ФондОвый рынок

Привет, Друзья!

Прошло уже девять недель с тех пор, как на фондовых рынках началась коррекция, несмотря на сокращенную неделю, было много сильных движений, волатильность зашкаливала и я хочу поделиться некоторыми мыслями и идеями, чтобы помочь вам подготовиться к следующей торговой неделе. Давайте сделаем выводы о движении рынка на прошлой неделе, затем перейдем к торговым идеям.

В течение последних нескольких месяцев мы видим, ротацию секторов характерную для ослабления бычьего рынка, защитные utilities, consumer staples and healthcare, демонстрируют опережающую динамику на 1- и 3 – месячном периоде, а discretionary and tech – сильнее всего отстают.



Вся неделя прошла под диктовку продавцов, которые контролировали рынок.  Давайте начнем со SPY, который завершил неделю на минимумах и ниже 200-дневной скользящей средней. Пока в этой ситуации всего один плюс – SPY не переписал последний минимум. Но это может быть только вопросом времени, потому что NASDAQ (QQQ) выглядит не так хорошо.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

В воскресенье, 25 ноября, Россия перекрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря для прохода гражданских судов. Ранее ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей в территориальные воды. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через пролив. Киев обвинил Москву в захвате украинских военных кораблей. На Украине было введено военное положение на 60 суток. Появилась информация об обстрелах на границе с ДНР. Ранее весной 2018 года в Азовском море Украина задержала российское судно с десятью россиянами на борту, а спустя несколько месяцев арестовала танкер. Россия назвала это «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничный досмотр в Азовском море.

Влияние конфликта на рынок
Геополитические риски в целом и санкции – в частности обычно отражаются на курсе валютной пары доллар/рубль: она представляет собой самый ликвидный инструмент на российском рынке. Согласно расчетам, сейчас доллар США дороже примерно на 10-15 рублей, чем мог бы быть без весенних санкций против «РУСАЛа», осеннего законопроекта Сената США и пакета Белого дома:

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2372,67 п. до 2342,97 п., а РТС — с 1134,93 п. до 1113,52 п. Пара EUR-USD упала с $1,1415 до $1,1332. Пара USD-RUB поднялась с 65,98 до 66,19, а EUR-RUB снизилась с 75,35 до 75,05. Нефть Brent подешевела с $66,76 до $58,80. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2736,27 п. до 2632,56 п.

Бегство от риска на глобальном рынке продолжается. Китай и США пока не могут договориться по торговым вопросам, хотя попытки продолжаются, но сопровождаются громкими взаимными обвинениями. Италия настаивает на том, чтобы не поддаваться требованиям еврокомиссии и сохранить запланированный бюджетный дефицит в 2019 году. Испания сняла свои претензии по поводу судьбы Гибралтара в рамках британского развода с Евросоюзом, что позволило последнему одобрить разработанный план взаимоотношений с Лондоном. Однако в самом Лондоне судьба договора ещё должна решиться в раздробленном парламенте. Нефть обнаружила отверстие в дне бочки и пролилась до минимальных значений с 2017 года. Фактически потери Brent уже составляют треть от максимума в октябре. Меж тем РФ пока не поддерживает идею ограничения добычи, а у Саудовской Аравии появились явные политические проблемы с продвижением данного решения, которое не поддерживает Вашингтон. Впрочем, нефтяники США также недовольны низкими ценами, но пока уповают на действия OPEC+. Высокотехнологичный сектор американского рынка обнаружил себя в центре урагана разочарований. Соответственно, за месяц до конца года сложно говорить о каком-либо рождественском ралли, если негативные тенденции не развернутся.

Акции MSFT Microsoft.

Рекомендованы к включению в инвест.портфель на 2019 год.
Текущая цена 101,7 usd.
Прогноз стабильно положительный. 
2019 г. рост в район 125 — 135 usd (16-25%).
Рекомендованы к покупке для долгосрочных инвесторов.

Microsoft активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, запускает новые приложения, приобретает дополнительные сервисы, что позволяет диверсифицировать доходы и нарастить прибыль. Компания занимает сильные позиции в сегменте облачных технологий и продолжает увеличивать доходы по этому направлению. Благодаря развитой экосистеме приложений и связям с разработчиками у Microsoft есть хорошие шансы стать лидером облачной индустрии.

Прогноз по акциям Microsoft от ведущих аналитических агентств и инвестиционных компаний:

Навеяно нападками на известных персонажей Смарт-лаба.

В Германии начался судебный процесс по делу о серийном отравлении: 57-летнего работника завода обвиняют в жестоких убийствах коллег.

За последние годы многие сотрудники предприятия умирали от рака, инсульта и инфарктов.

При этом точное число пострадавших никто точно не может назвать. Полиция планируют провести эксгумацию тел двух десятков работников завода, которые скончались за последние 18 лет.

Обнаружить отравителя помог случай: один из работников заметил, что еда, которую он приносит из дома, к обеду меняется — приобретает привкус, на контейнере появляются следы порошка. В комнате отдыха поставили камеры наблюдения. Записи показали, как Клаус О., как его называет местная пресса, подсыпает в еду какой-то порошок. Когда спустя несколько дней полицейские проводили обыск в его доме, в подвале они обнаружили настоящую «лабораторию ядов». Причины, побудившие его убивать коллег, до сих пор не понятна.

Люди, любите друг  друга, не смотря на рост, падение, боковик рынка! И будет вас счастье.

#Thinkorswim studies 
#Меняет цвет свечей на  белый в указанное время по NY. 
#В данном примере будет подсвечивать первый час с открытия, а так же обеденное время и последний час торговой сессии.
#Thinkorswim  https://radchenkovy.com/thinkorswim-live

input Start_Time1 = 0930;
input End_Time1 = 1030;
input Start_Time2 = 1200;
input End_Time2 = 1300;
input Start_Time3 = 1500;
input End_Time3 = 1600;
def Open1 = SecondsTillTime(Start_Time1) <= 0;
def Close1 = SecondsTillTime(End_Time1) <= 0;
def Open2 = SecondsTillTime(Start_Time2) <= 0;
def Close2 = SecondsTillTime(End_Time2) <= 0;
def Open3 = SecondsTillTime(Start_Time3) <= 0;
def Close3 = SecondsTillTime(End_Time3) <= 0;
def Off_Time = Open1 and !Close1 or Open2 and !Close2 or Open3 and !Close3;
AssignPriceColor( if Off_Time then Color.WHITE else Color.CURRENT);