Физические лица

ЦБ опубликовал данные о рисках финансовых рынков в Сентябре'22: валюта, облигации и акций

Не буду пересказывать все что написал ЦБ, можете сами почитать

Ссылка на отчет

Сделаю только краткий обзор того, что происходило на рынке акций

Частично данные ЦБ будут пересекаться с данными МОСБИРЖА из недавней разборки

( Читать дальше )

Сегодня, МОСБИРЖа опубликовала выборочные финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года

Отмечу, что это не полный отчет, а только несколько выбранных показателей

( Читать дальше )

Объем принадлежащих населению ценных бумаг в денежном выражении в первом квартале 2022 года сократился до 8 трлн рублей, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, когда их стоимость составила 8,4 трлн рублей, увеличившись на 47% за год. 

Наибольший объем учитываемых в депозитариях ценных бумаг сосредоточен на счетах кредитных организаций (рис. 12), на чью долю приходится 28% объема клиентских ценных бумаг по состоянию на 31.03.2022. Следует отметить, что объем ценных бумаг на счетах нерезидентов (владельцев без учета иностранных номинальных держателей) составляет 10,6% стоимости ценных бумаг в российских депозитариях



Регистраторы и депозитарии: итоги деятельности за 2021 год и I квартал 2022 года | Банк России (cbr.ru)

Ребята с мосбиржи выкатили статистику по клиентам на фондовом рынке за Май. Цифры выглядят так:

Итого за Май:

1. Банкиры и прочие паразиты финансового рынка РФ открыли брокерские счета для 496 тысяч несчастных обывателей. Как правило, без спроса этих самых обывателей. Таковы нынче повадки паразитов. И никто их за это не наказывает.

2. Поголовье живых физиков (с 1+ сделкой в месяц) снизилось на 490 тыщ. Это 21% от базы живых физиков. А это, друзья мои, весьма похоже на первые симптомы комы так называемого «российского» фондового рынка.

( Читать дальше )

Итак, статистические данные к обзору ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2021 год. 

www.cbr.ru/Collection/Collection/File/40859/review_secur_21.zip

Слов не буду много писать т.к. все уже в цене. Просто картинки.

Динамика числа клиентов на брокерском обслуживании (млн лиц) и доли активных клиентов (%)

Количество клиентов на брокерском обслуживании (млн ед.)

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
(спекулировать нужно было сегодня с утра, а сейчас можно и подумать)

В этом посте снова будет много слов и иллюстраций. По своему охвату он значительно шире, чем предыдущий серьезный пост про акции Сбербанка (https://smart-lab.ru/blog/746876.php). Здесь снова не будет инвестиционных рекомендаций типа: берем то-то и то-то на все или на половину. Но пища для размышлений, возможно, появится, как для начинающих свой путь на рынке акций, так и для тех, кто давно в теме. Сразу оговорюсь, что для меня нет абсолютных авторитетов, любые данные требуют проверки, даже к ЦБ, как основному источнику агрегированной информации в данном посте, я отношусь с сомнением и не готов поручиться, что его данные претендуют на количественную точность, хотя для качественного анализа вполне подойдут.

1. Российский биржевой рынок акций. Что это такое?

Начнем со скучных, но необходимых основ. В качестве опоры для анализа возьмем самый простой и понятный набор инструментов – структуру индекса РТС. Там сейчас 43 акции и чуть меньше эмитентов акций, т.к. у некоторых по два вида: обыкновенные и привилегированные.

( Читать дальше )

Есть положительный тренд на нашем рынке: сейчас компании все более и более активно стали делать IPO — не на западных, не совместно, а именно на нашем [фондовом рынке]. Но и здесь мы иногда видим практики такие, которые на западных рынках не распространены, которые на грани манипулирования, — например, обещания роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу. На наш взгляд, для такого рода практик также нужно определенное регулирование, определенные требования

— первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева

Юдаева отметила, что необходимо научиться не вводить людей в заблуждение, не допустить «массового разочарования» физических лиц и их ухода с фондового рынка.

Нам нужно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем (активное прямое участие граждан на финансовых рынках — ред.), был устойчивым и здоровым

www.vedomosti.ru/finance/news/2021/11/16/896099-o-praktike-kompanii-po-privlecheniyu-lyudei-k-ipo

«Есть динамика, которая нас сначала удивляла. Пересчитывали, перепроверяли сами себя: да что же так много розничного инвестора в первичном рынке — 25% (18,1% на конец прошлого года — ред.).
Речь естественно, о корпоративном долге — это не ОФЗ»

— директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

Доля физиков на вторичном рынке корпоративного долга за 9 месяцев 2021 года выросла 12,5% до 18,5%.

В этом году спрос физических лиц на иностранную валюту на Московской Бирже превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 г. Такая динамика может быть связана с несколькими факторами.
Во-первых, в постковидный период наблюдается рост вложений российских частных инвесторов в иностранные ценные бумаги.
Во-вторых, рост биржевого спроса на  иностранную валюту может быть обусловлен перемещением части спроса с  внебиржевого рынка.

Иностранные участники на  фоне благоприятной конъюнктуры на  рынке энергоносителей и укрепления рубля продолжили реализацию сделок керри-трейд и увеличили свою короткую позицию по  валюте на  рынке валютных свопов на  5  млрд  долл. США, в  конце  сентября она достигла24 млрд долл. США. На биржевом рынке спот эта категория участников действовала разнонаправленно и по итогам месяца стала нетто-покупателем валюты (17,4 млрд руб. в руб-левом эквиваленте).


( Читать дальше )

В II квартале 2021 года сохранился интерес частных инвесторов к фондовому рынку: число клиентов брокеров выросло на 17% и составило 14,8 млн лиц.

Доля уникальных клиентов от экономически активного населения страны достигла 17%.

Темпы роста клиентской базы начали замедляться — как за счет уже достигнутого высокого уровня проникновения брокерских услуг, так и за счет наметившегося роста ставок по депозитам.

Стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании достигла 7,2 трлн рублей, а в доверительном управлении — 1,2 трлн рублей.

Темп прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) замедлился до минимума с 2015 г. – в частности, за счет роста количества прекращенных договоров. Объем активов продолжает расти, в том числе посредством положительной переоценки активов. Доля ИИС среди клиентов на  брокерском обслуживании за  квартал сократилась с 27 до 25%, а в доверительном управлении осталась на уровне 72%.

( Читать дальше )