Рынок ценных бумаг

16 октября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 5-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.

Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.

Программа неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 001П АО «НФК-СИ» на 3 млрд руб. зарегистрирована Банком России 2 февраля 2023 года под номером 4-10707-Р-001P. В ее рамках 2 мая 2023 года под номером 4-01-10707-Р-001P был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций, размещение которого по открытой подписке на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор началось 18 мая 2023 года и продолжится до 2 мая 2024 года. Номинальный объем выпуска составил 200 млн руб., а стоимость одной облигации равна 1 тыс. руб. Выпуск предусматривает 120 ежемесячных купонных выплат. Держатели облигаций имеют возможность предъявить их эмитенту в любой рабочий день. Средства от размещения направляются на финансирование лизинговой деятельности.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3075
💶 EUR — ↘️ 102,5523
💴 CNY — ↗️ 13,3026 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.

▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, — сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга — не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».

( Читать дальше )

Регуляторам пока стоит воздержаться от введения новых ужесточающих мер на рынке ценных бумаг, считает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«С учетом всех ограничений, с учетом того, что происходит — ограничение инструментов, инфраструктурные риски — нам нужно стараться создавать максимально комфортные условия для работы профессиональных участников рынка, биржи и самих инвесторов на нашем рынке. Понятно, что идеальных условий невозможно достичь в текущих условиях, но максимально комфортных — наша ключевая задача. (...) Что нужно сделать для создания максимально комфортных условий, на мой взгляд. Конечно, мы должны держать себя в руках, мы — это регуляторы, Минфин, ЦБ и другие. Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но мне кажется, сейчас время, когда нужно себя сдержать и такие меры отложить до лучших времен. Какие-то точечные меры необходимо принимать, но в целом, мне кажется, наша позиция должна быть, и мы пытаемся это пропагандировать, чуть-чуть подождать с изменениями, которые связанны с ужесточениями условий работы на рынке ценных бумаг», — сказал Чебесков.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 10 октября:
💵 USD — ↗️ 101,3598
💶 EUR — ↗️ 107,0322
💴 CNY — ↗️ 13,8926 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии начала недели прибавляет 0,93%, достигнув 3 174,02 пункта.

▫️ Доллар США на Московской бирже сегодня торговался дороже 102 руб., впервые с 23 марта 2022 года. По мнению ряда аналитиков, свой вклад внесли ограничения на экспорт нефтепродуктов и рост американской валюты на мировом рынке, причем последнее обусловлено обострением арабо-израильского конфликта. 

▫️Транснефть сообщает, что с 7 октября компания возобновила отгрузку нефтепродуктов на экспорт в рамках сохраняющихся ограничений. В пятницу стало известно, что Правительство снимает запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизельного топлива. 

▫️ Пресс-центр Минфина России в пятницу вечером опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь – сентябрь 2023 года. Доходы составили 19 734 млрд руб. (ненефтегазовые доходы – 14 158 млрд руб., нефтегазовые – 5 575 млрд руб.), расходы – 21 432 млрд руб. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 7-9 октября: 
💵 USD — ↗️ 100,4911
💶 EUR — ↗️ 106,0100
💴 CNY — ↗️ 13,7373

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.

▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.

▫️Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления. 

▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

( Читать дальше )

Правительство поручило одобрить и подписать проект соглашения между Россией и Белоруссией об упрощении доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, которое размещено на портале официального опубликования. Эмитенты из Белоруссии и России смогут выходить на рынки друг друга без повторной регистрации проспекта ценных бумаг. Но надзорные органы обеих стран будут вправе приостанавливать такие размещения

«Предметом настоящего соглашения является обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной стороне, с целью размещения и (или) обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны», — говорится в документе.


www.rbc.ru/finances/14/09/2023/6502c5ef9a7947363925104a?from=newsfeed

1. Никакого гос.регулирования. Ключевая ставка при этом желательно должна быть зафиксирована на уровне 10%, а количество ВСЕХ банков сокращено раз в 10 и каждый банк специализируется на определённой деятельности, определённых услугах, кредитуется с некой ставкой по формуле ключевая*(коэффициент в зависимости от целей от 0,01 до 3), разумеется, с полным закрытием всех МФО за ненадобностью.

2. Полный запрет на владение любыми ценными бумагами чиновниками любого уровня, начиная от простых налоговиков и заканчивая Президентом страны, а также запрет на владение оными любых их близких друзей, бывших сослуживцев, родственников, в том числе дальних (вплоть до третьего колена). При этом в обязательном порядке инициировать глобальную проверку всех перечисленных на предмет стоимости всего их имущества и в случае имущества, которое даже в теории сложно объяснить любыми доходами с процентами на них за всё время, изымать и обращать всё их имущество в доход государства.

3. Отмена налогов с купонов и дивидендов для лиц с капиталом не более 6.000.000 рублей. Спекулянтов не касается. Если человек корячился кучу времени, чтобы уйти на дивидендную или купонную пенсию вместо государственной, которой в принципе поколение людей, которым сейчас даже от 30 до 50 лет, не увидит, то имеет смысл отменить хотя бы налог на доход до 30.000-50.000 рублей в месяц.

( Читать дальше )

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Цены на нефть снижаются на фоне опасений снижения спроса на сырье в силу введения локдаунов в ряде стран. Недавно Австрия ввела полный локдаун и обязательную вакцинацию. Также антиковидные ограничения ввели Германия, Чехия, Нидерланды и Словакия. Однако, мы ожидаем, что сильного снижения не произойдет, так как предполагаем, что значительных ограничений введено не будет.

Также под вопросом остается решение ОПЕК+ о добыче нефти на заседании в декабре. Вероятно, что страны могут сократить объемы восстановления добычи.

 

ДИВИДЕНДЫ

( Читать дальше )

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

Отчетности и дивиденды
• Совет Директоров компании “Магнит” вынес решение о размере выплат дивидендов. Доходность составит 4,34%. Дивидендные выплаты ожидаются 31 декабря.
• “Алроса” представила финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2021 года. Мы отмечаем хороший свободный денежный поток и сокращение долга.
• “Русагро” представила хорошую финансовую отчетность по итогам 3 квартала 2021 года. На фоне этого бумага продолжает расти.
• “Роснефть” также представила финансовую отчетность по итогам 3 квартала 2021 года.

( Читать дальше )

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

СИЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО РЫНКУ ТРУДА В США АКТУАЛИЗИРУЕТ ВОПРОС О СКОРОМ СВОРАЧИВАНИИ QE

Статистика по рынку труда США за июль оказалась очень сильной:
— 943К новых рабочих мест (ожидалось 870К)
— Цифры за июнь пересмотрены с 850К до 938К
— Норма безработицы снизилась с 5.9 до 5.4% (ожидалось 5.7%)
— Рост зарплат: 0.4% мм / 4.0% гг (ожидалось 0.3 / 3.8)

Полностью восстановление рынка труда не завершено (в частном секторе восстановлен 71% потерянных в 2020г рабочих мест), но такими темпами это произойдет к концу года.

Статистика показывает, что время для сворачивания монетарных стимулов приближается. По-видимому, не позднее сентябрьского FOMC ФРС объявят план сворачивания QE. Что касается ставки, то рынок ждёт её повышения к концу 2022г (прогноз ФРС указывает на 2023г).

( Читать дальше )