Россети Юг

Сейчас ФСК ЕЭС среди всех дочек Россетей торгуется к НОМИНАЛУ ниже всех. Но при этом ФСК работает с хорошей чистой прибылью и платит одни из самых больших дивидендов на обыкновенные акции среди ликвидных инструментов.

Что мы имеем в ФСК по факту произошедших в этом году событий:

после отчета за 2016г. котировки хорошо росли… а вот после урезания дивдоходности и торгов вокруг 25% или 50% + снижения плана по росту Чистой прибыли котировки укатали медведи + сработавшие стопы и маржинколы плечевиков им в этом помогли.

За борт было смыто в 16к. добрая половина жадин. на данный момент мы имеем последствия не обдуманных инвестиций.
с одной стороны обесценили  хороший актив и он торгуется с огромным дисконтом к реальной стоимости, с другой стороны постепенно сходящий на нет страх тех кто попал под замес.

МРСК Юга – рсбу 
61 178 139 417 акций mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/aktsionernyy-kapital/
Капитализация  на 26.10.2017г: 3 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 40,89 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 37,46 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 22,77 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 25,54 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 346,40 млн руб
Убыток 2015г: 188,51 млн руб
Убыток 1 кв 2016г: 113,25 млн руб
Убыток 6 мес 2016г: 751,33 млн руб
Убыток 9 мес 2016г: 107,00 млн руб
Убыток 2016г: 1,01 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 22,72 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 26,32 млн руб
Прибыль 9 мес 2017г: 1,51 млрд руб
Прибыль 2017г: 750 млн руб – Прогноз. Р/Е 4
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11999&type=3

по Чистым активам у Холдинга Россети есть приличная недооценка… :)  
но она бумажная, все реальные деньги у дочек.
В ФСК 80% активов Сетки. реальные деньги, реальная прибыль и хорошие дивиденды.
============================= 

У Сетки есть и другие дочки = МРСК и сбыты.

Часть дочек убыточные и Сетке приходится получаемую прибыль отдавать на дотации и допэмиссии в МРСК СК, Дагэнерго, Янтарьэнерго…

Если ФСК ЕЭС получила в 2016г. Чистую прибыль в 100 млрд.р.
(часть пошла в рост ЧА, часть в резерв, часть на ИП = увеличение мощности и 18 млрд.р на дивиденды акционерам! доходность составила 8% годовых)...

а МРСК СК и Янтарь съели у Сетки -4 млрд.р. на погашение долгов перед ФСК ЕЭС в 4 квартале.

ДагЭнерго так же показал минус — 3,5 млрд.р за полугодие!
а с ЧА у ДЭСК труба, они составляют минус -20 млрд.р. и убытки растут!

"​Рост капитализации и дивидендных выплат, а также инвестиционной привлекательности ФСК ЕЭС остаются приоритетами для менеджмента компании"

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ПАО «Россети» Андрей Муров http://www.fsk-ees.ru/

==============================================

Муров наконец то начал пиарить компанию!… :)  быть может наконец ФСК  воскреснет и выйдет выше 50к. (номинал),  тогда начнется долгожданный для акционеров рост.  Пока акции компании торгуются в 3 раза ниже плинтуса и в 4 раза ниже Чистых активов. А ведь компания работает уже 3 года с растущей Чистой прибылью и с каждым годом наращивает реальную капитализацию + растут див.выплаты. 

По моим прикидкам в следующем году дивиденды могут составить 2к. на акцию, при этом сейчас цена в рынке всего 17к.! 

нонсенс для прибыльного АО, даже убыточная МРСК Юга торгуется на ММВБ с меньшим дисконтом к номинальной стоимости, а дивидендами там и не пахнет. 

Удачных инвестиций Господа… :) 

МРСК Юга с 8 сентября 2017 года возобновила допэмиссию обыкновенных акций на сумму 1,3 млрд рублей, приостановленную 4 августа 2017 года.

Основания возобновления размещения ценных бумаг: Регистрация Банком России изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.