Яндекс

Собеседники «Коммерсантъ FM» высказались, что сроки эксплуатации машин из Поднебесной значительно уступают показателям европейских и южнокорейских марок. Списывать китайские автомобили из-под такси приходится после 150 тысяч километров, тогда как для других зарубежных брендов нормальным ресурсом считался пробег около 250-300 тысяч километров.

Уязвимое место китайских автомобилей в такси — вариаторы. В одном из таксопарков коробки передач такого типа вышли из строя при небольших пробегах у 70% закупленных машин. 

Таксопарки жалуются на завышенные цены на китайские автомобили и сложности с запчастями даже по гарантии.

motor.ru/news/china-cars-taxi-03-11-2024.htm

«Повышения цен на автомобили привело к тому, что часть жителей мегаполисов перешла на долгосрочную аренду в каршеринге. Спрос на эту услугу устойчиво растет», -  рассказал aif.ru автоэксперт, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

По словам автоэксперта, эта тенденция характерна именно для мегаполисов, где содержание автомобиля обходится довольно дорого.

aif.ru/auto/moseev-avtomobilisty-vybirayut-dlitelnyy-karshering-vmesto-pokupki-mashiny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F852a7ba3-fa5e-5ede-823e-ce22e6b20aa2

Финтех-компания «ЮMoney» прогнозирует увеличение объема онлайн-покупок в России на 20–25% в ходе ноябрьских распродаж 2024 года, включая «день холостяка» и «черную пятницу». Основные категории роста — электроника и бытовая техника (до 30%), одежда и обувь (до 25%), товары для дома и косметика (до 20%).

В прошлом году обороты «ЮKassa» на распродажах 11 ноября и «черной пятнице» увеличились на 5% и 11% соответственно. Средний чек вырос на 6% до 1,51 тыс. руб. и на 12% до 1,484 тыс. руб., хотя количество покупок осталось прежним. Эксперты отмечают, что тренд на ранний старт распродаж и частые скидки в течение года постепенно снижает темпы роста спроса в пиковые периоды.

Источник: tass.ru/ekonomika/22295981

29 октября ведущая частная IT-компания раскрыла неаудированные финансовые показатели по МСФО:

🔹выручка выросла на 37% (с 549 до 754 млрд руб). Основные показатели приходятся на сегменты: 35% — «Поиск и портал»; 23% — «Электронная коммерция» (Яндекс Маркет, Яндекс Лавка, Яндекс Еда и Деливери); 18% — «Райдтех» (такси, каршеринг, самокаты). 

🔹скорректированная чистая прибыль увеличилась на 98% (с 35 до 69 млрд руб). Вроде бы неплохо, но данная прибыль скорректирована и не отражает расходы по вознаграждению на основе акций (т.е. выплаченные сотрудникам бонусы) в размере 73 млрд руб. Если их учитывать (а их стоит учитывать), то мы получаем убыток в 4 млрд руб. Вот такая математика. 

🔹остаток денежных средств и их эквивалентов составил 131 млрд руб. 

🔹чистый долг 62 млрд руб. 

🔹капитальные затраты увеличились на 66%, до 78 млрд руб. Возможно из-за строительства новой штаб-квартиры в Москве. 

Компания сохраняет свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году в диапазоне от 38 до 40% год к году. 

( Читать дальше )

Российский IT-гигант Яндекс продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые результаты. Недавно стали известны данные за третий квартал и первые девять месяцев 2024 года. 💰💼 Смотрим...

Устойчивый рост выручки 🚀

На фоне текущих экономических условий, выручка ведущих направлений бизнеса Яндекса стабильно растет. 📊 По прогнозам компании, ожидается рост выручки на уровне 38-40% в годовом исчислении, а скорректированный показатель EBITDA должен составить 170-175 миллиардов рублей. Чтобы достичь этой цели, Яндексу необходимо немного ускорить темпы роста выручки в четвертом квартале, что может потребовать незначительного снижения рентабельности. Однако аналитики уверены, что компания не только достигнет своих целей, но и, возможно, превысит их! 🌟

Акции Яндекса: время для инвестиций? 📈

На сегодняшний день акции Яндекса торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA на уровне около 9x, что значительно ниже среднего значения других российских IT-компаний. 🔍 Это значение выглядит низким, особенно с учетом сильных позиций Яндекса во всех основных сегментах, разветвленной экосистемы и высокой рентабельности ключевых бизнесов. 🤔💡

( Читать дальше )

Финансовые результаты Яндекса по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года: (https://yandex.ru/company/news/29-10-2024)

  ✅ Выручка за III квартал составила 276,8 млрд рублей, рост 36% г/г.
  ✅ Выручка за 9 месяцев увеличилась на 37% г/г, до 754,4 млрд руб., сохранив высокие темпы роста в ключевых сегментах бизнеса.

  ✅ Скорректированный показатель EBITDA за III квартал составил 54,7 млрд рублей, увеличившись на 66% г/г.
  ✅ Скорректированная EBITDA за 9 месяцев увеличилась на 71% до 139,9 млрд руб.

  ✅ Скорректированная чистая прибыль за III квартал увеличилась более, чем в 2 раза до 25,1 млрд руб.
  ✅ За 9 месяцев — на 98% г/г до 69,6 млрд руб.

  🧐 «Яндекс» подтвердил прогноз по росту общей выручки в 2024 году на 38-40%, и скорректированному показателю EBITDA на уровне 170–175 млрд руб.

  🟰 Техническая картина

  🤔 Мнение: «Яндекс» сможет добиться поставленных целей, и на данный момент акции компании являются недооцененными и интересными для долгосрочных портфельных инвестиций. Справедливая оценка акций «Яндекса» составляет не менее 5200 руб.

( Читать дальше )

Отчет «Яндекса» за 3 кв. был ожидаемо сильным: выручка выросла на 36% г/г, до 277 млрд руб., скорр. EBITDA — на 66% г/г, до 54,7 млрд руб., скорр. чистая прибыль — на 118% г/г, до 25 млрд руб.

В этой статье разберем результаты компании, важные моменты со звонка с менеджментом, а также поговорим о самом важном — чего ждать от будущих результатов?

Поиск и портал (рекламный сегмент, по-прежнему крупнейшее бизнес-направление) продолжает расти двузначными темпами

Сегмент «Поиск и портал» показал рост выручки на 26% г/г, до 114 млрд руб., а рост скорр. EBITDA составил 24% г/г, до 58 млрд руб.

Рекламные доходы «Яндекса» увеличиваются за счет повышения эффективности рекламных продуктов (по словам компании, в том числе за счет ИИ) и расширения рекламного инвентаря (в том числе на мобильных устройствах).

Райдтех работает с 34%-ной рентабельностью по EBITDA; E-commerce убыточный по EBITDA, но экономика г/г улучшается

Выручка сервисов e-commerce (Яндекс Маркет, Лавка, Яндекс Еда и Деливери) выросла на 45% г/г, до 77 млрд руб., выручка райдтеха (такси, каршеринг, кикшеринг) — на 32% г/г, до 59 млрд руб., выручка доставки — на 37% г/г, до 18,7 млрд руб.

( Читать дальше )

💻 Яндекс первым из IT-компаний представил свои финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г., а значит самое время детально изучить их. Тем более, что для компании этот отчёт стал первым после состоявшейся процедуры редомициляции и юридического переезда в Россию.

📈 Выручка компании с июля по сентябрь увеличилась на +35,5% (г/г) до 276,8 млрд руб. Этот показатель остаётся важнейшим показателем для IT-сектора, и руководство компании ранее прогнозировало его увеличение во втором полугодии 2024 года на уровне не менее +38%. Как мы видим, на текущий момент достигнутые результаты несколько ниже установленных планов.




В разрезе сегментов бизнеса Яндекса картина следующая:

✔️ В сегменте поиска выручка увеличилась на +25,7% (г/г) до 113,9 млрд руб. Яндекс здесь увеличил свою рыночную долю на 2,9 п.п. до 65,5%, однако темпы роста выручки продолжают снижаться, что связано с эффектом высокой базы. Вероятнее всего, влияние ухода иностранных конкурентов уже полностью учтено, поэтому резкого ускорения роста в этом сегменте ожидать не приходится.

( Читать дальше )

▫️ Капитализация: 1424 млрд ₽ / 3752₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1005,3 млрд
▫️ скор. EBITDA ТТМ: 155,3 млрд
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 61,9 млрд
▫️ скор. P/E ТТМ: 23
▫️ P/B: 5,3
▫️ fwd дивиденд 2024: 2-3%

👉 Отдельно результаты за 3кв 2024:

▫️Выручка: 276,8 млрд ₽ (+36% г/г)
▫️скор. EBITDA: 54,7 млрд ₽ (+66% г/г)
▫️скор. ЧП: 25,1 млрд ₽ (+118% г/г)




✅ Доля компании на российском поисковом рынке превысила 65,5%, относительно 3кв2023г прирост составил 2,9 п.п. — это максимальные темпы роста с 2015г.

✅ С учётом обязательств по аренде, чистый долг составляет 134,2 млрд рублей при ND / EBITDA = 0,86. В целом долговая нагрузка приемлемая, но дальнейший её рост не желателен.

✅ Менеджмент подтверждает прогноз на 2024г: рост выручки +38-40% г/г до 1,1 трлн рублей, EBITDA 170-175 млрд рублей (+40,5-44,5% г/г). В 4кв планируется активизировать инвестиции, чтобы ускорить темпы роста для достижения плана по выручке.

✅ Работа над повышением эффективности бизнеса продолжается: за 9м2024г рентабельность по EBITDA как % от GMV в сегменте E-commerce улучшилась до -5,9% против -10,8% годом ранее. В Райдтехи этот показатель также вырос до 5,5% против 4,3% годом ранее.

( Читать дальше )