РЫНКИ

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Индекс дошел до промежуточной поддержки внутри боковика 1655 и закрылся чуть выше, что пока оставляет надежду на поход выше 1860. Однако пробой уровня снизит эти шансы и отправит индекс к нижней границе боковика 1630.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе еще одна черная свечка, предыдущая разворотная формация подтвердилась, и снижение было продолжено, сегодня ждем сектор у промежуточной поддержки 5330 и в случае отбоя покупаем с целью новых максимумов, в противном случае снижение будет продолжено с целью 5280. В нефтегазе «бычье поглощение» — фигура разворота, но в боковике большой ценности не имеет, тем не менее, сектор удержался на отметке 4300 и здесь можно ждать продолжение роста с целью 4350, а пробой этой отметки отправит индекс к уровню 4390, откуда можно продавать с коротким стопом и целью ниже 4000. У металлургов белая свечка — предыдущие разворотные свечи получили подтверждение, поэтому здесь можно ожидать продолжение роста с целью 3840, откуда можно снова продавать. В энергетике — завеса из темных облаков — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Сектор отбился от уровня 980 и теперь должен протестировать сверху отметку 960. Ждем сектор там и в случае отбоя покупаем с целью 990. У телекомов белая свечка, что подтверждает предыдущую разворотную формацию, однако был достигнут промежуточный уровень сопротивления 1800, сегодня ждем теста уровня сверху и в случае отбоя можно продолжать покупки с целью 1850, в противном случае нас снова ждет снижение с целью 1770.

Итог: ждем попыток пробоя индексом уровня 1666, в этом случае можно покупать с целью чуть выше 1680, откуда можно снова продавать.Продавать можно и в случае пробоя отметки 1655. Цель — 1630.

Четверг индекс ММВБ закрыл небольшой черной свечкой, подтвердив предыдущую разворотную формацию, правда объемы торгов были ниже средних и падали, что пока дает надежду на финальный рост от 1655. Но лучше готовиться к худшему.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе «медвежье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор не смог реализовать инициированный фрактал на покупку 5460 и откатился вниз, сегодня ждем его на локальной поддержке 5385, в случае отбоя возобновляем покупки с целью новых максимумов. В случае пробоя продаем с первой целью 5300. В нефтегае черная свечка, однако выход из «внутреннего дня» не состоялся, тем не менее предыдущая формация подтверждается, поэтому сегодня ждем попытки выхода ниже локальной поддержки 4300 и в случае закрепления продаем с целью 4200. У металлургов «высокая волна» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор добрался до локального сопротивления 3750 и отбился вниз. Сегодня ждем попыток продолжить рост, но в случае негативного открытия, сектор, скорее всего, сходит к поддержке 3700, откуда можно пробовать осторожные покупки. У энергетиков белая свечка — сектор добрался до отметки 980 и закрылся чуть выше, сегодня ждем теста уровня снизу и в случае отбоя покупаем с целью 1014, откуда можно продавать с коротким стопом. В случае закрепления ниже 980 можно ожидать похода к уровню 970, откуда можно снова покупать. В телекомах «бычье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Следует так же учесть, что в боковике потенциал фигуры слабеет. Сектор пробил сопротивление 1800 и закрылся чуть выше. Сегодня ждем теста уровня сверху и в случае пробоя играем к нижней границе боковика 1760, в случае отбоя покупаем с целью 1850.
Итог: сегодня ждем снижения индекса к локальной поддержке 1655, после чего рост может возобновиться. В этом случае покупаем с целью выше 1680.

Выпуск строительных кирпичей упал в годовом исчислении на 10%, обуви — на 18,1%, стиральных машин — на 20,5%, деревянных шкафов — на 29,2%, журналов — на 29,6%, тракторов — на 36,3%, трикотажных изделий — на 37,5%, металлорежущих станков — на 43,2%, золотых и серебряных цепочек — на 58,3%, телевизоров и мониторов — на 68,8%, троллейбусов — на 75%.

Сравнение производства по выбранным категориям товара для Китая и России (через дефис в 2014 и 2004)

• Нефть, млн барр в день (4.2 в Китае — 10.9 в России в 2014 / 3.5 – 9.3 в 2004)

• Газ, млрд куб.м в год (134.5 – 579 в 2014 /42.8 – 573 в 2004)

• Уголь, млн тонн в год (3874 – 356 в 2014 / 2122 – 284 в 2004)

• Электричество, тераватт-час в год (5650 – 1064 в 2014 /2203 – 932 в 2004)

• Бензин, млн. тонн в год (110.3 — 38.4 / 52.8 — 30.5)

• Диз.топливо, млн. тонн в год (176.3 — 76.9 / 101.8 — 55.4)

• Сталь, млн тонн в год (823 — 70.2 /283 — 65.6)

• Чугун, млн тонн в год (712 — 51.4 /268 — 50.4)

• Цемент, млн тонн в год (2476 — 68.5 / 967 — 45.6)

• Ткани, млн кв.м в год (89.4 — 3.9 /48.2 — 2.7)

• Пластмассы, млн тонн в год (69.51 — 6.4 / 23.6 — 3.3)

• Автобусы, млн штук в год (1.8 – 0.043 / 0.5 – 0.076)

• Легковые авто, млн штук в год (23.7 – 1.74 /5.1 — 1.11)

• Грузовые авто, млн штук в год (3.15 — 0.15 / 1.1- 0.2)

• Холодильники, млн штук в год (88 — 3.72 / 30.1 — 2.55)

• ТВ, млн штук в год (141.3 — 16.1 / 74.3 — 4.5)

• Стиральные машины, млн штук в год (74 — 3.88 /25.3 — 1.44)

 Сурово выглядит. По нефти и газу даже не так что бы супер преимущество.

• Изменения рынков минимальны. S&P 500 +0,2%, STOXX Europe 600 минус 0.45%. Рубль стабилен, вчера закрылся на Московской бирже на 53.6/доллар, примерно также же было позавчера. Индекс ММВБ — минус 0.25%.
• Значимых новостей практически нет. Сегодня Росстат опубликует целый набор данных за май по доходам населения, розничным продажам и безработице. Цифры крайне интересны, поскольку позволяют понять как глубоко собирается упасть российская экономика. 
  А вчера Росстат опубликовал недельную инфляцию +0.1% за 7 дней с 9 по 15 июня. 

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура разворота, но требует подтверждения. Рынок немного не дошел до 1680 и скорее всего, среднесрочные стопы не были сняты, что дает надежду на еще один заход наверх перед снижением. Поэтому можно ожидать еще одного захода наверх.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе белая свечка — сектор инициировал дневной фрактал на покупку и немного откатил. Сегодня ждем попытки пройти фрактал и в этом случае покупаем с целью 5600, откуда можно продавать. В нефтегазе «доджи» и «внутренний день»., доджи- фигура разворота, но во внутреннем дне ценность снижена, хотя при длинном белом дне сочетание было бы идеальным для более сильного сигнала вниз — «медвежьего креста Харами», включая и падение оборотов на последней свече. Однако два раза был проколот дневной фрактал на покупку 4350, поэтому можно дать сектору еще один шанс на движение вверх в район 4400, откуда можно продавать с коротким стопом. Металлурги вышли вниз из «внутреннего дня», поэтому здесь можно ожидать продолжения снижения с целью 3687, откуда можно пробовать покупки с коротким стопом. Энергетика все же смогла вернуться выше сопротивления 960, закрыв день день белой свечкой. Здесь ждем продолжения роста с первой целью 980, откуда можно пробовать продавать с коротким стопом.
Итог: ждем еще одной попытки роста выше 1680, в случае вялого роста или гэпа вниз, который не будет закрыт в течении пары часов — продаем с первой целью 1630.

Отличная статья из профильного ресурса.
Подтвердились предположения о том, что слабеет спрос на перевозки, и растет предложение кораблей-перевозчиков.

интересные нюансы:

1) после ежегодного спада на китайский новый год — спрос не восстановился как ожидалось (спрос после китайского нового года в феврале это показатель деловой активности на весь год — такой мощный индикатор; вот и гривнушка после оного проседала);

2) на спрос из Европы давит дешевый евро, а сильный долл таки улучшает спрос в США (сильный долл выгоден США? удерживает деловую активность, когда все остальные увольняют персонал?);

3) мелкий флот все же имеет свою нишу чартерных перевозок в которой цены даже подросли, новые небольшие суда почти не строят, но и старые не спешат из-за этого отдавать на слом;

4) ожидаются крепкие приросты постройки судов еще (картинка), хотя вполне может быть реализована идея отсрочки строительства по договоренности заказчиков с верфями (если отсрочка по верфям это еще неслабый минус в деловую активность мира, маховик перекручивается в задний ход, если в год-два ничего не поменяется);

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, вновь подобравшись к верхней границе даунтренда с началом в феврале. Сегодня ждем продолжения попытки роста с целью пробития границы и снятия среднесрочных стопов, что теперь располагаются чуть выше уровня 1680, после чего можно снова пробовать продажи.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе «доджи» — фигура разворота, но необходимо подтверждение, сектор добрался до верхней границы боковика 5430 и проколол ее, но закрылся ниже. Ждем подтверждения разворотной формации хотя бы гэпом вниз, который не будет закрыт в течении часах и в случае успеха- продаем с целью 5300. В противном случае нас ждет обновление локальных хаев и отметка 5550. В нефтегазе белая свечка — игроки инициировали дневной фрактал на покупку 4350 и повторный проход отметки будет означать продолжение роста с целью 4450, однако стопы там уже сняты, поэтому логичней было бы двинуться вниз, за стопами покупателей, поэтому сегодня ждем попыток снижения. к отметке 4220. У металлургов «внутренний день», здесь ждем выхода из него играем в сторону выхода. Предположительно — вниз. У энергетиков «высокая волна» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор протестировал снизу отметку 960, но пробить ее не смог, закрывшись чуть ниже. Сегодня ждем еще одной попытки, в случае успеха можно покупать с целью 975-980. У телекомов белая свечка, однако выхода из внутреннего дня пока нет, как из боковика 1770-1800. Ждем выхода и играем в его сторону.
Итог: Ждем попыток выхода индекса ММВБ выше 1680, после чего можно пробовать продажи. Препятствием на пути может явиться верхняя граница даунтренда 1775, отбой от которой усложнит ростовой момент, но вряд ли его отменит.

Мировой рынок нефти потрясен до самого основания. За последний год цены на нефть упали более чем вдвое и сейчас колеблются в районе $60 за баррель. Потребители, поставщики и правительства, привыкшие к цене $100 за баррель, оказались застигнуты врасплох. Ведь обвалу предшествовал необычайно долгий период стабильности: цены держались примерно на одном уровне в течение трех лет. Последний раз такая же устойчивость цен наблюдалась на рынке нефти еще на закате Бреттон-Вудской системы, в начале 70-х.

Резкое увеличение предложения благодаря росту добычи сланцевой нефти в США, слабый спрос со стороны азиатских экономик плюс финансовые спекуляции – все это вместе привело к катастрофическим последствиям, которые почти никто не предвидел.

К осени 2014 года рынки оказались буквально переполнены нефтью, и цены рухнули. В то же время ОПЕК упорно отказывается сокращать объемы нефтедобычи, чтобы остановить это падение. Некоторые эксперты заявляют, что картель показал себя беспомощным, но сейчас эти выводы выглядят поспешными.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одним «молотом» — фигура разворота, но большой ценности в боковике не представляет. Рынок опять вернулся в даунтренд. но к закрытию снова подошел к отметке 1655, закрывшись чуть выше. Сегодня вновь ждем попытки рынка закрепиться выше этой отметки и роста с целью 1680, откуда можно продавать с коротким стопом.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе «высокая волна» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор добрался до верхней границы боковика 5430 и закрылся чуть ниже. Сегодня можно ожидать еще одного теста уровня, в случае пробоя можно пробовать покупки с целью 5550, в противном случае продаем с целью 5250. В нефтегазе «высокая волна» — фигура разворота, но требуется подтверждение, здесь можно ожидать попыток роста с целью инициировать дневной фрактал на покупку 4350, после чего снижение может возобновиться. Цель внизу прежняя — 4050. У металлургов белая свечка, хотя предыдущую разворотную формацию она не подтверждает. Тем не менее здесь можно ожидать попыток роста с целью 3850. У энергетиков «просвет в облаках» на довольно высоких объемах — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Здесь ждем еще одного теста снизу отметки 960 в случае отбоя наращиваем продажи с целью 930, в случае пробоя и закрепления покупаем с целью 990. У телекомов еще один «внутренний день», но по сути сектор продолжает ходить в небольшом боковике 1765-1800 с периодическим пробоями до 1825, поэтому здесь лучше дождаться выхода из боковика и играть в сторону выхода.
Итог: на рынке продолжается боковик, рисующий довольно сложную коррекционную фигуру. Выход из нее будет вниз, тем не менее перед этим не исключается задерг наверх с целью снятия стопов продавцов, чего я и жду.