ФРС

• FOMC minutes говорят о том, что чиновники ФРС ожидают скорого снижения ставок.
• Большинство чиновников ФРС высказались за замедление темпов повышения ставок в ближайшее время.
• ФРС ожидает замедления темпов повышения ставок на фоне роста риска рецессии.
• Убытки трейдеров в случае введения ЕС потолка цен на газ составят $33 млрд.
• Переговоры между странами ЕС об установлении верхнего предела цен на российскую нефть зашли в тупик.
• Объемы торгов на ведущих криптобиржах упали более чем вдвое за неделю.
• Google планирует сократить 10'000 или 6% неэффективных работников по всему миру.
• Сумма реализованных убытков от инвестиций в биткоин в прошедшую пятницу, 18 ноября, достигла рекордных $1.9 млрд.

• Oanda: Биткойн* растет, но падение до $10'000 все еще более вероятно, чем восстановление до $20'000 (* BTCUSD = 16'700 сейчас).

• William Blair*: С точки зрения фундаментальных показателей худшее для акций китайского IT-сектора, вероятно, позади. Инвестиционные возможности очень интересны и привлекательны (* инвестиционная компания).

Ван Имин, советник комитета по монетарной политике Народного банка Китая (НБК), заявил в среду:

Более медленное повышение ставки ФРС в 1-м полугодии 2023 года даст Китаю больше возможностей для проведения политики. Главная проблема китайской экономики — недостаток финансирования. Китай имеет ограниченное пространство для снижения процентных ставок

Всем среда! Выпуск 215

На Уолл стрит вернулось хорошее предпраздничное настроение. Позитивный сигнал поступил от потребительского сектора, там компания BestBuy спрогнозировала меньшее чем ожидалось падение годовых продаж, ну и на этом спасибо, в текущих условиях рынку вполне достаточно такой инфы чтоб поверить, что инфляция оказала не такое уже и негативное влияние на потребление и новогоднему шопингу ничего не угрожает. Акцию BBY на радостях выкупили аж на 13%, но пока она торгуется в достаточно широком 30% боковике и границы у него достаточно крепкие. А чтобы говорить о продолжении роста или еще важнее новом UPtrende ей нужно будет пробить сопротивление в районе $85. Важно не путать ее с акцией BBBY, которая под конец лета всех заманила очередным кратным ростом, который потом не просто полностью сдулся, но акция еще и ушла на новые минимумы на 35% ниже предыдущих. Это напоминание о том, что бумага болтающаяся на дне, может пойти ниже и причем существенно.

DLTR Dollar Tree повезло меньше, потому что это дисконтный ритейлер уже 2й раз за год понижает прогнозы, рынок закатал акцию гэпом еще на открытии на -8%. Вообще этой акции уже давно явно не дается обновить максимумы в районе $170, да и на протяжении всей истории они славится слишком частыми и нехилыми гэпами в обе стороны, поэтому если такие горки не по душе, лучше держаться подальше.

Час назад владельцы двенадцати частных банков, действующих под раскрученным брендом «ФРС США», выкатили важнейший макроэкономический показатель на планете — долларовую денежную массу (агрегат M2). За Октябрь количество долларов на Земле уменьшилось на 97 млрд. шт.

Табличные данные выглядят так:

Пятилетний график выглядит так:

Вывод:

Не спешите покупать акции, золото, нефть, российских чиновников и прочие активы с долларовыми ценниками. Если владельцы ФРС продолжат снижение количества долларов, то ценники активов будут снижаться. Собственно, они и так ползут вниз. И довольно успешно. В такое время лучше сидеть в баксах и не булькать… до первых признаков очередного QE на триллионы баксов.

--------------------
Пишу правду в дзене с зеркалом в телеге без смартлабовских ограничений.