ЮниМетрикс

23 декабря эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп по добровольной оферте. Заявки принимались по цене 100% от номинальной стоимости в период с 15 по 21 декабря и были удовлетворены в полном объеме на сумму 30 012 300 рублей, включая накопленный купонных доход.

Данная «добровольная оферта», то есть приобретение по соглашению с инвесторами, была объявлена в начале декабря со следующими параметрами:

• Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости;
• Максимальный объем выкупа — 30 000 бумаг или 7,5% от выпуска объемом 400 млн руб.

Все желающие смогли подать заявки на участие с 15 по 21 декабря, которые и были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

Напомним, что выпуск облигаций ООО «ЮниМетрикс» на сумму 400 млн рублей был размещен на Московской бирже в сентябре 2019 года. В июле 2022 года посредством проведения ОСВО в условия выпуска были внесены изменения: продлен срок его обращения и определена ставка купонного дохода. Как 

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферт:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.

( Читать дальше )

Согласно условиям оферты, максимальный объем приобретения ценных бумаг — не более 30 000 бумаг или 7,5% от выпуска объемом 400 млн руб. Эмитент готов выкупить бумаги по цене — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Напомним, что в середине ноября генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин пояснил произошедшие изменения в компании — смену вида деятельности, а также прокомментировал причины переноса срока погашения облигаций и новые параметры, принятые по итогам проведенного ОСВО 28 июля 2022 г. 

В настоящий момент основная деятельность ООО «ЮниМетрикс» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Иными словами, компания освободила капитал, который ранее направлялся на покупку ГСМ, и сосредоточилась на финансировании компаний МСП. В том числе компаний, которые пока по тем или иным причинам не имеют доступ к публичному долговому капиталу. 

( Читать дальше )

Перед тем как вложиться в ту или иную контору, каждый инвестор желает знать: погасит ли компания облигационный выпуск и будут ли расти акции? Давайте посчитаем, сможет ли ООО «Юниметрикс» погасить то, что набрала в долгосрок.

Компания взяла в долг 400 млн рублей облигациями, которые обязуется погасить в 2026 году. Если компания и впредь будет показывать ежегодный прирост прибыли на 190 %, то погасит она выпуск в срок. Но… сможет ли она показывать оставшихся 4 года года такой прирост? Нет! 
Компания показала в 2017 году чистую прибыль в размере 56 тыс рублей, а в следующем уже 1 млн 95 тыс рублей. Что же происходит дальше?

( Читать дальше )

Российские нефтегазовые компании на протяжении последних лет учатся работать в условиях внешнего давления. С ограничениями они столкнулись еще в 2014 г., после этого временное затишье обернулось падением в период пандемии 2020 г. и бурей в 2022-м, вызванной чередой пакетов санкций. Запреты на ввоз оборудования для переработки нефти, на поставку нефти из России морским путем, частичное эмбарго и ограничения для отдельных компаний — вызовы 2022 г. Удалось ли представителям рынка удержаться на плаву?

Нефтедобыча

Нефтегазовая отрасль играет существенную роль в экономике России. Сегодня она состоит из 238 предприятий (*По ОКВЭД 06.10.1 Добыча нефти). Росстат с 2022 г. стал на ежеквартальной основе публиковать информацию о доле нефтегазового сектора в объемах ВВП страны. В 2021 г. средний процент доли нефтегазового ВВП в общем объеме был на уровне 17,4%. В первом полугодии 2022 г. нефтегазовая отрасль не только подтвердила значимость, но и продемонстрировала рост своего привилегированного положения — до 21,7% в I квартале (20,2% — доля нефтегазового ВВП во II квартале 2022 г.).

( Читать дальше )

Генеральный директор ООО «ЮниМетрикс» Алексей Антипин прокомментировал причины переноса срока погашения облигаций и рассказал о том, чем занимается компания сейчас.

«ЮниМетрикс» дебютировал на бирже в 2019 году. К моменту выхода на публичный рынок, компания уже вела свою деятельность в качестве нефтетрейдера и имела одного ключевого клиента, публично называть которого мы не имели право исходя из условий договора. Теперь же, ввиду прекращения не только действия договора, но и деятельности самого клиента в России — это стало возможным. Договор был заключен с ООО «Шелл нефть» — российской дочкой мирового концерна Shell. Задача «ЮниМетрикса» заключалась в закупке, транспортировке и хранении топлива на нефтебазе с последующей доставкой до АЗС, работающих под брендом Shell в двух республиках — Татарстан и Марий Эл.

В марте 2022 компания Shell публично заявила об уходе из России, но это заявление долгое время не получало подтверждения: мы работали в штатном режиме, компании «Шелл Нефть» и «ЮниМетрикс» продолжали исполнять свои обязательства друг перед другом.

( Читать дальше )

На рынке ВДО начался сезон отчётностей за 3 кв. 2022 года. В течение 1,5 – 2 месяцев мы на еженедельной основе будем публиковать сводную информацию о новых раскрытиях.

Мы не будем рассматривать отчётности девелоперов (корректно смотреть только на МСФО), лизинговых компаний (из-за изменений учёта нет возможности считать LTM показатели) и МФО.


Из опубликованных отчётностей больше всех выделяется ЖКХ РС(Я) из-за высокой долговой нагрузки и низкой рентабельности, но это связанно прежде всего с отраслевой специфики. Выдержка из пресс-релиза Эксперта: «Компания является критически важной для региона, так как обеспечивает бесперебойное теплоснабжение на 74% территории Якутии и предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 325 населенных пунктах. Поддержку рейтингу, как и ранее, оказывает тот факт, что собственником компании выступает Правительство Республики Саха в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я)»

( Читать дальше )

Банк России утвердил изменения в Решение о выпуске облигаций ООО «ЮниМетрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019).

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ООО «ЮниМетрикс» на сайте Интерфакс. Напомним, что вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций был вынесен на повестку общего собрания владельцев облигаций, где необходимым числом голосов в условия выпуска были внесены следующие изменения:

— Новая дата погашения эмиссии облигаций — 2 520-й день с даты начала размещения (первоначально дата погашения была определена на 1080-й день), то есть продление срока обращения на 4 года или с 36 до 84-х купонных периодов; 

— Периодичность выплаты купона — каждые 30 дней — сохраняется; 

( Читать дальше )

Книга заявок, внеплановая оферта и регистрация изменений в решении о выпуске:

• «Промомед ДМ» сегодня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 375 б.п. к трехлетним ОФЗ. Организатором выступит ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание зафиксировано в п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска биржевых облигаций. Требования о погашении бумаг должны быть направлены в период с 11 по 31 августа 2022 г. Досрочное погашение биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части бумаг и накопленного купонного дохода по ним.

( Читать дальше )

Дата размещения, новые выпуски и итоги оферты:

• «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

( Читать дальше )