Уоррен Баффет

Кароч, есть такой фильм у Спилберга — «Секретное досье», который вы наверняка не смотрели. Основан на реальных событиях.

В чем фишка? Мерил Стрип сыграла реального персонажа — Кэтрин Грэм, владелицу топовой столичной газеты США — The Washington Post.

Считается, что она и ее газета сыграли важную роль в Уотергейтском скандале, который стал причиной отставки президента Никсона.

В 1963 году муж Кэтрин, страдавший от психозов, застрелился, и владение газетой переехало к ней по наследству. Ей было 46 лет, она была прирожденной аристократкой, но слабо врубалась в бизнес.

В чем прикол?
Уоррен Баффет был лучшим другом Кэтрин Грэм. Вначале он владел всего 10% пакетом акций и постепенно с ней так сдружился, что взял над ней шефство. Он был реально ее наставником, обучал ее бизнесу, инвестициям и консультировал по всем самым важным вопросам.

Он ездил в ней минимум раз в месяц в Вашингтон. В ее доме он даже хранил свою одежду, чтобы переодеться. Все гадали, были ли они любовниками, но, зная Баффета, вряд ли между ними было что-то кроме дружбы, тем более она была его на 13 лет старше.

(Это я все читаю книгу про Баффета. Очень интересно, много нового узнаю)

В своём годовом послании акционерам Berkshire Hathaway его основатель и самый авторитетный мировой инвесторы Уоррен Баффет сравнил фондовый рынок США с казино, что ведет к неверной оценке даже крупных и фундаментально крепкий компаний, американских скорее всего. И если мы всегда говорим о том, что финансовой грамотности населению нашей страны необходимо начинать обучать еще в школе, то, к моему удивлению, в Америке с этим дела обстоят не лучше. Баффет отмечает эмоциональную неустойчивость и низкое качество обучения американских инвесторов, что и приводит фондовый рынок в состояние казино.

Также он считает, что еще и доступность фондового рынка для каждого начинающего инвестора, у них тоже с каждого утюга вещают о инвестициях, способствует этому эффекту казино.

Тем не менее даже на таком рынке по итогам 2023 года Berkshire получил чистую прибыль в размере 96,2 млрд. долларов, против убытка в 22,8 млрд. долларов годом ранее.14 февраля 2024 года был опубликован портфель акций Berkshire Hathaway по состоянию на 31.12.2023 года. Он оценивается в 313,3 млрд. долларов США, при этом на первую пятерку бумаг приходятся более 80% всех инвестиций.

Пока Баффет работал у Грэма, он покупал акции на свой счет. В итоге Баффет за 6 лет увеличил свои $10k в 14 раз, что эквивалентно доходности 55% годовых.

Доходность партнерства Грэма Ньюмана составила за этот период 17% годовых.

После того как Баффет уплыл в самостоятельное плавание, он работал один, основав 5 партнерств с разными инвесторами.

Следующие пять лет его доходность была вполне спокойной, но неизменно положительной, несмотря на разную динамику индекса. (См. Фото)

В отличие от современного биржевого инфоцыганья (вроде меня) Баффет держал в секрете свои акции. Он был уверен в себе, он знал что рынок найдет value рано или поздно и ему не надо было помечать каждый угол желтой отметиной купленных акций, чтобы их купил кто-то еще и они наконец выросли 😁

Продолжаю читать минимум 30 страниц в день. Несмотря на то, что про Баффета читал много, в этой книге куча новой инфы.

К тому времени как Уоррен закончил школу, у него уже было:
👉40 акров сельхоз земли, которые он купил за 1200$
👉конторка которая устанавливала пинболл аппараты в парикмахерских, которую он продал за $1200
👉накопленный доход от доставки газет $5000
👉100 прочитанных книг по бизнесу

Доллар с тех пор обесценился в 14 раз, то есть в современных деньгах у него было $103,600.
Ему ещё не было 17 лет, 1947 год