ТАТнефть

Добавляем ИКС 5 на фоне дивидендного потенциала эмитента более 30% за год. Доходность Индекса МосБиржи снизилась до 8,5% после ралли почти на 40% за два месяца. Корзина уступила рынку 3 процентных пункта (п.п.) за месяц, но принесла 16,2% за год, опережение индекса более чем на 15 п.п.

Дивдоходность рынка снизилась до 8,5% после очередного рывка рынка. Корзина за последний месяц выросла на 7,2%, но уступила рынку более 3 п.п. Долгосрочное опережение рынка сохраняется: за последний год рост на 16,2%, лучше рынка на 15,8 п.п.

• КЦ ИКС 5 (X5)
• Сургутнефтегаз ап
• Татнефть
• Мтс
• ЛУКОЙЛ

В деталях

Дивидендная доходность рынка уже 8,5%

Очередной позитив для рынка акций, в который вылились первые полноформатные переговоры между Россией и США, еще несколько снизил ожидаемую дивидендную доходность Индекса МосБиржи на 12 месяцев вперед. По нашим текущим оценкам, ожидаемая доходность составляет 8,5%. Отмечаем, что это один из самых низких уровней за последние несколько лет.

На этом фоне пока нет явных фундаментальных факторов, которые бы способствовали повышению прогнозов дивидендных выплат. Таким образом, практически 40%-ное ралли последних двух месяцев требует подтверждения в виде улучшения фундаментальных условий и прогнозных прибылей компаний и банков.

Всех приветствую и с новой рабочей неделей!🔔

Обязательно под наблюдение/сделку на этой неделе берите идею по ⛽️#TATN. 

Разбор — smart-lab.ru/blog/1119945.php, ознакомьтесь, кто еще не видел или забыл.

🏦Пока рынок задает стойкий тренд на рост, нужно этим пользоваться, забирая сильные идеи к себе в портфель.

Мы с этим успешно справляемся уже длительный промежуток времени, работая по стратегии, а не «на удачу»✅

Также под фокус 📱#YDEX выше 4700, нужно закрепиться аналогично предыдущей идее, что обеспечит сильный апсайд. 

Всем успехов и реализации запланированных дел, коллеги!🤝

Коллеги, в моём Telegram-канале вы найдете еще больше разборов и стратегий, которые помогают мне и моей команде оставаться в плюсе. 

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Актив подошел к локальному максимуму, уровню 752,9( Недельный ТФ) и делает попытки закрепиться. 

План следующий:

1) Дождаться закрепления актива на дневном таймфрейме выше 752.9, что, считаю, увидим на следующей неделе.

2)Сформировать краткосрочную позицию со стопом за данный максимум. Риск на сделку не более 1%.

📈Я считаю, под продолжение роста одна из лучшим идей на рынке, где есть фундаментальная база и сильная техническая картина.

Спрос со стороны покупателей очевиден и пора выгонять лишние шорты, которые там явно засиделись.

По целевым таргетам( Я буду фиксировать частично): 

773,799,820 рублей/акция.

Крайняя  цель 837 рублей/акция, потенциал роста в 11%(уже в рамках среднесрочного удержания). 

❗️Если видите, что актив закрепляется часовиком без люфта выше уровня, то сделка актуальна. Ретест и откат уже были.

Как считаете, готов ли нефтяник обновить максимумы в следующем квартале?🔥

Коллеги, в моём Telegram-канале вы найдете еще больше разборов и стратегий, которые помогают мне и моей команде оставаться в плюсе. 

В «Атоне» назвали компании, на прибыли которых больше всего отразится ослабление курса рубля.

Эмитенты с наиболее высокой чувствительностью прибыли к изменению курса рубля являются «Русал», «Норникель», АЛРОСА, ЮГК и «ФосАгро».

Российские производители стали имеют низкую чувствительность к изменениям курса. Ограничение экспортных возможностей для российской стали привело к увеличению доли продаж на внутреннем рынке до 80–90% у ММК и «Северстали». При этом внутренние цены в рублях слабо реагируют на колебания курса доллара США.

Более полный материал на t.me/CapitalMaker777/481

Источник: РБК

Ставки по вкладам неуклонно идут вниз на протяжении двух месяцев. Темпы снижения пока невелики, но улучшение геополитической конъюнктуры может способствовать их усилению. Укрепление рубля и текущая высокая ставка ЦБ тормозят инфляционные ожидания. Что купить сегодня на фондовом рынке, чтобы обогнать инфляцию и получить доходность на уровне 28–30% и выше, разбираемся в материале.

Инфляция и инфляционные ожидания

Тема геополитики остается важным фактором, который спровоцировал волну роста последних дней на фондовом рынке РФ. Взаимная риторика официальных лиц США и РФ сохраняется позитивной, однако конкретики по срокам урегулирования конфликта нет.

Пока в фокусе внимания инвесторов оказались данные по динамике потребительских цен. Недельные темпы, по последним данным, замедлились до 0,17% с 0,23%. Темпы роста явно стабилизируются на более низких уровнях, чем в ноябре – декабре.

Ожидаемая инфляция, по оперативным данным ЦБ, пошла на спад от пика последних месяцев. В другом обзоре регулятор отмечает, что ценовые ожидания предприятий снизились, но остались повышенными.

Локальные инвесторы будут внимательно следить за новостями со встречи двух делегаций из России и США, которая состоится в Саудовской Аравии на этой неделе. В ее ходе будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. Если по итогам встречи важных решений не примут, инвесторы, вероятно, поспешат зафиксировать прибыль после нескольких недель роста.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 25%, Индекс МосБиржи — на 24%, аутсайдеры — на 11%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Сургутнефтегаз-ап 
Основной актив для защиты от девальвации. Ожидаем, что текущее сильное укрепление российской валюты скоро должно прекратиться, видим потенциал для ее умеренного ослабления. Префы Сургутнефтегаза — наиболее зависимые от курса российской валюты акции. Компания держит свободные денежные средства в валютных депозитах, что приводит к переоценке потенциальной прибыли при ослаблении рубля. Ожидаем годовой дивиденд в размере 9,5 руб. на акцию по префам.

Дорогие подписчики, в сегодняшнем обзоре поговорим о финансовых результатах Газпромнефти по МСФО за 2024 год и попытаемся разобраться, а есть ли идея в акциях, особенно в условиях недавних санкций? Переходим к ключевым показателям:

— Выручка: 4,1 трлн руб (+16,5% г/г)
— Скор. EBITDA: 1,4 трлн руб (+5,8% г/г)
— Чистая прибыль: 480 млрд руб (-25,2% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Выручка по итогам 2024 года выросла на 16,5% г/г — до 4,1 трлн руб. на фоне роста добычи углеводородов и переработки, а также роста цен на нефть в рублях, поскольку компания реализовывает порядка 70% на внутренний рынок:

— добыча углеводородов выросла на 5,3% до 129,9 млн тонн;
— переработка выросла на 1,1% до 42,9 млн тонн;
— в 2024 году компания на 20% нарастила поставки топлива в регионы Севера (отгружено свыше 320 тыс. тонн нефтепродуктов).

📈 В то же время EBITDA показала скромный прирост всего лишь на 5,8% г/г — до 1,4 трлн руб, что обусловлено опережающим ростом операционных расходов: