СПб Биржа

▫️ Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 13 октября: за неделю они увеличились на $6,8 млрд (+1,2%), составив $569,6 млрд. Об ускорении годовой инфляции с 10 по 16 октября до 6,38% отчиталось Минэкономразвития (6,26% — неделей ранее). Средняя максимальная ставка по депозитам в I декаде октября по данным ЦБ РФ составила 10,18%.

▫️Владимир Путин принял участие в международном форуме «Один пояс – один путь» во время своего двухдневного визита в Китай 17 – 18 октября. Основные новости, поступавшие во время и по итогам форума касались расширения поставок газа в Китай. Глава «Газпрома» (#GAZP) Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в КНР в скором времени заместят европейские объемы, в текущем году рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» составил 46,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (ожидается в 2025 – 2027 годах). 

Законопроект N462670-8 sozd.duma.gov.ru/bill/462670-8 размещен в электронной базе данных парламента. Он внесен в рамках целого пакета норм, посвященного реформе ИИС и перехода к предоставлению вычетов только по долгосрочным сбережениям.

Согласно действующему с 1 января 2014 г. законодательству, прибыль от продажи ценных бумаг можно освободить от налога, если инвестор владел ими три года и более. Данный инструмент называют трехгодичной налоговой льготой для инвесторов. Льгота действует при продаже российских акций, облигаций, биржевых ПИФов, которые торгуются на биржах РФ; при продаже зарубежных акций, облигаций, ETF, которые торгуются на биржах РФ; при продаже открытых ПИФов, которые управляются компаниями РФ.

Таким образом из-под действия льготы выпадают зарубежные акции, облигации, ETF, которые торгуются на биржах РФ.

Курсы валют ЦБ на 18 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3458
💶 EUR — ↗️ 102,7527
💴 CNY — ↘️ 13,2855 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,38%, составив 3 247,15 пункта.

▫️ Владимир Путин сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Президент примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», на первый день визита запланированы двусторонние встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии, Лаоса и премьером Таиланда. Основные мероприятия, в т.ч. встреча Владимира Путина с главой КНР, пройдут завтра, 18 октября.  

▫️ «Южуралзолото» заявляет о планах выхода на IPO до конца года, сообщают СМИ со ссылкой на Reuters.

▫️Сбер (об.: +0,86%; пр.: +0,97%); Сбербанк стал первым российским банком с регистрацией в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). ТАСС, со ссылкой на газету Business Standard, сообщает, что Сбербанку будет предоставлена лицензия FPI категории I, с помощью которой, помимо прочего, банк получит доступ к операциям на местном рынке ценных бумаг. 

По его словам, в ближайшее время, «действительно, есть шансы» провести «какое-то количество» первичных размещений на российских биржах. «Но знаете, какой меня волнует вопрос? Как будет (происходить. – FM) прайсинг на IPO?» — задал он вопрос слушателям. ««Физики» – это не прайсмейкеры (ценообразователи. – FM). Они не понимают оценку компании. Ключевой вопрос сейчас будет, на самом деле, а как будет цена на IPO определяться? Институционалов нет, чтобы оценить модели и правильным образом сделать оценку, иностранных инвесторов тоже нет», — отметил Роман Горюнов.

По словам топ-менеджера, в связи с изменением российского рынка изменится и подход ценообразования на IPO.

СПБ Биржа увеличила количество ETF на торгах до 200

Новые фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финтех, buy-back.

📌Гид по всем ETF spbexchange.ru/ru/listing/etf/

💡 ETF с листингом в Гонконге доступны неквалифицированным инвесторам после сдачи тестирования на знание инструментов «Спонсируемые ETF» и «Не спонсируемые ETF».

💡Акции на СПБ бирже доступны после сдачи тестирования «Иностранные ценные бумаги»

Что из себя представляет тестирование — писали здесь t.me/KIT_finance_broker/414

Пройти тесты можно в Личном кабинете — в выпадающем списке под значком профиля.

📱В мобильном приложении КИТ Инвестиции old.brokerkf.ru/mobile-app/  бумаги доступны для торговли.

 ▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.  

▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.

В середине недели индекс Мосбиржи продемонстрировал скромное снижение на 0,3% и завершил торги на отметке 3134 пункта. Из голубых фишек в лидерах роста были сталевары – долларовые цены на сталь стабильные, а сам доллар стоит почти 100 рублей, что дает инвесторам надежду на выплату дивидендов по итогам этого года. Совет директоров ММК в декабре планирует подумать о том, что делать с дивидендной политикой, а остальные металлурги пока молчат. 

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью Мосбирже заявил о том, что госбанк планирует ежегодно повышать дивидендные выплаты акционерам, а новая трехлетняя стратегия развития будет представлена в начале зимы. Финдиректор считает, что акции банка недооценены и они вполне могут стоит 325 рублей, как это предполагает рыночный консенсус-прогноз инвестдомов. 

Уже после интервью Тараса Скворцова на новостных лентах появилось информация, что Совкомбанк планирует провести IPO на Мосбирже в декабре-январе. Мажоритарии банка братья Хотимские говорили о подобных планах еще в 2019 году, однако затем начался коронавирус, а позже стартовала СВО, что спутало все карты. Первое полугодие Совкомбанк завершил с сумасшедшей рентабельностью капитала 55%. Будем с нетерпением ждать подробностей данного размещения.