США

Сегодня Индекс МосБиржи находится в полупроцентном снижении. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы в минусе на 1%, в то время как американские фьючерсы находятся в неуверенной «зеленой зоне». Азиатские рынки снижаются на 0,5-1%

Российский рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро. Доллар: 64 руб. Евро: 70,2 руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений. Текущее значение: $64,5 за баррель. The Wall Street Journal говорит о том, что Saudi Aramco могут понадобиться месяцы на полное восстановление мощностей после атаки. Компания просит своих подрядчиков о помощи в поставке запчастей для ремонта предприятий, а ряд источников даже ставят под сомнение будущее IPO Saudi Aramco. Reuters пишут, что на данный момент Саудовская Аравия задерживает поставки нефти клиентам из Азии на 7-10 дней.

Корпоративные события:

• Пятерочка открыла в Москве первый магазин сети из новой концепции. В торговой точке установлены пять касс самообслуживания, используются электронные ценники, а также аппарат для сдачи пластиковой и алюминиевой тары для переработки. Со следующего года все новые точки сети будут соответствовать данной концепции.

• БКС открывает торговую идею: шорт HeadHunter из-за «необоснованного ралли».

• В компании Beyond Meat, акции которой взлетели после IPO с $25 до текущих $150, операционным директором был назначен Санджай Шах, ранее работавший в руководстве Amazon.

• 27 сентября Совет Директоров Юнипро должен рассмотреть вопрос урегулирования споров с Русалом.

• Ведомости сообщают, что агрохолдинг Русагро готовится к SPO на $200-300 млн. Сделка может быть закрыта уже на следующей неделе.

• Сургутнефтегаз ввел Ленское месторождение в Якутии с запасами 40 млн тонн нефти.

• ВТБ исключает привилегированные акции Сургутнефтегаза из списка наиболее привлекательных бумаг.

• Ведомости сообщают, что Минфин РФ заложил в проект бюджета дивиденды от Сбербанка из расчета выплаты 50% от чистой прибыли. Ранее Сбербанк ни разу не направлял на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли. Предполагается, что за 2019 год банк получит 906,6 млрд руб. прибыли, что на 9% выше значения прошлого года.

( Читать дальше )

Только что получил по почте рекламный буклетик. Какая-то контора в Нью-Джерси проводит встречи с известными спикерами. 
 
Интересна сама концепция. Предлагают 7 спикеров, среди которых один-два действительно любопытных спикеров — «паровозов». Например Джон Керри. Остальные — «в нагрузку». Но купить билеты можно лишь сразу на всех. По отдельности не продают.

Минимальная цена на галерке $295,  лучшие места — $495. Да еще и парковка платная. Небось, баксов 15. 

Друзья, ещё пару слов про нефть. 

Как написал один из пользователей в своём блоге: «Смысл здесь {в санкциях против Ирана- прим.} в том, что он {Трамп} использует санкции, а не бомбы, чтобы ответить. Это нефтяная негатива и она торгуется чуть ниже и на минимумах дня.» (https://smart-lab.ru/blog/562543.php).
Весьма интересный взгляд, однако, позволю себе не согласиться.
Мало кто, пожалуй, ждёт от США реальных ударов по Ирану. Американцы никогда не лезут сами в драку, делая всё чужими руками (повстанцы, террористы). А вот душить экономически — вполне в их стиле, именно этого ждут спекулянты, чтобы погнать цену нефти вверх. Отнюдь не надумана цель в 100$, ведь именно оттуда нефть падала на ослаблении давления на Иран.
Но чтобы ещё раз обнулить депозиты шортистов, хватит и 70$ за баррель=)

Насчёт гэпа от 60: считаю, что он уже закрыт. Ибо падение с 63 на 60 произошло на фейковых сообщениях о возможных переговорах США с Ираном, возникших в связи с отставкой Болтона. Потому гэп надо считать от 63$ за баррель, его как раз и закрыли.

Посему — жду продолжения роста нефти.

Всем хороших выходных!

Горячей выдалась эта неделя, чего уж там… Завершая её, хотелось бы отметить тот факт, что все смартлабовцы бросились обсуждать цены на нефть, саудитов-хуситов, угрозы США в адрес Ирана, заявления Трампа в свитере и прочие картинки с пробоинами… Кто-то даже вскрикнул о начале третьей мировой войны... 
Но никто из публики почему-то не обратил внимания на военную составляющую вопроса (оно и понятно, мы делаем деньги на бирже, хрен ли нам эта грёбанная составляющая). Я, признаться, тоже ни черта не понимаю в этой составляющей, но обратил внимание на один немаловажный фактор.
Для начала президент Путин переговорил по телефону с Главным Саудом, где были подтверждены все прежние договорённости по ОПЕК+, ну, и ненавязчиво, как бы между делом, было предложено купить саудитам наши системы ПВО — С-300 или С-400. 
Охренев от такой дерзости, на арену был вынужден выскочить амерский госсекретарь Помпео. Но, лучше бы он не выскакивал :-)

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

( Читать дальше )

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 20 сентября 2019 года:


Как видим, в США продолжается начавшееся с конца прошлого года снижение буровой активности. Недельное снижение на этот раз составило еще 14 шт. На сегодня снижение от максимумов конца прошлого года составляет уже 169 выбывших из работы буровых или почти 19 процентов от максимумов конца прошлого года. С учетом очень динамичного роста добычи нефти в США за последние три года процесс сокращения буровой активности становится все более интригующим. Динамика буровых медленно накапливает ставший уже довольно значительным тренд на сокращение, который со временем обязательно проявится в динамике добычи нефти.



( Читать дальше )

Пока читал комментарии об отрицательных ставках не только по банковским кредитам, но и вкладам от населения был сильно удивлён тем, что ставка по однодневным кредитам (overnight repo) В США 10%! Для США — это кризис! если не глубокий экономический, то, как минимум кризис ликвидности? Печатные станки сломались? Вряд ли.

В США кризис, о чём они молчат и зачем прилетели беспилотники в Саудовскую Аравию?

Сегодня мы оцениваем ситуацию на рынке после заседания ФРС и снижение ставки на 0.25%. Событие было достаточно ожидаемым, никаких сюрпризов снижения ставки не принесло. Целевой диапазон ставки сейчас находится в диапазоне от 1.75% до 2%, а соответственно от пика ставки уже мы на пол процента отошли и теоретически снижение ставки должно было вызвать хотя бы некоторое ослабление доллара, но как мы видим этого не произошло, доллар даже попытался сделать попытки укрепления.

( Читать дальше )

Сегодня Индекс МосБиржи находится в минусе на 0,2-0,5%. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Американские фьючерсы в незначительном плюсе, а европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки прибавляют 0,5%.

Российский рубль несколько укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent прибавляет чуть менее процента. Текущее значение: $65 за баррель. Вчера рост нефтяных котировок (на 2,5%) начался после сообщений о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой поставить 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления страны. Позже эти сообщения были опровергнуты, но на нефтяные цены это влияния уже не оказало.

Корпоративные события:

• Microsoft объявляет о начале обратного выкупа на $40 млрд.

• Норникель установил финальный ориентир ставки первого купона облигаций объемом от 10 млрд руб. на уровне 7,2%.

• На тендере по поставке топлива для заправки воздушных судов Аэрофлот повысил цену на 10% в сравнении с прошлогодним значением.

• В августе Аэрофлот увеличил перевозки пассажиров на 7,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В январе-августе перевозки выросли на 11,4% до 41 млн человек.

• ВТБ поднимает оценку ADS Qiwi на 36% до $34. Рекомендация «покупать» подтверждена.

• Генеральный директор по финансам и экономике Алросы Алексей Филипповский рассказал, что сейчас производство бриллиантов и изготовление ювелирных изделий с драгоценными камнями переживает непростой период из-за наложения друг на друга нескольких макроэкономических и отраслевых факторов. Однако также отмечено, что все дисбалансы временны и «рано или поздно» цикл пойдет вверх. Так, Алроса в этом году может дополнительно продать 1-2 млн карат алмазов в случае улучшения ситуации на рынке, но не более 35 млн карат в общем (текущий прогноз на этот год: 32-33 млн карат).

• Кроме того, отмечается, что показатель «Чистый долг/EBITDA» Алросы может вырасти на 1-1,2х (негативно для дивидендов). Запасы алмазов в 2019 году могут превысить 23 млн карат, но в следующем году вероятно снижение. В сентябре ожидается рост выручки от продаж продукции в сравнении с августом.

• Газпромбанк предоставит ТМК кредит на 14,09 млрд руб. до 21 марта 2025 года.

• Московская биржа сформировала базы расчета индексов акций, действующие с 20 сентября этого года. В базу расчета индексов РТС и МосБиржи были добавлены обыкновенные акции ЛСР; база расчета индекса голубых фишек пополнится обыкновенными акциями НЛМК вместо «обычки» ВТБ; в расчет индекса МосБиржи 10 войдут «префы» Сургутнефтегаза вместо обыкновенных акций Магнита. В листе ожидания на исключение из индексов РТС и МосБиржи акции РуссНефти, САФМАР и М.видео.

• Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявляет, что Турция может быть заинтересована в совместном с РФ производстве МС-21 и SSJ-100.

( Читать дальше )

Как не странно, стоит мне затронуть или глубже развивать какую-то тему, ее начинают дублировать СМИ. На этот раз, тоже. Статья из РБК.




( Читать дальше )