Россия

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства. 

( Читать дальше )

«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за 8 месяцев официальные, но тем не менее — за 8 месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. рублей», - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

tass.ru/ekonomika/19170253

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по сырьевому сектору, в которой представили прогнозы и рекомендации.

На фоне действий ОПЕК+, сильного спроса, добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и экспорта со стороны РФ рынок нефти в последние месяцы находился в дефиците. Краткосрочно цены дополнительно поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Совокупность данных факторов позволила ценам на нефть впервые за год закрепиться у отметки $90 за баррель. Полагаем, что если рецессия в развитых странах или замедление роста экономики Китая не снизят спрос на черное золото, то цены продолжат находиться у текущих повышенных уровней.

Российские нефтяники находятся в крайне благоприятной для себя рыночной конъюнктуре. На фоне сочетания слабого рубля, снижения дисконта на сорт Urals и роста мировых цен на нефть рублевая цена Urals в моменте превышала 8000 руб. за баррель — аномально высокое значение. При этом позитив от роста цен на нефть уже во многом учтен в стоимости акций российский нефтяников, а волна укрепления рубля из-за указа об обязательной продаже валютной выручки может оказать негативный эффект на представителей сектора. На этом фоне выделяем акции «Транснефти», чей бизнес не зависит от курса доллара.

ФГ «Финам»

( Читать дальше )

Всем привет, друзья! 

В субботу был участником конференции Смартлаба, это самая большая конференция по инвестициям на фондовом рынке, которая проходит раз в полгода. 

Для меня главное выступление дня — это взгляд на рынок Максима Орловского, директора Ренессанс Капитал. Максима интервьюировал Тимофей Мартынов, думаю, он сам выложит через некоторое время его большое интервью. Мне удалось поймать Максима минут на 10 в кулуарах и коротко его расспросить про свои инвестиционные идеи. 



1️⃣ Про Магнит. У Максима нет Магнита в портфеле, он считает, что выкупленные акции не будут погашены, дивиденды пока под вопросом. Пообщались по этой идее еще с Тимофеем Мартыновым — Тимофей говорит, что идея в Магните в том, что Магнит, выкупив акции у нерезидентов, не будет выплачивать на них дивиденды, потому что нет смысла платить дивиденды самому себе. Компания может увеличить выплату на другие акции, и так можно будет получить двухзначную див доходность.  

Я Магнит держу на 3% портфеля, мой обзор — вот тут: 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 31 октября: 
💵 USD — ↗️ 93,2435
💶 EUR — ↗️ 98,6164
💴 CNY — ↘️ 12,7071

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,09%, составив 3 227,07 пункта.

▫️ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за II декаду октября. Средняя ставка составила 11,44%, при ставке 10,18% декадой ранее. Максимальными оказались ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней, их средняя составила 11,27%. 

▫️ Инарктика (+2,37%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 19 руб. на акцию по итогам 9 мес. 2023 г., установить дату закрытия реестра на 09.12.2023.

▫️Куйбышевазот (об.: +2,57%, пр.: +1,86%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 14 руб. на акцию (как обычн., так и прив.) по итогам 9 мес. 2023 г., дата закрытия реестра – 12.12.2023 г.

▫️Лукойл (-0,83%); Чистая прибыль компании по итогам 9 мес. 2023 г. по РСБУ составила 638,575 млрд руб. (-1,5% г/г), выручка – 2,06 трлн руб. (-11,6% г/г), при этом вырос показатель прибыли до налогообложения: 716,47 млрд руб. (+0,5% г/г), сообщает ТАСС со ссылкой на отчётность компании. 

( Читать дальше )

Италия в январе-сентябре сократила импорт из России на 85% относительно аналогичного периода прошлого года, экспорт в адрес РФ также снизился — на 18,6%, сообщил Национальный институт статистики Istat.

1prime.ru/state_regulation/20231030/842119705.html

Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21. Создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование.



( Читать дальше )

Ставка уже 15%! Это плохо и для рынка акций, и для бюджета. Но есть и хорошая новость — на росте ставки можно заработать. Как? Об этом в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» рассказывает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций, это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Расскажу, куда теперь пойдет рынок.

В рубрике Advisory обсудим акции недавно вышедшей на IPO Астры. Как обычно, поговорим о важных новостях недели, объявим победителей конкурса и разыграем новые подарки, в том числе акции компаний.

Главная тема 

Центральный банк России на этой неделе не порадовал инвесторов и поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. теперь она составляет 15%. Акции сразу отреагировали снижением, ОФЗ не сразу обычно снижаются в цене, новые условия кредитно-денежной политики будут заложены в цены в течение ближайших двух недель. 

( Читать дальше )

В эти выходные на Мальте пройдет встреча по урегулированию украинского конфликта, которая станет уже третьей попыткой президента страны Владимира Зеленского заручиться глобальной поддержкой его собственного мирного плана. Первые две встречи состоялись летом в Копенгагене и Джидде. В Москве по традиции отметили, что без участия РФ любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования «контрпродуктивен и не имеет перспектив». При этом главный имиджевый удар по мероприятию был нанесен со стороны Китая: по данным агентства Bloomberg, в этот раз Пекин решил воздержаться от участия в дискуссиях.

Тем не менее, как сказал на этой неделе агентству Bloomberg один из неназванных украинских собеседников, продолжение взаимодействия со скептически настроенными странами является полезным, даже если прогресс будет медленным.

www.kommersant.ru/doc/6309580

Нет ничего банальнее фразы 'мир стоит на пороге ядерной войны'. Однако, в результате конфронтации США с Россией и Китаем этот риск становится все актуальнее. Чтобы сохранить мировое доминирование, США будет использовать новые технологии, ИИ, анализ больших данных и квантовые вычисления. Тем не менее США признают, что «порядок, возглавляемый США, находится под угрозой», во-первых этот порядок диктата был, во-вторых прямо на наших глазах он меняется, не без участия СВО и конфликта в Израиле. Посмотрим, чем в итоге ответит многополярный мир.

В интересное время мы живем.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Стратегическая позиция Соединенных Штатов' от Комиссии Конгресса. Часть 1

Возглавляемый США международный порядок и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой со стороны китайского и российского авторитарных режимов. Риск военного конфликта с этими крупными державами возрос и несет в себе потенциал ядерной войны. Поэтому Комиссия пришла к единодушному, беспристрастному выводу о том, что сегодняшняя стратегическая перспектива требует срочного сосредоточения усилий на национальном уровне и ряда согласованных действий, которые в настоящее время не планируются.

( Читать дальше )