РОСНЕФТь

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 01.07.13.



( Читать дальше )

В четверг, 27 июня, фондовые рынки преимущественно завершили день в зеленой зоне на фоне макроданных из Штатов. Американские фондовые индексы выросли на фоне роста личных доходов американцев и макростатистике по рынку недвижимости:

• Dow Jones в плюсе на +0,77% — до 15,024.49 пункта.
• S&P500 вырос на +0,62% — до 1,613.2 пункта.
• Nasdaq Composite усилился на +0,76% — до 3,401.86 пункта.

Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 22 июня, сократилось на 9 тыс. заявок – до 346 тыс. обращений. Аналитики ожидали уменьшения показателя до 345 тыс. требований.

Количество американцев, продолжающих получать пособие за неделю, окончившуюся 15 июня, снизилось на 1 тыс. человек – до 2,965 млн. человек. Прогноз аналитиков предполагал уменьшение показателя до 2,958 млн. граждан.

Персональные доходы американцев за май 2013 года увеличились на 0,5% м/м, при ожидаемом росте всего на 0,3% м/м. Персональные расходы за тот же период при этом выросли в пределах прогнозов – на 0,3% м/м.

Количество незавершенных продаж на рынке недвижимости в США в мае 2013 года увеличилось на 6,7% м/м и на 12,1% г/г. Эксперты рассчитывали на рост показателя всего на 1,1% м/м.

Вчерашний торговый день на российском фондовом рынке, как впрочем и все дни с начала недели, продемонстрировал очередное падение цен на основные «голубые фишки» к закрытию торговой сессии. Сегодня, 28 июля, ознаменовалось позитивными настроениями со стороны покупателей с утра, однако уже к обеду инвесторы потеряли всякое желание к росту и индексы вернулись на уровни своего открытия: Фьючерс на индекс РТС, показав максимальное значение в 127380 пунктов, откатился на уровень 125200 п. Пробитие минимальных значений 121500 может ускорить падение российского рынка на уровень 110000-115000 пунктов. Лучше рынка выглядят бумаги Роснефти, которая все еще находится выше уровня 220 рублей за акцию. Роснефть, по нашему мнению, можно набирать в портфель со стопом 220 рублей.

Стоит обратить внимание на рынок драгметаллов, где золото и серебро находятся на своих минимальных значениях с начала года, тренд по золоту остается вертикально падающим без каких либо намеков на укрепление цен на данный актив. Показав минимальные значения в 1180, золото с утра находится в консолидации, однако при очередном пробитии этого уровня может продолжить падение на уровень 1100 пунктов по фьючерсу.

Сечин наконец-то начал прозревать (хочется надеяться на лучшее). Риски Роснефти, о которых я неоднократно писал, реализовались.

Читаем собщение Прайм:

 «Роснефть» ROSN -1,82% рассчитывает в 2013 году определить сроки и подходы возможного выкупа или конвертации акций миноритарных акционеров «ТНК-ВР Холдинга» TNBP +3,75%, сообщил журналистам вице-президент «Роснефти» Игорь Майданник.

«В этом году точно будут определены сроки и подходы», — сказал он. Отвечая на вопрос, насколько он уверен в том, что возможна оферта либо конвертация, Майданник сказал: «Я это говорю потому, что другого выхода нет».


Акционеры ОАО «ТНК-ВР Холдинга» TNBP +3,99% могут не утвердить ряд сделок по купле-продаже нефти с «Роснефтью» ROSN -1,86% из-за отсутствия кворума, сообщает журналистам вице-президент «Роснефти» Игорь Майданник. 

А с чего бы они утвердили эти соглашения, если с миноритариями даже забыли договориться?

 



( Читать дальше )

Глобальные фондовые рынки начали неделю продажами из-за рисков прекращения денежно-кредитного стимулирования. Какое-то время назад глава ФРС Б. Бернанке намекнул, что объемы монетарного стимулирования начнут снижаться до конца этого года. Сейчас к этому риску прибавилась проблема нехватки ликвидности на межбанковском рынке Китая. Сводный индекс крупнейших компаний, размещенных на биржах Шанхая и Шэньчжэня CSI-300 за последние 2 дня рухнул более, чем на 10%. Сокращение объемов ликвидности на мировых биржах автоматически поднимает стоимость денег, а значит идет рост процентных ставок по гособлигациям. Ставки растут по всему спектру долговых бумаг, проецируя продажи в секторе высокорискованных активов. На наш взгляд мы находимся сейчас возле кульминационной фазы продаж и в дальнейшем ситуация стабилизируется. 
Такая расстановка сил на глобальных площадках вызывает продажи на российском долговом рынке, что в свою очередь вызывает слабость курса рубля. Продажи облигаций и покупка валюты идет и от внутренних и от внешних игроков. Операции последних особенно видны по движению в секторе ОФЗ. На внешних рынках идет повсеместный уход от риска, а следовательно рост курса доллара к валютам развивающихся стран, при этом рубль сейчас движется в рамках общего тренда (не лучше и не хуже остальных высокорискованных валют). Для остановки тенденции нужно, необходимо увидеть прекращение продаж  в US Treasuries. Нужна смена настроений инвесторов на рынке госдолга США: чистая длинная позиция по фьючерсам на USTres10 за неделю к 18 июня составила максимальные с середины мая 31,2 тыс. контрактов.
Большой просадки на российском рынке акций на фоне очевидного слива на долговом рынке мы пока не видим. Индекс ММВБ вчера завершил день хоть и потерями (-0,66%; 1290,26 п.), но все же выше минимальных уровней июня. Это можно объяснить тем, что в наших акциях уже давно нет большой доли денег нерезидентов в отличие от наших бондов. Но даже на фоне такой непростой ситуации на мировых биржах мы видим сохранение спроса на отдельные бумаги, представляющие долгосрочный инвестиционный интерес. К ним можно отнести Новатэк – обыгрывание постепенной либерализации экспорта СПГ (по этой же причине лучше избегать покупок акций Газпрома). Акции Роснефти, которые недавно вышли из своего 3-х месячного нисходящего канала также могут быть интересны для покупки, особенно в свете долгосрочных контрактах на поставку нефти Китаю и слухов о возможной покупке компании Башнефть. Иными словами, сейчас мы видим сегментированный спрос в отдельных бумагах, которые могут потянуть за собой вверх остальной рынок. Во вторник мы ждем остановки продаж на рынке акций и бондов, поскольку просадка цен в секторе USTres начала сходить на нет.

«Роснефть» интересуется покупкой «Башнефти», рассказали «Ведомостям» источники, близкие к основному акционеру последней — АФК «Система»
 

(Игорь Сечин, думает, чтобы еще купить из твоего портфеля)
http://www.gazeta.ru/business/news/2013/06/25/n_2995241.shtml
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/476461/novaya_cel_rosnefti#ixzz2XBfkxB28
По данным одного из них, госкомпания даже проводила оценку «Башнефти». Второй же источник не сообщил, откуда знает об интересе «Роснефти», но добавил, что с официальным предложением о покупке «Башнефти» та в АФК не обращалась.
О намерении «Роснефти» знают также знакомый ее топ-менеджеров и крупный госбанкир. Правда, за деньгами на покупку «Роснефть» тоже не обращалась, уточняет последний.
Руководство «Роснефти» говорило об интересе к «Башнефти» и «Лукойлу» на встречах с инвестбанкирами и консультантами еще до покупки ТНК-BP, за которую госкомпания в марте заплатила $44,38 млрд и 12,84% собственных акций. Об этом рассказывает финансист, знакомый с участниками этих совещаний. По мнению президента «Роснефти» Игоря Сечина, эти две компании «неправильно» работают в отличие от «Сургутнефтегаза», пересказывает он.


( Читать дальше )

Моя реакция на шорт по Роснефти сегодня...

Вот так вот, взяли на падающем рынке выкупили и молодцы. А потом по 260 нам будут продавать. Кто взял движение тот молодец. 

На простого трейдера, который Московскую биржу от армагеддона спас, делали ставки за какое время он свой миллиард сольёт (http://smart-lab.ru/blog/122813.php.).

Вот одна из его операций, реалистичность которой легко проследить, так как она совпадает с моей (по блогам, включая «Пацан сказал, пацан сделал»), скупка Роснефти от 210 р. и ниже, с продажей на вздёргах от ПМЭФ-2013, не знаю по чём он сдавал, но вероятно в интервале 223-225 руб… Также не точно, но вероятно, что сумма его была по Роснефти не менее 200 млн… Простой расчёт показывает примерно 10 млн. прибыли после комиссий и налога за 2 – 4 недели непыльной работы. И ведь достаточно очевидная последовательность событий рисовала эту картинку.

Как говорил главной героине «Дьявол носит Prada», лысый мужик: «Ты не стараешься – ты ноешь».

Хватит ныть – ищите позитив и идеи, стройте свою стратегию, не обращая внимание на авторитетов.

Все удачных торгов!

покупать можно сейчас фьючерс по 22400 — 22500, цель 27535, стоп 00000.
PS: сам тоже сижу в нем в лонге