События

Ситуация в рубле остается напряженной – он продолжает крепнуть. Предлагаю в утреннем посте разобрать различные инструменты с целью защиты ваших средств от подобного процесса:

Аналитики SberCIB Investment Research обновили прогноз по курсу доллара на 2025 год, в котором понизили таргет со 115Р до 105Р на конец года.

Среди главных факторов текущего укрепления рубля с начала года эксперты называют рост продаж валюты экспортерами, а также геополитический фактор. В такой ситуации аналитики не исключают укрепление курса рубля до 85Р уже в ближайшие недели.

Официальный курс доллара ЦБ на сегодня снижен до 88,51 рубля, курс евро — до 92,48 рубля. Bloomberg назвал отечественную валюту «звездой года», поскольку она стала лидером среди валют развивающихся рынков, укрепившись с начала года на 13% на фоне геополитических событий.

Спасением для инвестора могут стать валютные облигации по некоторым выпускам можно зафиксировать доходность от 8-10%. С актуальной подборкой ознакомиться можно здесь.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок сумел преодолеть апатию к происходящему, доминировавшие в первой половине дня. По итогам основной сессии индекс МосБиржи подрос на 0,57% — до 2967,47п., РТС прибавил 0,58% — до 953,84п.

Замедление кредитования: В свежем обзоре за декабрь ЦБ отмечает сокращение портфеля корпоративных кредитов на 0,2% и замедление годового прироста с 20,3% в ноябре до 17,9%. Сократился и портфель потребкредитов — на 1,9%, что уже ощутимо.

Данные по кредитному портфелю подтверждают мнение, что Банку России удалось замедлить рост экономики. А значит и инфляция скоро должна пойти на спад. Это хороший сигнал к тому, чтобы на ближайшем заседании ЦБ 14 февраля — оставить значения ключевой ставки 21% на текущих значениях.

Из негативного: Не стоит исключать, что западные страны могут усилить санкционное давление в преддверии переговорного процесса по российско-украинскому конфликту. Стремление загнать оппонента в невыносимые условия, кажется им единственной возможностью усадить стороны конфликта за стол переговоров.

( Читать дальше )

🔹 Выручка Инарктики $AQUA по итогам 2024 года выросла на 10.5% г/г и составила рекордные 31.5 млрд руб.
🔹 Отгрузки Группы Астра $ASTR по итогам 2024 года составили 20 млрд руб. и выросли на 78% г/г.
🔹 Акционеры Совкомбанка $SVCB одобрили увеличение уставного капитала банка на 182.2 млн руб. до 2.25 млрд руб. путем размещения допэмиссии 1.8 млрд акций, номинальной стоимостью 0.1 руб. каждая в рамках присоединения ХКФ Банка.
🔹 Акции компании «Полюс» $PLZL обновили четырёхлетний максимум.
🔹 ЛСР $LSRG планирует открыть обновленный санаторий «Кристалл» в Хостинском районе Сочи во второй половине 2025 года.
🔹 ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO.
🔹 «Алмазы Поморского края» хотят в рамках pre-IPO разместить 10% акций.

Укрепление акций Газпрома $GAZP подержало рост российского рынка на новости о том, что датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG — швейцарской «дочке» холдинга — разрешение на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море.

В чем позитив? Это означает, что его могут снова запустить, пусть и в далеком будущем, но он останется работоспособным. Позже вечером появились новости о возможной продаже газопровода «Северный поток 2», но рынок не обратил на это особого внимания.

Индекс МосБиржи вырос на 1,40% до 2931,97 пункта, а долларовый РТС укрепился на 0,54% до 942,81 пункта. Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подорожали на 0,05%, достигнув $76,22 за баррель.

От сильной просадки цен на «черное золото» спасают новости о приостановке отгрузки сырья с двух крупных портов Ливии из-за протестов в стране, через которые в общей сложности проходит более 400 тысяч баррелей в сутки.

Что по технике: Сегодня рост по инерции может продолжиться, однако до сопротивления район 3000п. остается порядка 1,5%. Консолидация последних дней позволила индексу МосБиржи отойти от уровней перекупленности по RSI, однако для дальнейшего роста необходимо преодолеть локальное сопротивление в районе 2970 пунктов.

( Читать дальше )

Все попытки развить коррекцию на российском рынке остаются безуспешными, а значит в среднесрочной перспективе восходящий тренд останется в силе. На первое место выходит ожидание скорого начала переговорного этапа и пока этот градус ожидания не снижается, бояться прихода глубокой коррекции не стоит.

Котировки застряли в узком боковине и для продолжения восходящего тренда Индекс МосБиржи должен пробить отметку 3000 пунктов. А это ему как раз никак не удается пока сделать.

По итогам пятничных торгов индекс МосБиржи подрос на 0,75% — до 2947,94 п., индекс РТС прибавил 1,6% и составил 945,07 пункта.

На протяжении дня были резкие колебания в обе стороны на заявлениях о потенциальном звонке Трампа с Путиным, однако дальше заявлений о готовности совершить звонок это не дошло.

Ограничение волатильности: Для снижения волатильности Московская Биржа сузит диапазоны колебания котировок в ходе утренней сессии. Максимально допустимое изменение цены для акций составит 10% в ту или иную сторону от цены закрытия предыдущей торговой сессии, для облигаций федерального займа (ОФЗ) — 5%.

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок проторговался весь день в узком диапазоне 2944-2910 пунктов. Преодолеть сопротивление 3000 пунктов будет не просто, индекс уже близок к зоне перекупленности и для подобного рывка нужен мощный триггер.

По итогам основной сессий торгов индекс Мосбиржи опустился на 1,56% — до 2926,1 п., РТС снизился на 2,38% — до 930,18 п.

Давление на «черное золото» усиливается: Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Трамп также сказал, что потребует немедленного снижения ставок в США.

Из негативного: Трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России должны попасть в 16-й пакет санкций ЕС, а все ранее введенные санкции должны еще долго оставаться в силе, вне зависимости от установления мира на Украине, заявил премьер Бельгии Александер Де Кро. Новые ограничения планируют ввести к 24 февраля.

Но самое интересное произошло ближе к полуночи. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии стал резко расти и закрылся достигнув уровня 2950п.

( Читать дальше )

Сегодня 20 января в 20:00 мск — день инаугурации Дональда Трампа. С одной стороны факт его президентства уже отыгран рынком, с другой — многое будет зависеть от первых заявлений нового главы Белого Дома. Поэтому, вероятно, волатильность рынка сегодня будет повышенной как в одну, так и в другую сторону.

Рынок продолжает уверенный рост, пробой локального максимума дал дополнительный импульс. Прекрасно себя чувствуют строители и металлурги, которые в последнее время отстали от IMOEX.

По итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,18%, закрывшись на отметке 2945,64 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,14%, завершив день на уровне 906,07 пункта.

Впереди индекс ждёт сопротивление в районе 3000 пунктов. Рынок перешел к ускорению после преодоления сильного технического препятствия в виде области 2890–2910п. Теперь она способна выступить хорошей поддержкой в случае коррекционного отката фондового индикатора.

Новые деньги: Большая часть денег ещё продолжает храниться на банковских депозитах, а из фондов ликвидности только с 14 января начался отток денег. Так что вскоре в фондовый рынок начнет перетекать новая денежная масса, которая будет служить хорошим сдерживающим фактором от более глубоких просадок.

( Читать дальше )

Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения.

На пике рост доходил до отметки 2929,28 пункта, но к финалу откатился вниз и по итогам дня зафиксировал рост на 2,4% — до 2911,29 пункта, РТС при этом подрос на 2,84% — до 895,83 пункта.

По ходу восходящего движения рынок продолжил отыгрывать «позитивные» инфляционные данные, которые оказались ниже рыночных ожиданий.

Также позитивный фон на рынке сохраняется за счет ожиданий смягчения и в геополитической повестке после прихода к власти Дональда Трампа на следующей неделе.

Но не все так гладко: агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает, что команда Трампа приступила к разработке стратегии санкций против России, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, одновременно с этим оказывая давление на Иран и Венесуэлу.

США не хочет отказываться от плана, чуть ли не вынуждено усадить Россию за стол переговоров на фоне максимального ужесточения санкционного давления.

( Читать дальше )

15 футурологов, ученых и аналитиков представили маловероятные события, которые могут изменить мир в наступившем году.

Как отмечает Politico, несколько предсказаний из прошлогоднего списка оказались «пугающе пророческими». Тогда собеседники журнала предугадали, например, разрушительный ураган незадолго до президентских выборов в США и покушение на одного из кандидатов.

Предлагаю ознакомиться с 15 сценариями «черных лебедей» по версии Politico:

• Крупнейшая кибератака в истории, которая выведет из строя значительную часть мировой инфраструктуры

• Секретная сделка между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая должна предотвратить разработку Ираном ядерного оружия взамен на гарантии защиты от нападения Израиля

• Рост сепаратистского движения в США

• Новая эпидемия

• Союз Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, чьи политические интересы и приоритеты изменились со времен первого срока Трампа, и поэтому в 2025 году они могут обнаружить, «что у них гораздо больше общего, чем кажется»

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи в 2024 году упал на 6,97% — до 2883,04 пункта. Максимум года был установлен на отметке 3521,72п, минимум года — 2370,28п. Долларовый индекс РТС по итогам года потерял 17,56%, закрывшись на отметке 893,22п.

Под конец года рынку удалось отыграть часть потерь благодаря новогоднему ралли, которое началось после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%. Продолжится ли рост будет зависеть от жесткости денежно-кредитной политики ЦБ, а также геополитической напряженности.

Ждать ли роста в январе: По статистике с 2000 года, в 68% случаев Индекс МосБиржи заканчивал январь в плюсе. Средняя динамика в периоды роста — 6,4%, за все периоды — 2,7%. Все 10 секторов завершали январь в плюсе, наиболее привлекательными были химический, металлургический, строительный и IT-сектора.

Также в этом месяце рынок могут поддержать надежды связанные с инаугурацией Трампа 20 января. Главное, чтобы раньше времени он не раскрыл все трудности, которые стоят на пути к урегулированию военного конфликта.

( Читать дальше )