РЫНОК АКЦИЙ

Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю на умеренно негативной ноте, что указывает на некоторое ухудшение настроений и возможность продолжения сдержанных продаж в ближайшие дни с целевыми уровнями 2120 и 940 пунктов соответственно. Пессимистичные настроения, скорее всего, сохранятся при неспособности зарубежных площадок вернуться к росту: у российского рынка может не оказаться драйверов для покупок. В этом случае, однако, инвесторов может ждать и «боковик». Среди внутренних событий ближайших дней стоит отметить операционные результаты X5 Retail Group за 4-й квартал и весь 2022 год, операционные результаты Полиметалла за 4-й квартал и день инвестора компании, а также индекс производственных цен РФ за декабрь.

Рубль на данный момент не дает значимых сигналов в отношении дальнейшего направления движения, но при положении доллара ниже 70 руб сохраняет потенциал восходящей коррекции в район 67 руб, евро ниже 75 руб – к 72,50 руб, а китайского юаня ниже 10,30 руб – к 9,95 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут развить наметившийся импульс к росту при отсутствии веских негативных геополитических и глобальных сигналов, чему в случае с долларовым индикатором также поможет потенциальное укрепление рубля. Фундаментально сдвинуть индекс Мосбиржи с места могло бы возобновление покупок по Сбербанку и другим «тяжеловесам», дальнейший рост золотодобытчиков в случае стабилизации цен на драгоценный металл выше 1900 долл/унц, а также улучшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках. По Белуга Групп закроется реестр по дивидендам за 9 месяцев 2022 года с доходностью 2,6%. Акционеры ТМК примут решение по промежуточным дивидендам с доходностью около 7,2%.

Для рубля позитивным психологическим фактором может оставаться возобновление операций Банка России на валютном рынке, который до первых чисел февраля намерен ежедневно продавать юани на сумму 3,2 млрд руб. Доллар при умеренно позитивном для рубля сценарии может скорректироваться к 65 руб, евро – к 71,50 рую, а китайский юань – к 9,75 руб.

Всем бобра, Коллеги!

Публикуем сегодняшние мысли-обзор по фин. рынкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇨🇳 КНР — Caixin Services PMI (дек) — 04:45мск
🇬🇧 Британия -Composite/Services PMI (дек) — 12:30мск
🇪🇺 ЕС -проминфляция PPI (нояб) — 13:00мск
🇺🇸 США -ADP Nonfarm Employment (дек) — 16:15мск
🇺🇸 США — Initial Jobless Claims — 16:30мск
🇺🇸 США — торговый баланс (нояб) — 16:30мск
🇨🇦 Канада — торговый баланс (нояб) — 16:30мск
🇺🇸 США -Composite/Services PMI (дек) — 17:45мск
🛢натгаз США — запасы EIA — 18:30мск
🛢нефть США — запасы EIA — 19:00мск

Общая картина рынка: 🖼

Вчерашний день оказался богат важными фундаментальными новостями. Поступать на рынок они начали еще ночью — на азиатской сессии из-за океана. В Америке было зафиксировано заметное снижение доходности государственных облигаций. 10-летние бонды США потеряли 10 базисных пунктов и теперь предлагают лишь 3,69% доходности. Это оказало негативное давление на гринбек к открытию европейской сессии.

У индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе может не появиться значимых драйверов для развития восходящего движения, в связи с чем актуальными остаются риски сохранения нисходящего давления при их положении ниже 2150 и 1000 пунктов соответственно. Вялой динамике может способствовать предпраздничная пониженная активность и отсутствие значимых сигналов с зарубежных площадок, где будут праздновать католическое Рождество. Индекс РТС, однако, получит поддержку в случае продолжения восходящей коррекции рубля.

На корпоративном фронте акционеры Татнефти вновь соберутся для одобрения промежуточных дивидендов за 2022 год, а по Газпром нефти закроется дивидендный реестр. Ожидаемое подписание Владимиром Путиным указа об ответных мерах на потолок цен на нефть может усилить давление на акции нефтяных компаний ввиду актуализации рисков сокращения производства.

Рубль при положении ниже психологически важных уровней 70 руб, 75 руб и 10 руб против доллара, евро и юаня соответственно может стремиться к развитию восходящей коррекции в район 65 руб, 68 руб и 9,30 руб. С фундаментальной точки зрения поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Тем временем возвращение к недавним локальным минимум наверняка активизирует продажи российской валюты: краткосрочная инициатива на рынке перешла к рублевым «медведям».