Постов с тегом "Фонды": 351

Фонды


Крипта - миллиарды льются в рынок? ETF approved!

Смартлаб, привет! На связи управляющий одним из подразделений в хедж-фонде.

Новостной фон крипторынка всю неделю заполнен ETF-заголовками. В основном содержимое про скандалы-интриги-расследования и туземун-картинки. Предлагаю разобраться поглубже и устроить прожарку популярным мифам

Миф 1: открыли двери китам — наконец-то большие дяди смогут покупать биткоин

Доступ к BTC-продуктам на американских биржах был и до сегодняшнего дня. На NYSE и СМЕ торгуются фьючерсные ETF на биткоин ($BITO), начиная с октября 2021. А спотовый ETF на BTC ($EBIT) появился в феврале 2021 в Канаде. Кстати, за эти 3 года канадский ETF привлек активов на $400млн. Также американским инвесторам доступны реверсные ETF на биткоин: можно купить фонд, который растет, когда биткоин падает. Экспозицию в BTC косвенным способом на американском рынке можно было получить и через ETF на майнинговые компании, денежный поток которых зависит от объемов добычи и рыночной стоимости BTC.

Миф 2: у BlackRock есть $9трлн — представляете, что сейчас будет?



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Новый год - новый инвестиционный эксперимент)

Всем привет, поздравляю «обитателей» smart-lab с прошедшими праздниками, желаю в новом году новых успехов!

И так, новый год, новые возможности, а значит пришло время начинать новую жизнь!))

Посмотрел свежий выпуск @Тимофей Мартынов и поверил, что 2024 год идеальный для начала нового пути в миллионеры)).

Недолго думая решил взять простейшую стратегию периодического инвестирования небольшой суммы, но постоянно и на долгой дистанции.

Хочу провести эксперимент инвестируя 3 000 руб. в неделю, на протяжении 3 лет, вкладывая в индексный фонд, интересно сколько по итогу получится накопить.

Специально для этого успел открыть ИИС под конец года.

Это мой первый пост, продолжение следует, пишите советы в комментариях).


Принципиальное отличие денег в фондах...

Если вы очень плохой гражданин, прямо скажем, дрянь, у вас имеются сложности в общении;). А без этого как захватить мир?

Тогда вы создаёте фонд. Как водится, акций. Как водится, биржевой. И рассказываете на каждом углу, что теперь всяк желающий с рублём и копейкой в любой момент времени может завладеть кусочком мирового богатства, прибыли и т.д… Ведь один человек на свои многого не купит, а «вместе мы сила!», всё сможем купить. Ведь с каждого по копеечке — и теперь у нас много денег, всё сможем купить.

И вот уже в управлении у фонда миллиарды денег. На эти миллиарды по-честному накуплено акций, да не абы чего, а ведущих мировых, ну или региональных, компаний, которые вовсю коптят небо своими заводами, газетами и пароходами. График фонда, разумеется, растёт, активы растут, ажитация полная.

Но есть ведь один нюанс… Вы плохой гражданин, прямо скажем, дрянь. И вы через свой фонд одновременно являетесь мажоритарием всех этих компаний. В советах директоров сидят ваши представители, а не условный Вася из Перми, владелец паёв вашего фонда, и продвигают эти ваши представители ваши же интересы, а вовсе даже не интересы условного Васи из Перми.

( Читать дальше )

🎉Встречайте, фонд Тинькофф Квадратные метры — с ним можно инвестировать в недвижимость от 5 рублей!

📍Что это за фонд?

Тинькофф Квадратные метры инвестирует в жилую недвижимость. Это фонд с активным управлением: управляющая компания постоянно покупает недвижимость, затем продает ее по более высокой цене. У фонда будет сбалансированный портфель, в его состав войдут объекты разных классов.

Сейчас в его составе 11 апартаментов из строящегося комплекса премиум-класса Lunar — он расположен в Москве недалеко от МГУ и Воробьевых гор. Скоро комплекс достроится, а апартаменты получат статус квартир, тогда фонд продаст их. При покупке фонд получил скидку 10% как крупный инвестор.

📍Какая доходность?

Прогнозируемая доходность — от 15% в год. Один пай стоит около 5 рублей.

📍Как купить?

Продажа паев фонда происходит через сбор заявок. Он начался сегодня, а закончится по плану 5 ноября. Сбор может завершиться и раньше, так как количество паев ограничено.

Фонд доступен всем. Неквалифицированным инвесторам для его покупки нужно пройти тестирование. Если вы не проходили его раньше, оно откроется автоматически.



( Читать дальше )

Фонд для детей. Что им оставить?

Продолжаю не спеша озвученную идею в моих ранних но редких постах.

Откладываю денежку ежемесячно для моих детей — 4х мелких, со сроком распаковки через 10 лет. Получается 2032. Если мир не развалится к тому моменту. Как будто к тому все идет.

Начал в прошлом году в мае с начальной суммы 130 тыс долларов. И обозначил себе мандат вносить депозит по 10 тыс долларов ежемесячно.
Те кто из вас коммунисты не кидайтесь какашками пжлст. Я могу себе позволить как капиталист. Есть бизнес и доходы хорошие. Налоги плачу. Бабки не спиздил. Есть мой навык по трейдингу, который остался еще со времен когда я работал в фондах.

На сегодня у меня такое распределение: 70 процентов в акциях( только США) чертовы пиндосы. но пока эффективнее рынка нет. И 30 процентов в недвиге в форме РЕИТов. Тоже только США. А что поделать, этих мировых подстрекателей можно не любить, но пока нету других эффективнее рынков где держать кубышку активов для детей.

Так вот через 10 лет планирую распаковать через реаллокацию из акций в что то дивидендо приносящее. Пусть так любый инфоцыганами термин «пассивный доход» закрывает им учебу. Хотя бы учебы как родитель оплатить я им обязан. Дальше сами будут крутиться при моему легком наставничестве.

( Читать дальше )

Приток средств в розничные ПИФы усилился

Интерес инвесторов к розничным паевым инвестиционным фондам (ПИФ) достиг максимума после начала военных действий на Украине. В сентябре пайщики вложили в них более 16,7 млрд руб., показав лучший результат с декабря 2021 года. В таких условиях большинство компаний расширяют продуктовые линейки, добавляя в них самые востребованные фонды. Надеются участники рынка и на новые IPO, которые позволят увеличить предложение за счет отраслевых стратегий.

Подробнее — в материале «Ъ».
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR

Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR (что это?) используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить. Конечно, можно туда и на всю котлету в долгосрок, но тогда будет исключительно средняя доходность денежного рынка без премии, которую можно получить в других инструментах, в частности в облигациях.

6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR 

Хорошей практикой считается использование этих фондов на краткосрочные периоды. Также здесь с высокой степенью вероятности будет отсутствовать волатильность, то есть, паи подобного фонда всегда слегка растут. А что это вообще за фонды и что в них?

Фонды (на денежный рынок) инвестируют в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО (REPO — Repurchase agreement / обратный выкуп) с ЦК (Центральный Контрагент) под ОФЗ с КСУ (Клиринговый Сертификат Участия). Если попытаться понять, что это значит, то сначала это кажется очень очень сложно, потом — вообще не сложно.



( Читать дальше )

Портфельные управляющие ожидают завершения цикла повышения ключевой ставки ФРС

Портфельные управляющие ожидают завершения цикла повышения ключевой ставки ФРС. При этом инвесторы не спешат сокращать долю кэша в портфелях, но меняют региональные предпочтения в пользу рынка США.

Сентябрьский опрос портфельных управляющих аналитиками Bank of America (BofA) показал укрепление уверенности инвесторов относительно завершения цикла повышения ставки ФРС. В глобальном анкетировании приняли участие 258 управляющих фондов с активами на $678 млрд — 60% из них считают, что финансовый регулятор завершил подъем ключевой ставки. Продолжения ожидают 33% респондентов. В августе о подъеме говорили 47% опрошенных, в июле — 88%.

Подробнее — в материале «Ъ».

В фонды денежного рынка в августе зашло 17,5 млрд рублей - лучший результат за всю историю.

В фонды денежного рынка в августе зашло 17,5 млрд рублей - лучший результат за всю историю.
Чистый приток средств в розничные ПИФы достиг по итогам августа 15,3 млрд руб., это рекордный результат с декабря 2021 года.

Чистый приток средств в фонды денежного рынка составил рекордные 17,5 млрд руб., что в 3+ раза больше, чем в июле.

Отток из фондов акций составил -1,3 млрд руб  — худший результат с декабря.

Из фондов смешанного типа отток -1,2 млрд руб.

Фонды облигаций потеряли 80 млн руб.

Отток из фондов, инвестирующих в иностранные акции составил -1,9 млрд


https://www.kommersant.ru/doc/6209958

Состав моего портфеля и комментарии к эмитентам. 2 Часть. Не-акции.

Состав моего портфеля и комментарии к эмитентам. 2 Часть. Не-акции.


Уверен, что для многих этот пост менее интересен, однако очень вероятно, что есть о чём задуматься. Так что продолжим:

1. Фонд DIVD — 9,6% активов. Если посмотреть на точку довоенного хая у этого фонда и сравнить с сегодняшней стоимостью, а потом с моим перфомансом в целом за тот же период времени, то окажется, что отдача всей экспертизы, если очистить её от покупок деньгами извне на лоях рынка — примерно 15% альфы к DIVD с 1 октября 2021 года. Это хорошее значение, оно позволит богатеть, однако задумайтесь, каково будет ваше. И это при экстремальной волатильности рынка. А в боковике? Ползучем медведе? При этом сама модель полупассивного факторного инвестирования в лучшие дивидендные бумаги рынка мне нравится. Это в некоторой степени противовес моим ручным действиям, «страховка от дурака» и дополнительный элемент устойчивости. Сама же УК Доходъ стара, консервативна и уважаема, а посему беспокойство минимально. Хотя, конечно, участие в ней Шадрина настораживает...

2. Парус, 5 разных фондов — 6%.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн