Уоррен Баффет

Утро Уоррена Баффета начинается с баночки вишневого сока в одном из ресторанов McDonalds. Самый богатый человек в мире не делает культа из еды, сам водит машину и живет в доме, который купил еще в 1957 году за $31500. Между тем, много лет подряд Баффет занимал вторые и третьи строчки рейтингов богатейших людей мира. Его состояние просто никто не мог подсчитать. Недавно Баффет возглавил этот рейтинг. Его состояние оценивается в $62 миллиарда.


Он ничего не строит, ничего не продает. Просто инвестирует, а потом вкладывает свои деньги в оборот. Сегодня Уоренна Баффета называют одним из самых удачных инвесторов в мире. Однако, секрет его успеха далеко не в слепой удаче. В выборе объектов для инвестиций Баффет придерживается исключительно досконального анализа. Он покупает не просто акции, а успешный бизнес, который стоит за этими ценными бумагами. При этом бизнесмен предпочитает те активы, которые, по его мнению, на момент покупки недооценены. Баффет долгосрочный инвестор — в среднем он держит акции по 10 лет. И по словам Уоррена, его не волнует, что случится на бирже после того, как он их купил.


( Читать дальше )

1. Реинвестируй доходы.
Когда ты зарабатываешь первые большие деньги, у тебя появляется соблазн их потратить. Не делай этого. Лучше вложи их в дело, которое кажется тебе прибыльным. Я понял это рано, еще учась в старших классах. Мы с приятелем купили подержанный автомат для игры в пинбол и установили его в парикмахерской. Вырученные деньги мы не потратили, как поступили бы на нашем месте обычные подростки, а стали покупать другие автоматы. К 26 годам у меня было уже $174 000, что на современные деньги составляет $1,4 миллиона.

2. Будь готов отличаться.
Не принимай решений, полагаясь на то, что другие говорят. Когда я начал управлять деньгами, собрав с нескольких инвесторов $100 000, меня называли чудаком и предрекали мне провал. Но 14 лет спустя я закрыл партнерство, и оно стоило более $100 миллионов. Для меня рынок — это всего лишь то, что делают все остальные. Чтобы быть выше рынка, необходимо измерять себя по своей внутренней шкале, судя себя по своим собственным стандартам, а не общественным.

( Читать дальше )

Прямой линк: http://www.youtube.com/watch?v=8uMGKHUBFeA

Вот недавнее интервью с Уорреном Баффетом, в котором он обсуждает широкий спектр тем. Этот ролик идет 15 минут, если у вас есть время, посмотрите.
Вот пара тезисов из его интервью:
-Американская экономика по-прежнему растет, и будет расти дальше, как минимум к 2014г.
-Уверенность Американских граждан в экономической системе США растёт медленно, а страх переполняет их  быстро. Нужно время чтобы вернуть доверие граждан к прежней системе.
— Американская система всегда настаивали на своем. У нас были сомнения  время от времени, что капитализм работает, однако система показала, что он выдержал проверку временем.
-У нас все в 6 раз лучше, чем тогда когда я (Уоррен Баффет) родился.
-Восстановление системы обеспечивается за счет «натурального сока капитализма, а не правительства»
-Мой совет частным предпринимателям :-слушайте своих клиентов.


( Читать дальше )

Денежный мешок Уоррена Баффета будет наполняться на $ 120 млн. больше с каждым  годом, а Джейми Димон получит дополнительные 1,85 миллиона долларов после того как JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC), American Express Co (AXP) и U.S. Bancorp повышают выплаты акционерам.
Корпорация Баффета — Berkshire Hathaway Inc (BRK / A) является одним из крупнейших держателей акций Wells Fargo, который увеличил дивиденды на 20 процентов, также фирма Баффета владеет акциями AmEx — дивиденды выросли на  15 % и U.S. Bancorp, которая объявила 18 % росте дивидендных выплат. Второй самый богатый американец сказал, что он лично владеет акциями JPMorgan, чьи дивиденды также выросли на 27 процента. Джейми Димон является главным исполнительным директором банка и владеет 5780 тысяч акций.
Как Баффет заработал дополнительные 120 миллионов долларов?

Уоррен Баффет признался в «нерегулярной» доходности в 2012 году. Он признал, что уже его следующее ежегодное письмо акционерам может показать, что в первый раз, его фонд будет хуже индекса S & P 500 на промежутке пять лет.
“Нерегулярная” доходность за прошлый год представляет собой увеличение стоимости чистых активов Berkshire только на 14,4 процента, что на 1, 6 процента меньше, чем рост индекса S & P 500. Ожидаемый проигрыш индексу в 2009-13 будет возникать, потому что цифры за 2008 (когда индекс сильно упал, а Berkshire упала незначительно) будут выпадать из пятилетнего расчета. В то время как, данные за 2009 (когда индекс частично восстановился, но портфель Berkshire практически не изменился) останутся в расчете.
Кажется, что даже Баффета втянули в уничтожающую богатство ловушку суждений об инвестиционных навыках, по относительной доходности. Вспомним, что 1999 год был худшим годом Баффета. Но его неудовлетворительный годовой результат вызвал не критику, а восхищение его мастерством. Его соперники, соблазненные фантазиями о «новой экономике», в течение короткого времени чуть позже потеряют больше, чем все, что заработали ранее. Я бы не доверил ни копейки фондовому менеджеру, который не отстал от рынка в 1999 году.


( Читать дальше )

- вы слышали, что Уоррен баффет никогда не инвестирует в Россию?
- потому что на западе считают, что российский рынок не предсказуемый, им нужна предсказуемость
— он сказал, если вы услышите, что я инвестировал в Россию, можете считать, что меня забрали инопланетяне
— так вот, вопрос, что бы было, если бы баффет все-таки инвестировал в Россию?
- какие компании он бы выбрал?
— и тут начинается самое интересное...
- есть определенные принципы по которым инвестирует Баффет и специалисты на основе этих методов произвели оценку российских акций и был сформирован портфель
— год назад я посмотрел, что это за компании. баффета интересуют компании которые стабильно растут в цене, прибавляя по чуть чуть
- на первом месте в этом списке стоял Магнит и сейчас стоит. Магнит в период этого кризиса вырос более чем в 2 раза от 2750 до 5700. то есть дал более 100% за 1 год


( Читать дальше )

Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) и 3G Capital недавно объявили о приобретении HJ Heinz Company (NYSE: HNZ) по цене $ 72,50 за акцию.
Рассмотрим цифры, лежащие в основе данной сделки.
Покупка действительно выглядит дорогой, как и сделка Уоррена Баффета по покупке железнодорожной компании Burlington North Santa Fee несколько лет назад. Однако похоже Баффет реализовал отличную возможность купить по мнению большинства экспертов по Berkshire Hathaway Inc.
Рассмотрим некоторые факты и мнения

• Разместил(а) AForex Markets, Февраль 14, 2013
• Просмотр блога

Любимый индикатор миллиардера Уоррена Баффета пробил уровень в 100%. Речь идет о показателе – отношение индекса Wilshire 5,000 total market cap index (который отражает текущую суммарную рыночную капитализацию крупнейших американских компаний) к показателю ВВП страны – по материалам AForex.
В последний раз показатель достигал уровня в 100% в разгар кризиса «пузыря» на фондовом рынке в 90-х, затем – в период 2006-2007 гг. (третий квартал 2006 года), после чего оставался на высоком уровне около года. После пика фондового рынка от 2007 года последовал финансовый кризис.
График. Фондовый рынок к ВВП Америки (историческая динамика).

 

В книге Роберта Г.Хагстрома «Уоррен Баффет как $5 превратить в 50 миллиардов» есть глава, «Страхование —  главный бизнес нашей компании». И я думаю, что именно покупка страхового бизнеса сыграла ведущую роль в успехе Berkshire Hathaway.
«В марте 1967г. компания Berkshire Hathaway за 8,6 млн долл. Приобрела выпущенные акции двух страховых компаний со штаб квартирами в Омахе – National Indemnity Company и National Fire & Marine Insurance Company. Это положило начало необыкновенной истории успеха. Berkshire Hathaway как текстильная компания не могла больше продолжать борьбу за выживание, однако Berkshire Hathaway как инвестиционная компания была готова к стремительному взлету.
Для того чтобы в полной мере понять суть происходящего, необходимо осознать истинную ценность инвестиции в страховой бизнес Страховые компании не всегда представляют собой хороший объект для инвестиции. Тем не менее, в любом случае они предоставляют в распоряжение инвесторов отличный механизм для инвестирования.»


( Читать дальше )