ЯНдекс

Яндекс: отчет за II кв. 2023:

выручка: ₽182.5 млрд
(+55% YoY, +12% QoQ)
прибыль: ₽14.6 млрд
(+82% YoY, +152% QoQ)
доля на поисковом рынке РФ: 63.6%
(+2.0% YoY, +0.5% QoQ)
подписчики Яндекс Плюса (всего): 23.5 млн чел.
(+70% YoY, +6.3% QoQ)

источник: yandex.ru
* YNDX -0.8% после отчета

Комментарий Яндекс:
• Текущая геополитическая напряжённость и её влияние на российскую и мировую экономику создали исключительно сложные условия для нашего бизнеса, команды и акционеров.
• Возможность прогнозирования по-прежнему остаётся ограниченной из-за сохраняющейся неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.
• Операционные расходы увеличились на фоне низкой базы прошлого года, когда мы приняли ряд жёстких мер по контролю расходов на фоне геополитической нестабильности, включая, заморозку найма новых сотрудников и сокращение маркетинговых расходов.

источник: yandex.ru

Что пишут в СМИ:
• БКС (про Яндекс): Компания сохранила инвестиции в сегмент онлайн-торговли и в прочие инициативы на высоком уровне, но убыток снизился QoQ. Также, сегмент Плюс и Развлекательный сервисы впервые получили положительную EBITDA. В целом, очень сильные результаты, если скорректировать на фактор базы. Однако, неопределенностью для бумаг остается обсуждаемое изменение структуры бизнеса (bcs-express.ru)

( Читать дальше )

Yandex отчитался за 2К23, в очередной существенно превзойдя ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA. Первая выросла на 55% г/г до 182 млрд руб., оказавшись на 6% выше оценки рынка; скорректированный показатель EBITDA сократился всего на 4% г/г до 25 млрд руб., опередив консенсус-прогноз на 47%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%.

Выручка в сегменте «Поиск и портал» увеличилась на 53% г/г до 78 млрд руб. на фоне роста доли рынка, а скорректированная EBITDA сегмента составила 41 млрд руб. (+39% г/г). В сегменте «Электронная коммерция, райдтех и доставка» продажи выросли на 67% г/г до 95 млрд руб., убыток на уровне скорректированной EBITDA составил 6 млрд руб. Что касается расходов, себестоимость продаж увеличилась на 62% г/г до 79 млрд руб., расходы на разработку продуктов — на 42% г/г до 24 млрд руб. (13,1% выручки).

Финансовые результаты Yandex продолжают удивлять рынок, отражая лидерство компании на российском рынке онлайн-рекламы и быстрый рост выручки сегмента «Электронная коммерция, райдтех и доставка». При этом, как и ожидалось, относительно корпоративной реорганизации на этом этапе новой информации не представлено. Мы сохраняем рейтинг «Покупать» по акциям Yandex.

Белов Константин

( Читать дальше )

Санкции Канады в отношении Yandex Pay не отразятся на операционной деятельности Яндекса — компания

ir.yandex.ru/press-releases?year=2023&id=27-07-2023

Подводим итоги! Много сил было направлено на развитие ключевых технологий: мы разработали свою языковую модель нового поколения YandexGPT и внедрили её в разные продукты, в том числе, в голосового помощника Алису (до нас никто в мире такого не делал!), а также запустили в Москве роботакси, открыли центр робототехники Маркета и многое другое.

А ещё в этом квартале мы впервые вывели в прибыль по скорр. EBITDA направление Плюс и фантех (долго к этому шли) и подошли вплотную к положительной юнит-экономике сразу нескольких сервисов – Маркета и доставки из магазинов Еды и Маркет Деливери. Общая выручка компании — 182,5 млрд руб. (+55,5%) при маржинальности по скорр. EBITDA в 13,6%, а скорр. чистая прибыль составила 9,6 млрд руб. Конечно, за результатами стоит работа большой команды, и радует, что в этом квартале нас стало ещё больше — уже 24,3 тыс. человек (+29% – ускоряемся).

Инфографика в начале поста, а ниже — данные по бизнесам (рост указан vs 2 кв.’22):

( Читать дальше )

🍋Вот она коррекция животворящая, она прям пела, купи меня купи, я же коррекция и мы придëм на хай, а потом и....)))
🍋Вот и пришли на хай. Среднесрок отрабатывает! И идея недели отработала как часы, прямо к отчëту подошли на уровень. Блестяще, Хомяк умничка!)
🍋Вот теперь вопрос, на который к сожалению я не дам ответ. На отчëте будет позитив, пробой и ещё процентов 5-10 ходу или же покуй на ожиданиях, продавай на фактах. А вот тут тоже есть вопросы, Пятëрачка не так давно начала сливать на отчëте, так сказать лжеснижение показала, а потом как заракетила!!! Вот вам и задачка!)
🍋У меня это топ идея на сезон, но еë торгую с перезаходами. Буду смотреть по факту на реакцию цены и вам советую приглядывать за уровнем. А прожженым спекулянтам объявляю недельную профитную идею закрытой, всем спасибо, расходимся!)))
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Российские бенефициары могут получить право на принудительную редомициляцию бизнеса. 21 июля Госдума в третьем чтении проголосовала за законопроект, который может дать российским компаниям инструмент для принудительной редомициляции активов без согласия иностранных акционеров через суд. Его утверждение может привести к всплеску интереса на депозитарные расписки таких компаний за рубежом для последующей перепродажи на Мосбирже, а под его действие могут попасть Яндекс, VK, OZON, TCS Group, X5 Retail Group, Мать и дитя, Etalon и другие.

Как будет работать механизм. Закон предполагает, что российский ключевой владелец «экономически значимой организации» (ЭЗО, их список будет сформирован правительством позднее) может получить прямой контроль над предприятием или компанией без согласия «недружественных» акционеров, владеющих не менее 50% капитала. Истцами судебного процесса могут выступать акционеры и менеджмент ЭЗО, российские владельцы или госструктуры, а по итогам суда компания может быть преобразована в ПАО.

( Читать дальше )

Яндекс: Прогноз финансовых результатов (2К23 GAAP)

Яндекс представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. в четверг, 27 июля. Мы полагаем, что прошедший квартал был сильным и охарактеризовался ростом операционных показателей во всех основных сегментах бизнеса. Рост выручки мог замедлиться в сравнении с предыдущим кварталом, что в основном связано с более высокой базой сравнения для поискового сегмента. Согласно нашим расчетам, выручка Яндекса увеличилась более чем на 45% г/г. Мы ожидаем заметного относительного снижения EBITDA г/г, что также связано с эффектами сравнения. Во 2К прошлого года компания резко сократила все расходы на фоне высокой неопределенности, и это оказало соответствующее позитивное влияние на рентабельность. Сейчас многие расходные статьи вернулись на прежние значения. В абсолютном выражении EBITDA, как мы считаем, осталась примерно на уровне января-марта и составила 12,8 млрд руб. Наибольшие инвестиции группы направлены на развитие онлайн-торговли, автономного транспорта, а также облачных и образовательных сервисов.

( Читать дальше )

Несмотря на высокую активность в нашем марафоне, наибольшее число сделок сохраняется как раз в сервисе «Торгуем вместе». На текущий момент закрыта уже 21 сделка. 

 Что было сегодня:

 🔹 Закрыта сделка по нефти. Кстати первая прибыльная сделка по нефти за последние несколько месяцев (что-то мне не везет с ней). +2.18% прибыли за 4 дня.

🔹 Закрыл вручную Яндекс.  Стандартная формация поджатия, где вход осуществлялся с пробоя трендовой. Из-за дивера вышел с небольшим профитом, планирую перезайти позднее. +3.56% за 19 дней.

( Читать дальше )

Яндекс представит свои финансовые результаты за 2К 2023 г. в четверг, 27 июля. Мы полагаем, что прошедший квартал был сильным и охарактеризовался ростом операционных показателей во всех основных сегментах бизнеса. Рост выручки мог замедлиться в сравнении с предыдущим кварталом, что в основном связано с более высокой базой сравнения для поискового сегмента. Согласно нашим расчетам, выручка Яндекса увеличилась более чем на 45% г/г. Мы ожидаем заметного относительного снижения EBITDA г/г, что также связано с эффектами сравнения. Во 2К прошлого года компания резко сократила все расходы на фоне высокой неопределенности, и это оказало соответствующее позитивное влияние на рентабельность. Сейчас многие расходные статьи вернулись на прежние значения. В абсолютном выражении EBITDA, как мы считаем, осталась примерно на уровне января-марта и составила 12,8 млрд руб. Наибольшие инвестиции группы направлены на развитие онлайн-торговли, автономного транспорта, а также облачных и образовательных сервисов. Наша рекомендация для акций Яндекса – «Покупать» с целевой ценой 3 130 руб. за бумагу.

( Читать дальше )