Степан Демура

Всем добрый вечер.
Прошу не пугаться, это всего лишь возможная новость, которую мы увидим в августе этого года.
Рассмотрим волны Эллиота, по которым я ничего не знаю, кроме как 1-2-3-4-5 и ABC.

Если принять 01.09.2010 как начало первой волны вверх, то получаем следующую картинку:

 DJ-30 дневной



Получается, что 1=3. Тогда длина 5 волны будет равна длине волны 1 плюс длина волны 3 и умножить на 1.618. А время её 1.618 времени 1 или 3 — они длились в среднем по 2,5 месяца (Не знаю почему не взять просто сумму длины волны 1 плюс длину волны 3. Ну будем считать как учили). 
Из этих соображений получаем картинку:

DJ-30 недельный
 

Здесь горизонтальная линия — это исторические хаи по Dow.
Вот наверное и всё, прошу в качестве негативных ответов про незнание разметки по волнам выкладывать ссылочки на правильные разметки :) 

Ну а чё? Молодцы! по работе и награда..

Доброго всем вечера.
Меня зовут Станислав, это мой первый пост. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Тимофею за этот проект. Жалко только то, что, помимо адекватных и интересных людей, на сайте появляются тролли в комментариях. Знайте, что вы всё портите и вам здесь не рады( ставим плюсики кто согласен =) )!!

Ну так вот, собственно. Про трейдинг могу сказать, что пока только начинаю торговать — у меня 2.5 года опыта торговли на ММВБ, 1 год опыта на NYSE и сейчас в последние 4 месяца я сижу на ФОРТСе. 3 месяца подряд были убытки ( никак не мог привыкнуть к такой нервотрёпке после NYSE ), составившие около 20% депо, но за март получилось заработать более 3%. Кому интересно будет пообщаться со мной о торговле — милости прошу, мне будет интересно поговорить с любым человеком, я люблю общаться — а ещё больше слушать ;)

Уже наверное думаете — а причем тут заголовок сообщения по поводу вопроса про макроэкономику? о_О Перейду плавно к нему.

Насколько я знаю ( ну так научили ), кейнсианский участок совокупного предложения — это горизонтальный участок кривой совокупного предложения. В некоторых материалах в интернетах я нашёл, что он может быть как прямым, так и под небольшим положительным наклоном.

( Читать дальше )

• Там используется реактор GE
• В инструкции к реактору написано, что в случае аварии надо охлаждать любой ценой
• Сечас они охлаждают пожарными насосами, через которые качают морскую воду
• Давление в реакторе 100 Атм, так что охлаждать они могут реактор только снаружи (между реактором и внешней стенкой реактора).
• А так, он все равно будет продолжать греться и плавиться
•  
• Сайт стратфор: http://www.stratfor.com/theme/japanese-disaster-full-coverage пишет, что на 1-м реакторе «пароварка» лопнула, виден реактор.
• Скорее всего, произошло разрушение топливных стержней
• Цирконий при 1300C вступает в реакцию с водой и выделяет водород, который и взорвался при выделении искры, разрушив внешнюю стенку реактора.

• Будет ли Чернобыль-2 — зависит от действий операторов.
• Уровень воды опустился ниже критической отметки и нет охлаждения

А так, японцы напечатают новых денег, и нет потребности у них продавать Treasuries, так что особого влияния на рынок госдолга США не будет.

А вот и выпуск программы:




продолжение разговора в программе «Наши деньги» можно посмотреть тут: http://rbctv.rbc.ru/archive/nashi_dengi


Кстати интересную вещь сказал Степан и про установку Харп на Аляске, который американцы якобы запустили накануне землетрясения в Японии.

Если кто найдет информацию, буду признателен.

Только что закончил просмотр передачи «Наши деньги» Тимофея. В гостях были Демура и Комиссаров.Жаль начал смотреть не сначала, но несколько крылатых фраз С.Демуры всё же запомнил

• … людей влезть в Российскую экономику на 3года?! Ну пока таких дураков   нет.
• Российский ф.р. — это типо второй эшелон американского рынка
• по РТС где то от 1860 будет вынос наверх пунктов на 200.А потом сливать всё.

Итак, новые идеи и прогнозы от Степана Демуры:

Фьючерс на индекс S&P500:

• Цель 1306.
• Пробиваем, растем до диапазона 1337-1450.
• Месяц-два будем рисовать «пятерку» (последнюю волну наверх)

Доллар-рубль:

• Сначала вниз на 28, затем вверх на 43.
• Это по волнам Эллиота.
• Важный уровень = 28,20.
• Это 61,8% уровень фибоначчи
• Его мы можем переплюнуть, но до 25 доллар вряд ли упадет
• Потому что нефть близка к пику
• А вообще, не может быть сильного рубля при слабой экономике.
• Экономика удовлетворяет 80% спроса на счет импорта.

Нефть:

• Нефть может сходить на 113-114.
• Но больше не будет.
• раздутая премия Brent-WTI говорит о том, что мы близки к пику.
• История показывает, что на пиках Брент существенно дороже, потому что спекулятивная активность намного выше
• Кроме того, с 2006-2008 мир потребление нефти сокр на 1,5%, а цены выросли в 3 раза

Прогноз по золоту

• По золоту ситуация сейчас неопределенная.
• Либо коррекция заканчивается и идем на $1350 и $1650
• Либо сейчас находимся в 3 в 1-й (волне эллиота) и след цель $1050
• Фундаментальные факторы не имеют значения.
• Цена определяется настроением толпы
• А настроение толпы зависит от количества долларов в кармане

В чем хранить деньги ближайшие два года?

• Золото и серебро. 50% разложить между евро и долларом
• Доллар может сходить на 28 руб, а потом на 43.
• Скорее всего, это произойдет уже в 2011 году
• Евро сходит на 60 рублей и выше.

IPO Nord Gold

• Это вообще смешно.
• Северсталь покупала рудники стоимостью 70 млн за $200-300 млн.
• Обеспечить там рост производства крайне сложно

Спрэд WTI Brent

• Спрэд надо шортить
• Брент растет, потому что спикули уходит из WTI в него
• WTI поставочный, а с Брентом этого геморроя нет

Понижение кредитного рейтинга Японии:

• рейтинговые агентства себя дискредитировали — никто им больше не верит
• на рынок не повлияет
• если сложить долг США: федер+штатов+муниципалитетов+финсектор и т.п., то получится не меньше чем у Японии

Давно я не записывал ничего из того, что говорит Степан Демура. Сегодня представилась такая возможность.

• Есть 2 экономики: реальная, где все плохо, и виртуальная — финсектор, где все хорошо.
• Рано или поздно это схлопнется. Либо станет все хорошо в реале, либо все плохо и в финсекторе.
• Основной индикатор восприятия риска — это фонд бросовых облигаций (JNK).
• Как только фонд пойдет вниз — все, началось! Максимумы пока по нему не достигнуты, но основная идея — это шортить этот фонд.
• Кроме того, надо шортить акции банковского сектора США через соответствующий ETF 

Что такое JNK?

• Это фонд высокодоходных облигаций, т.н. SPDR ETF
• Основан в 2007 году, активы $5,9 млрд
• Основные активы фонда — это облигации с рейтингом B и BB, таких компаний как AIG или CIT.
• Полную инфу по фонду можно посмотреть тут >>>>>>
• А вот график JNK за последний год: