Самолет облигации

Разберем простым языком

В чем суть

Самолет объявил, что готов выкупить облигации по оферте до 10 млрд руб.
Это нормально и бывает, когда компания хочет поддержать котировки или хочет выкупить облигации дешевле номинала и сэкономить. А может быть есть заинтересованное лицо🤫

Как формируется экономия: погашение должно быть по номиналу, но они по оферте могут выкупить дешевле. Цена будет зависеть от заявок и может быть, например, 80-90% от номинала. Это при большом выпуске может сэкономить компании миллиарды.

❗️ставка и условия не меняются. Это добровольная оферта.

Каких выпусков касается

🔵Самолет ГК-БО-П12 RU000A104YT6 выпуск 15 млрд. руб. (погашение 11.07.2025), цена 94,05%, доходность 29,9%
🔵Самолет ГК-БО-П13 RU000A107RZ0 выпуск 24,5 млрд. руб. (пут оферта 29.01.2026), цена 85,19%, доходность 36,9%
🔵Самолет ГК-БО-П14 RU000A1095L7 выпуск 20 млрд. руб. (погашение 22.07.2027), цена 86,59%, доходность 36,5% (самый длинный и рискованный)
🔵Самолет ГК-БО-П15 RU000A109874 выпуск 5 млрд. руб. (пут оферта 04.08.2026), цена 90,9%, доходность 30,3%

Друзья, привет!

⚡️«Самолет» займется реализацией первого в Москве малоэтажного проекта⚡️

🤩Мы выиграли конкурс Департамента городского имущества города Москвы и стали партнером крупнейшего градостроительного проекта России, который реализуется в Троицком и Новомосковском округах столицы, будем строить коттеджный кластер с удобной городской инфраструктурой.
🤩Планируем выход на стройплощадку в 2026-2027 годах. Администрация города обеспечивает необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру.
🤩Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с точки зрения управления капиталом дает ряд преимуществ – цикл реализации очереди существенно короче, чем для многоквартирных домов — проектирование проходит быстрее, нет жестких ограничений по проведению инженерной инфраструктуры, дома строятся быстро – за 7-8 месяцев, и возможен поэтапный ввод, что позволяет быстрее раскрывать счета эскроу и оптимизировать финансовые затраты.
🤩Проект включает возведение более 7 тысяч индиви

Возможно писатели перепутали причины,

Банки смягчили условия семейной ипотеки, но ужесточили оценку заемщиков

В конце прошлого года появилась информация о том, что банки начали возвращать прежние условия кредитования заемщиков по семейной ипотеке.

Один из крупнейших игроков ипотечного рынка объявил, что снова готов выдавать кредиты по этой программе при наличии у заемщика первого взноса в 20,1% от стоимости квартиры. Кроме того, отменили другое сдерживавшее выдачи кредитов условие об обязательном субсидировании со стороны застройщика.

После праздников покупатели начали подавать заявки на семейную ипотеку, однако оказалось, что смягчив условия кредитования, банк в то же время ужесточил подход к оценке заемщиков. По словам специалистов, количество отказов в выдаче льготных кредитов значительно выросло. Банк стремится привлекать к себе наиболее надежных заемщиков.

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴ООО МФК «ЭйрЛоанс»
Эксперт РА понизил кредитный рейтинг ООО МФК «ЭйрЛоанс» до уровня ruB+ и изменил прогноз на негативный. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

ООО МФК «ЭйрЛоанс» осуществляет деятельность с 2013 года (бренд «Kviku»). Компания специализируется на дистанционной выдаче микрозаймов на приобретение товаров и услуг в кредит до 100 тыс. руб. на срок до 1 года, а также на необеспеченных онлайн-микрозаймах ФЛ от 30 до 100 тыс. руб. с аннуитетными платежами на срок от 60 до 180 дней.

За период с 01.10.2023 по 01.10.2024 объем выдачи МФК сократился на 9%, что при растущем рынке обусловило снижение доли компании с 1,8% до 1,2%.

Ранее МФК характеризировалась высокой рентабельностью бизнеса, однако отчетность ОСБУ за 6мес2024 была скорректирована компанией с отражением убытка на 2 млрд руб.

Друзья, привет!

✨Делимся важной новостью под занавес года!✨

🎄Мы сегодня закрыли сделку по продаже проекта «Квартал Герцена» компании Брусника.

Общая площадь проекта «Квартал Герцена» — порядка 850 тыс. кв.м, из которых 647 тыс. кв. м приходится на жилье. Проект «Квартал Герцена» находится на ранней стадии.

Почему это важно инвесторам❓

Закрытие такой существенной сделки — важный шаг, в рамках обновленной стратегии возврата инвестиций и повышения капитализации нашего самого большого в России земельного банка. Это дает нам больше гибкости в принятии инвестиционных и финансовых решений, управлении долгом.🍊

Релиз по ссылке

$SMLT #Самолет

Друзья, привет!
 
🎄Делимся предновогодними новостями – агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг «А(RU)» (предыдущий рейтинг А+(RU) ) со стабильными прогнозом. 
Данный рейтинг находится на самом высоком уровне среди текущих рейтингов девелоперов по методологии АКРА.

 
Среди факторов высокой оценки эксперты АКРА выделяют:
 
✨Лидирующие позиции Группы по объемам текущего строительства и по вводу жилья, а также по объемам комплексной застройки территорий. Аналитики отмечают дальнейший рост диверсификации портфеля проектов благодаря продолжающейся региональной экспансии и увеличения доли выручки от региональных продаж; 
 
✨Очень высокий уровень качества долговой нагрузки благодаря сбалансированной структуре долга и хорошей диверсификации базы кредиторов; 
 
✨Высокая оценка текущей ликвидности Компании. Взвешенный коэффициент текущей ликвидности на уровне 1,7х, благодаря достаточному объему денежных средств на счетах и неиспользованных открытых кредитных линий.

Друзья, привет!🍊

Спешим сообщить, что мы начинаем строительство нашего первого жилого комплекса в Казани!🏙

Новый проект под названием Manzara Towers будет расположен в восточной части Казани, где мы также проведем комплексное благоустройство.

🎄Проект включает пять жилых домов переменной этажности от 7 до 23 этажей, а также помещения коммерческой недвижимости, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парковку более чем на 760 мест.

🎄Площадь участка составляет 3,5 гектаров, где мы запроектировали более 62 тысяч квадратных метров жилья и помещений коммерческой и досуговой инфраструктуры. Кроме того, мы уделим внимание благоустройству территории, включая озеленение, детские и спортивные площадки, и зоны для прогулок.

🔑Региональная экспансия – одно из наших приоритетных и перспективных направлений. Во многих регионах страны сейчас есть запрос на современное и комфортное пространство для жизни и работы, которое органично впишется в городскую среду.

Ссылка на релиз