акции США

Выделяем важные события и факторы, которые могут повлиять на рынок акций.

• NEW! Сезон отчетов в России

Важность: высокая

В ближайшие недели будут выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 г. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка за декабрь. 24 декабря операционные результаты представит X5 Group. Ближе к концу января ждем также релизы от НЛМК, Северстали, Распадской, Полюса, Полиметалла и Норникеля.

• NEW! Взлеты и падения в третьем эшелоне

Важность: низкая

С конца 2022 г. в неликвидных российских акциях третьего эшелона наблюдается масса фундаментально неоправданных движений. Бумаги могут прибавлять десятки процентов без каких-либо дополнительных новостей. Часто такие взлеты продолжаются не более 1–3 сессий, после чего следуют сопоставимые волны распродаж. Причем нет никакой системности в том, какая бумаги и когда вдруг выстрелит наверх. Риски работы с такими бумагами крайне высокие. 

Всем пятница 13е! Выпуск 236

Вчера в Америке были опубликованы важные данные по инфляции, но они как-то не произвели желаемого эффекта. инфляция вышла хоть и меньше, но получается ровно, как ожидал рынок. Судя по реакции всем хотелось чтоб она продолжала падать темпами, опережающими ожидания. Многие участники по классике «покупай на ожидания, продавай на новостях» сразу фиксанули прибыль, потом рост восстановился, но не сказать, что он был супер позитивным индексы прибавили чуть больше 0,5%, хотя напрашивался рост куда больше. На рынках по всем параметрам RISK ON – доходность казначейских 10ти леток опустилась к локальному минимуму, пробив который она подаст сигнал, что можно выдыхать и напряженка с высокими процентными ставками потихоньку проходит. Правда спрэд доходностей все еще находится в сильно отрицательной зоне, а это сигнал к приближающейся рецессии. Но индекс доллара тоже продолжил свое ослабление против основных мировых валют, хотя некоторые аналитики предупреждают что это очередная замануха, для доверчивых быков. И наконец индекс страха VIX вчера достаточно мощно опустился сразу ниже 19 пунктов, что с одной стороны успокаивает, с другой стороны все последние походы ниже 20 пунктов означали локальные максимумы для американских индексов а потом они ныряли вниз.

Англия: рынок за 2 дня потерял 23%.

Япония: рынок 20 октября потерял 15%.

Новая Зеландия: обвал составил 15%. Рынок достиг минимума через 4 месяца (потеряв 60%).

Канадский рынок к концу месяца рынок просел на 22.5%, австралийский — на 41.8%, а гонконгский — на 45.8%.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• Мировая экономика находится на грани между рецессией и мягкой посадкой.
• Китай намерен приобрести «золотую акцию» в подразделениях Alibaba и Tencent для осуществления контроля.
• Сэм Бэнкман-Фрид обвинил в крахе FTX кризис в отрасли и Binance.
• Перестановки в военном командовании России, возможно, предвещают серьезные наступления.
• Китай намерен вернуть приложения Didi обратно в сеть, что является последним признаком оттепели в регулировании.
• Число заказов в мире на танкеры для СПГ в 2022 г. достигло 163, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года.
• Товарооборот России и Китая по итогам 2022 г. вырос на 29.3% до $190.271 млрд.* (*  12.919 трлн. руб.).

• Morgan Stanley: Наши крупные клиенты настроены чрезвычайно оптимистично в отношении экономики Китая из-за открытия границ.

• Goldman Sachs: Отчет по инфляции в США укрепляет основания для повышения ставки ФРС на 0.25%.

• NBER: Ежегодные обороты в триллионы долларов на основных нерегулируемых криптобиржах на 54.3% — операции «отмывочной торговли».

• Ожидается, что инфляция в США снизится, но этого может быть недостаточно, чтобы остановить ужесточение ФРС.
• FTX восстановила доступ к $5 млрд в криптовалюте и наличных деньгах.
• «Тинькофф» не получил реакции Clearsrteam на поручение по разблокировке.
• Goldman Sachs спрогнозировал Brent по $110 в случае полной отмены ограничений в Китае.
• Apple работает над созданием своего первого ноутбука с сенсорным дисплеем.
• В новом году Пекин будет развивать контакты с Тайванем для «мирного воссоединения».
• США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности.

• DailyFX: Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США с 7.1% в ноябре до 6.5% в декабре.

• CEO Binance: Команда биржи выросла в 2022 г. с 3 тыс. до 8 тыс. человек, в 2023 г. планируем увеличить количество персонала на 15%-30%.

• Jeff Gundlach*: Следите за рынком облигаций, доходность Treasuries должна дать лучшее представление о том, какими будут ставки в конце 2023 г. (* инвестор-миллиардер).

Всем четверг! Выпуск 235

Вчера пожалуй самой яркой новостью стало неожиданное появление МинФина на нашем валютном рынке с новым бюджетным правилом. Бюджетное правило обсуждалось уже давно и выступление МинФина вроде как тоже должно было рано или поздно наступить, но оно, как и снег зимой, всегда невовремя особенно в нашей стране. Новое бюджетное правило вроде и такое же, но немного другое. Раньше оно привязывалось на прямую к цене нефти, сейчас же оно напрямую привязывается к нефтегазовым доходам или их снижению. За январь нефтегазовые доходы ожидаются ниже прогнозов поэтому минФин решил компенсировать это из ФНБ. Так же рыночную публику слегка удивила продажа валюты, в то время как многие ожидали ее покупки. Российская валюта сразу укрепилась на 1 рубль к американскому доллару, потом это укрепление отыграть не  сильно получилось. Надо понимать что в зависимости от ситуации бюджетное правило будет работать и на ослабление рубля, однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что пока объем заявленных действий слишком мал чтоб оказать какое-то реальное движение на курс, а вот психологический эффект достигнут. Это скорее всего приведет к снижению волатильности курса чем к какому-то направленному движению. В краткосрочной перспективе аналитики допускают еще укрепление рубля в сторону 65-64, но среднесрочно курс по мнению экспертов должен вернуться к 70, а может и чуть выше.

👆🏻Помимо Новатэка, конечно. Но его полный обзор я выложил два дня назад, ссылки на свежие обзоры оставлю в комментариях.

Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире по размеру рыночной капитализации. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе. Дивидендный аристократ, выплачивает дивиденды с 1911 г.

Мои читатели, доброго дня!
Внимание, произошла максимально негативная ситуация. Брокеры подменили депозитарии и заблокировали наши акции.
Финансисты отобрали имущество, у нас — обычных физических лиц, которые не под санкциями. 
Напомню, что наши иностранные акции заблокировал банк ВТБ без предупреждения своих клиентов 1 марта 2022.
Акции на СПБ Бирже, которые мы покупали торговались напрямую БЭБ-BONY, но брокеры подменили нам депозитарии и переместили наши активы в НРД.
Сделано это конечно умышленно.
Акции на Мосбирже перестали торговаться 25 февраля 2022 года, а ВТБ отключил нас от торговли по придуманным причинам 01 марта 2022 года.
Выводы понятны.
22.12.2022 года вышла очень важная новость — Министерство финансов Бельгии разрешила разблокировку активов в НРД! Ранее ВТБ заявлял, что акции разблокируют, как Евроклир выдаст лицензию НРД.
СПб Биржа, ВТБ и НРД действуют сообща и блокируют активы.
Наши акции заблокированные из ВТБ должны возвращать в полном объеме. Это даже не обсуждается.
Напомню, что наши акции и средства заблокировали ВТБ и СПб Биржа 1 марта 2022 года.
Сейчас много статей, где говорится, что до 07 января брокеры должны разблокировать наши активы или продать их. Некоторые эксперты в кавычках говорят о том, что брокеры могут не успеть. Но ситуация с получением лицензий продолжается с октября месяца. Получается они вводят клиентов в заблуждение и действуют не в наших интересах.
39-ФЗ твердо говорит о том, что брокер обязан действовать в интересах клиента.
В этом случае нарушения наших прав, мы планируем судиться с такими брокерами ВТБ, РСХБ и биржей. 
1) Напомним, что наши иностранные акции заблокировал банк ВТБ без предупреждения клиентов 1 марта 2022.
В тоже время брокер Совкомбанк предупредил клиентов о необходимости продать акции до конца марта и р дал всем клиентам свободно продавать активы.
Также важный момент, что из официальных источников СПБ Биржи есть информация, что наши активы торговались напрямую депозитарий БЭБ — DTC (американский депозитарий). Нам же лгут уже 9 месяцев про депозитарий НРД.
2) Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, введенных ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), из сообщения на сайте регулятора. Таким образом министерство «высвобождает определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы», принадлежащие НРД. Активы неподсанкционных инвесторов можно будет перевести из НРД в другие места хранения. Разрешение действует до 7 января 2023 г.