Индексы Мосбиржи и РТС на уходящей неделе не продвинулись далеко от уровней её начала и боковое движение может сохраниться в ближайшие дни ввиду отсутствия веских драйверов для масштабных покупок и продаж. Геополитическая обстановка перед введением 5 февраля эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ вновь накаляется, особенно с учетом обсуждения потолка цен в том числе на этот вид сырья. Дивидендные истории с выплатами за 9 месяцев 2022 года при этом отыграны, а перспектива итоговых дивидендов за прошлый год по крупнейшим эмитентам пока выглядит неопределенной. Из корпоративных событий следующей недели можно отметить операционные результаты РусАгро, РусГидро и ОКЕЙ за 4-й квартал 2022 года, а также данные по объему торгов Мосбиржи за январь 2023 года.
Рубль в последние дни, как и фондовый рынок, зажат в «боковике», при этом во второй половине января не проявил склонности к развитию восходящей коррекции. В связи с этим после окончания налогового периода российская валюта может вернуться к ослаблению против доллара, евро и юаня, сигналом в пользу ускорения которого стало бы закрепление валютных пар выше 70,50 руб, 76,50 руб и 10,40 руб соответственно.
Акции дополнительных выпусков начнут торговаться на ПАО «Московская Биржа» после аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков акций, по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков Банком России.
Фондовый рынок России в четверг закрыл основную торговую сессию снижением. Значение индекса МосБиржи #IMOEX составило 2166,92п. (-0,15%). Положительную динамику показали акции: Polymetal +7%, Мечел ап +4% и iИСКЧ +3,2%. Валютная пара USD/RUB закрылась на отметке 69,26 руб. (-0,06%).
График индекса МосБиржи открыл вчерашнюю сессию с гэпом вверх +0,55%. Однако не смог закрепиться на достигнутом результате и снижался весь оставшийся день. В результате значение индекса опять приблизилось к важному уровню поддержки 2165п. К открытию сегодняшнего рынка внешний фон позитивный, надеемся, что он позволит развить восходящий тренд и выйти на новые максимумы.
Важная статистика:
13:30 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
16:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м)
18:00 Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м)
Статья перевод с сайта topdowncharts.substack.com , в ней показаны полезные графики и комментарии к ним. В конце сделаны выводы .
Интересные графики и заметки в твиттер и телеграм.
twitter: https://twitter.com/elliotwave_org
telegram : https://t.me/elliotwaveorg
1. Глобальная рецессия 2023 года. Одной из самых интересных работ, которые я проделал в 2022 году, было проведение своего рода метаанализа всех опережающих индикаторов, которые я разработал за эти годы. Ключевой вывод из этого заключается в том, группируете ли вы опережающие индикаторы по типу/фактору, географии или прогнозному окну — все они единодушно указывают на резкий спад в начале 2023 года.
Во многих смыслах это приближающийся полный круг мощного стимула, который был запущен в 2020 году. Или, как я его называю: «странный, но знакомый цикл».
📢Уважаемые будущие Инвесторы и действующие Акционеры АО «МАСТ РУС», мы активно стартовали 2023 год и с радостью хотим поделиться первыми новостями этого года! 📊
Приглашаем Вас на закрытую онлайн-встречу где мы расскажем:
1️⃣ О старте нового функционала платформы MUST для автопарков – MUST Fleet Report 🚀
2️⃣ Презентуем стратегию развития, принятую на 2023 год.
3️⃣ Подробнее расскажем о возможностях для Инвесторов 🤓
⚠️ Важно! По просьбе наших инвесторов и акционеров мы продлили программу Новогодних дисконтов 🎄 до 31.01.2023 и у Вас еще есть возможность приобрести или докупить акции с дополнительной выгодой!💰
Подробнее про дисконты смотрите тут 👉 акции MUST с выгодой.
Встреча состоится в закрытом онлайн-формате, только по предварительной регистрации.
🗓 28.01.2023 в Субботу
🕛 12:00 по МСК
🔰 Регистрируйтесь по ссылке.
📉 Российский фондовый рынок завершил в среду основную торговую сессию небольшим снижением. Индекс МосБиржи #IMOEX закрылся на отметке 2170,15п., формально потеряв -0,12%. Положительную динамику показали акции: Polymetal +6,2%, Мечел +2,5% и FIXP +2,2%. Котировки валютной пары USDRUB показали рост и составили 69,30 руб. (+0,44%).
📈 График индекса МосБиржи по-прежнему находится в зоне неопределенности. Вчера в очередной раз протестировали зеркальный уровень 2165п. Быки не сдаются и начинают активно покупать, как только значение опускается ниже этой отметки. Положительный внешний фон, скорее всего, будет способствовать росту котировок в начале дня. Надеемся на продолжение восходящего тренда, ближайшая цель 2240п. (+3,2%).
Группа X5 вчера представила свои операционные результаты за 4К 2022 г., которые совпали с нашими прогнозами. Как мы предполагали, рост чистой розничной выручки замедлился относительно прошлых кварталов и составил 16,3% г/г, что во многом объясняется динамикой продовольственной инфляции. Сопоставимые продажи ожидаемо увеличились на 7,9%, при этом большую часть прироста обеспечил трафик, а не средний чек. Темпы роста торговой площади ускорились в сравнении с прошлыми кварталами благодаря консолидации сетей Красный Яр и Слата, учтенная выручка которых за период составила 14,5 млрд руб. или около 2% общих продаж. Компания продолжила наиболее активно развивать форматы магазинов «у дома» и дискаунтеров, а также подтвердила планы по увеличению темпов экспансии дискаунтеров в текущем году.
Наша рекомендация для расписок X5 сейчас – «Покупать» с целевой ценой 2 624 руб. за бумагу.
Фондовый рынок России во вторник закрыл основную торговую сессию снижением. Значение индекса МосБиржи #IMOEX составило 2172,75п. (-0,57%). Положительную динамику показали акции: Полюс +2,57%, Polymetal +1,6% и ТГК-1 +1,5%. Валютная пара USD/RUB закрылась на отметке 69 руб. (+0,11%).
Индекс МосБиржи растерял весь оптимизм предыдущего дня и закрылся опять ниже 2184,51п. (61,8% по Fibo). Такое поведение графика вносит неопределенность в общую картину. С одной стороны, у нас сильная поддержка на уровне 2165п., а с другой, сильный навес продавцов. Сегодняшний день способен во многом определить дальнейшее движение. Если быкам удастся все-таки удержать область 2154 – 2165п, то восходящий тренд сохранится. В противно случае ждем снижение в район 2080п.
Сектор отстал от общей динамики американского рынка на фоне подъема ставок и сокращения вложений инвестиционных фондов в золото. Однако и здесь видны признаки разворота. Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков. Рост вложений в золото со стороны центробанков также должен поддержать цены.
ЖКХ
Операторы атомной и возобновляемой энергетики, а также сетевые компании, обслуживающие регионы с развитыми зелеными стандартами, сохранят фискальные стимулы за счет Акта о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), а операторы СЭС останутся бенефициарами отмены пошлин на импорт комплектующих для солнечных панелей. По оценкам SPDR, за последние 7 рецессий сектор опережал широкий рынок в 100% случаев в среднем на 11% годовых.
Здравоохранение
Нецикличная и защитная отрасль традиционно смотрится лучше рынка в периоды ужесточения ДКП со стороны ФРС, при этом особенно хорошо дела обстоят у крупных фармацевтических компаний. Драйвером могут также стать сделки M&A.