефть в декабре 2020 года заключила сделку по продаже 10% в ООО «Восток Ойл» международному трейдеру Trafigura за €7 млрд — из отчета МСФО.

Роснефть рассчитывает с 24 г отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что «Восток Ойл» в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй — до 100 млн тонн.

источник

Роснефть в декабре 2020 года завершила сделку приобретения Таймырнефтегаз (ТНГ) и его дочерних обществ.

отчет МСФО:

ТНГ является владельцем лицензий на пользование недрами на Пайяхском, Иркинском и ряде менее крупных месторождений. Одновременно были заключены сделки по продаже в адрес нескольких компаний группы ООО «Независимая нефтегазовая компания-Холдинг» («ННК») ряда зрелых нефтедобывающих и сервисных активов, включающих ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Североварьеганское», АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть» и ряд других активов («хвостовые активы»)

 Продавец ТНГ и покупатели «хвостовых» активов находятся под общим контролем.

Вознаграждение за ТНГ состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых «хвостовых» активов, оцененных по справедливой стоимости

источник

•     чистая прибыль за 4 кв. 2020 г. достигла рекордных 324 млрд руб. по итогам 2020 г. показатель составил 147 млрд руб.
•     EBITDA составила 364 млрд руб. в 4 кв.2020 г. и 1 209 млрд руб. за 2020 г.
•     стабильно положительный свободный денежный поток — 425 млрд руб. в 2020 г. — несмотря на падение цен на нефть и ограничения по добыче
•     показатель свободного денежного потока компании остается положительным уже на протяжении 9 лет подряд
•     глобальный лидер по эффективности добычи – удельные операционные затраты в 4 кв. 2020 г. снизились до 2,6 долл./б.н.э.

•     снижение чистого финансового долга на 9,9 млрд долл. за 4 кв. 2020 г.

По итогам 2020 г. выручка снизилась к уровню предыдущего года на 33,6% до 5 757 млрд руб. под влиянием падения мировых цен на нефть и сокращения объемов добычи и реализации нефти, связанного с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+, а также со снижением спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.

( Читать дальше )

• добыча жув в 4 кв. 2020 г. выросла на 1,9% по сравнению с 3 кв. 2020 г., до 3,98 млн барр. в сутки
• добыча газа в 4 кв. 2020 г. увеличилась на 7,5% по сравнению с 3 кв. 2020 г., до 16,08 млрд куб. м
• в 2020 г. компания запустила 2 новых крупных проекта – Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение – с потенциалом добычи более 45 млн барр. жув в год
• в результате ГРР в 2020 г. открыто 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории ав1с1+b2с2 в объеме более 2 млрд т.н.э.
• в 4 кв. 2020 г. объем переработки нефти на нпз компании вырос на 1,3% квартал к кварталу, до 25,8 млн т
• в 2020 г. объем переработки нефти на нпз компании составил 104 млн т, из которых 93 млн т – на нпз компании в РФ

( Читать дальше )

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 147 МЛРД РУБ ПРОТИВ 705 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ

КАПЗАТРАТЫ РОСНЕФТИ ПО МСФО В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ НА 8,1%, ДО 785 МЛРД РУБ

РОСНЕФТЬ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА НА 11,2% — ДО 204,51 МЛН ТОНН ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ В РАМКАХ СДЕЛКИ ОПЕК+

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA «РОСНЕФТИ В 2020 Г. СНИЗИЛСЯ НА 42,6%, ДО 1,2 ТРЛН РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА РОСТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ДЕМПФЕРА

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ „РОСНЕФТИ“ В 2020 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 10,4%, ДО 5,18 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В СУТКИ НА ФОНЕ СДЕЛКИ ОПЕК+

»РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «РОСПАН» В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

ДОБЫЧА ГАЗА «РОСНЕФТИ» В 2020 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 6,2%, ДО 62,8 МЛРД КУБ. М, НО В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 7,5%, ДО 16,08 МЛРД КУБ. М 

ПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ СМОЖЕТ НАЧАТЬ ДОБЫЧУ И ПОСТАВКУ СЫРЬЯ С 2024 ГОДА

( Читать дальше )

Завтра отчитывается Роснефть и мы увидим точную сумму продажи 10% доли Trafigura за Восток ойл + новые вводные и планы по проекту. Роснефть на своих максимумах, поэтому лезть туда крайне рискованно, но можно ли как то извлечь прибыль из вероятно позитивного отчёта и текущего роста котировок?

В теории можно. У британского мейджора BP 19.75% акций Роснефти. Капитализация BP — 72 млрд $, Капитализация Роснефти — 71 млрд $. Котировки BP сильнее всех из Big Oil упали и так и не восстановились (min price 14.75 $, до обвала нефти — 35 $, текущая — 21.37 $.)

То есть каждые 10% роста акций Роснефти должны отражаться 2% ростом в акциях BP.

Душа спекулянта требует праздника (повторять категорически не рекомендую), поэтому пазл сложился. За последнюю неделю Роснефть выросла на 10%, BP стоит на месте. При позитивном отчёте Роснефти вероятно отражение изменения котировок в BP, но это не точно)).

Завтра узнаем!) Риск очередного обвала на нефть никто не отменял.

В пятницу, 12 февраля, «Роснефть» представит финансовые результаты по МСФО за 2020 г.

Мы ожидаем падения выручки на 28% до 6,24 трлн руб. (консенсус – 5,91 трлн руб.), EBITDA – на 37,5% до 1,25 трлн руб. (консенсус – 1,18 трлн руб.). Нескорректированная прибыль на акцию, по нашим расчетам, составит 0,24 руб. (консенсус – 4,3 руб.).

Евсин Игорь
ИК «Велес Капитал»

Конференц-звонок состоится 12 февраля 2021 г. в 16:00 по Москве. На звонке мы ожидаем услышать информацию о параметрах сделки по покупке Паяхи.
     

Роснефть должна представить финансовые результаты за 4К20 по МСФО в пятницу 12 февраля.

По нашему прогнозу, выручка компании увеличится до 1 508 млрд руб. (+5% кв/кв), что отражает рост цен на нефть (марка Urals подорожала на 8% кв/кв в рублевом выражении за квартал). По нашим оценкам, EBITDA снизится на 4% кв/кв до 350 млрд руб. в результате снижения рентабельности в сегменте переработки и сбыта, при этом рентабельность EBITDA уменьшится до 23% с 25% в 3К20). Недавно ВР отчиталась о получении прибыли от доли в Роснефти в размере $311 млн — соответственно, общая чистая прибыль компании предполагается на уровне около 96 млрд руб. Однако, как мы ожидаем, на чистую прибыль Роснефти значительное влияние окажут фактор обесценения и консолидация активов Восток Ойл, о которой было объявлено в конце 2020, что затрудняет прогнозирование величины прибыли. По нашим ожиданиям, чистая прибыль за 4К20 составит 137 млрд руб. (-40 млрд руб. за 2020). Вместе с тем мы допускаем, что разовые статьи могли потенциально привести к более значительному росту чистой прибыли, что в данном случае может означать выплату небольших дивидендов по результатам 2020.

Атон

( Читать дальше )