ФОРЕКС

Открытие недели будет происходить на легком негативе.
Субботний брифинг минфина Китая не оправдал надежд инвесторов, но четыре крупнейших государственных банка Китая подтвердили сегодня о снижении ставок по ипотечным кредитам на 30 базисных пунктов с 25 октября.
Fitch и Moody's понизили прогнозы по рейтингам Франции и Бельгии на «негативные», что отразится на евро, но в следующем году.
США приняли решении о размещении систем ПВО THAAD в Израиле, видимо, это является пряником для Израиля в обмен на более сдержанный ответ Ирану или отмену ответного удара до выборов в США.

Невзирая на новости выходных дней, аппетит к риску на открытии недели будет определяться новым брифингом по стимулам Китая и публикацией торгового баланса Китая на сессии Азии понедельника.
Если стимулы увеличат, а торговый баланс Китая не огорчит до невозможности, то в понедельник логично продолжение роста фондового рынка, тем более что долговой рынок США в понедельник будет закрыт, что ограничит негатив для акций.

Розничные продажи США в четверг являются главным релизом предстоящей недели.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новости рынка

• Глобальные депозитарные расписки Fix Price после делистинга с Лондонской фондовой биржи частично не соответствуют правилам первого уровня листинга на Мосбирже. Компании дали время на устранение несоответствия.
• Московская биржа начнет торги акциями Х5 с 9 января 2025 года. Акции войдут в первый уровень листинга;
• Компания «Озон Фармацевтика» планирует провести IPO на Московской бирже в октябре. Акции будут предложены из дополнительной эмиссии, средства направят на развитие и снижение долговой нагрузки. ценовой диапазон акций установлен на уровне от 30 до 35 руб;
• Аукцион Минфина от 09.10 по размещению ОФЗ 29025 признан несостоявшимся. Выпуск 29024 размещён всего на 5 млрд руб., ведомство отстаёт от плана по объёму размещений;

• ТКС Холдинг утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 ноября 2024 года. Окончательное решение о выплате будет принято на собрании акционеров 14 ноября 2024 года;

Всем привет. 11 октября 2024 на официальном сайте Регулятора появились новые (оценочные) макроэкономические данные по платежному балансу РФ за III квартал 2024. Традиционно я провожу анализ этих данных, на основе которых затем строю прогноз по CNY/RUB на следующий (текущий) квартал.

Давайте посмотрим, какие изменения произошли в прошлом отчетном периоде. Для этого взглянем на диаграмму такого важнейшего показателя платежного баланса, как счет текущих операций (СТО).

Для справки:

• Счет текущих операций (СТО)= Торговый баланс (ТБ)+ Баланс услуг (БУ) + Баланс первичных и вторичных доходов (БПВД).
• Товары и услуги (ТУ) = Торговый баланс (ТБ) + Баланс услуг (БУ).
• Торговый баланс и Баланс услуг = Экспорт (Э) — Импорт (И).

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 95.2. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 903.24. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) почти не изменился и закрылся на уровне 552.33. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 479 до 481. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 31 000, с 159 600 до 190 600. Неделя закрылась WTI — 75.49, Brent — 78.79.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.09352

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5853.25.

В России никому невыгоден крепкий рубль, поэтому он спокойно едет к 100 за доллар, поводов для повышения ключевой ставки до 20% предостаточно, а вот кто молодец, так это ТКС Холдинг, возвращается 🫡 к выплате дивидендов, теперь в рублях. Погнали, почитаем, что интересного произошло на рынке за неделю.

Индекс Московской биржи (IMOEX)

IMOEX за неделю даже подрос с 2 804 до 2 754 (-1,8%). C конца сентября падаем почти по 2% в неделю.

‼️👉Торговая идея на следующую неделю.

Очередной еженедельный обзор рынков, на что смотрим, над чем думаем. Что возможно принесёт денег.

Ютуб —

Рутуб — rutube.ru/video/private/7d8a8a804b77b71862468d5edd351217/?p=6-NKAPt6knW-sRq13-TThg

Выпуск 53 за 7-13 октября

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям — саммари всей недели

---

💵Облигации

Оценили новый бюджет и его вклад в рынок облигаций. В ближайшие 3 года долг вырастет на 19 трлн рублей – это фантастическая сумма для рынка. А ведь нужно рефинансировать и корпоративные кредиты. Пожалуй, это был главный негатив недели.