акции

 

 

👉 Мировые новости

— Ухудшение доступности кредитов отмечают предприятия в строительстве, торговле и сельском хозяйстве — ЦБ РФ.

— Ценовые ожидания бизнеса в январе не изменились, оставшись вблизи максимума с апреля 2022 г. — ЦБ РФ.

— Портовые операторы обратились к ЦБ с просьбой учесть последствия высокой ключевой ставки для инвестиций.

— Правительство РФ разрешило выделить Ростеху субсидии на разработку укороченного МС-21.

— Серийное производство самолета МС-21 начнется с 2026 г. — Чемезов — ТАСС.

— Полномочия по регулированию оборота минеральных удобрений переданы от Минпромторга Минсельхозу.

— Потребление стали в РФ в 2024 г. сократилось на -5,7% г/г до 43,7 млн т — гендиректор Северстали Александр Шевелев.

— Российский бизнес в 2025 г. ждет инфляцию вдвое выше прогнозов ЦБ — Forbes.

— Ежемесячный платеж по ипотеке на новостройки в 2024 г. увеличился в три раза — ДомРФ.

( Читать дальше )

Продолжаю разбор своего инвестиционного портфеля! 🛢️

Сегодня на очереди ПАО «НК «Роснефть» — ведущая нефтяная компания России и одна из крупнейших в мире. Доля компании в моём портфеле составляет 6%.
Все компании здесь
📌 Кратко о компании: «Роснефть» занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. Компания активно развивает проекты как на территории России, так и за её пределами, включая масштабный проект «Восток Ойл» в Арктике.

💰 Финансовые показатели:
Выручка за 9 месяцев 2024 года составила 7 645 млрд рублей, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель EBITDA достиг 2 321 млрд рублей с маржой 30%.
Чистая прибыль за тот же период составила 926 млрд рублей, что на 13,9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

📈 Динамика акций: В 2024 году акции «Роснефти» демонстрировали умеренный рост, отражая общие тенденции на нефтяном рынке и внутренние успехи компании. Инвесторы положительно оценили финансовые результаты и дивидендную политику компании.

( Читать дальше )

С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг

Сегодня наше «казино» будет работать с 6:50 до 23:50 по мск. Спасибо, что оставили нам 8 часов на сон). В марте прошлого года я уже писал, что биржа будет постепенно расширять торговые сессии.

Изменения в графике торгов приведёт к снижению ликвидности из-за размытия в течение дня. Это окажет серьёзное влияние на всех спекулянтов и трейдеров, особенно тех, кто активно работает  отложенными ордерами. В условиях снижения ликвидности после ухода нерезидентов с рынка с 2022 г., манипуляции и инсайдерская торговля стали обычным явлением.

Покупка и продажа акций в больших объемах будет оказывать существенное влияние на котировки. Станет больше манипуляций на рынке, будут выносы стопов, ложные пробои и т.д. Уже сейчас не всегда можно купить по текущим ценам, «стаканы дырявые», а акции часто двигаются без объёмов на несколько процентов.

( Читать дальше )

Подводя итоги 3 квартала, мы зафиксировали  вход в кризис отрасли черных металлургов. Глядя на операционный отчет за 4 квартал, хочется добавить только одно: кризис продолжается.

✔️ Производство чугуна сократилось на 9,9% кв/кв, производство стали на 4,4%.

🔧 Компания связывает снижение производства с ремонтами на доменных печах и кислородном конвертере. Но, нужно понимать, что масштабные ремонты стараются провести именно тогда, когда спрос на продукцию слабый. Снижать производство в разгар продаж по высоким ценам — не выгодно.

✔️ Впрочем, ММК этого и не отрицает, указывая в пресс-релизе на высокие процентные ставки и связанное с ними снижение деловой активности — как главной причины снижения спроса.

⬇️ Как результат, на выходе получаем снижение продаж металлопродукции на 4,7% кв/кв. В прошлый раз мы отмечали, что компания старается компенсировать выпадение объемов, повышая долю премиальной продукции. Так вот, в 4 квартале и этого сделать не удалось. Премиальные продажи сократились на 9,4% кв/кв — сильнее чем продажи в целом! Что еще раз подтверждает тезис о слабом спросе и кризисе в отрасли.

( Читать дальше )

В пятницу на мои счета (Т и ВТБ) поступили  дивиденды от Татнефти в размере 3800 руб. Это первые дивиденды, полученные мною в текущем году. 

14.11.2024 по итогам работы за 9 месяцев 2024 года совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 17,39 руб на каждый тип акций (обычка и префы). Доходность на момент объявления — 3%.

Компания традиционно трижды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. 

По итогам работы за 1 полугодие 2024 года Татнефть уже выплатила 38,2 руб на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 9 месяцев прошлого года составил 55,59 руб на акцию (9,6% доходности). 

Итоговые дивиденды должны быть объявлены в апреле, а выплаты традиционно пройдут в июле. 

По прогнозам аналитиков их общая сумма может составить порядка 80-90 руб на акцию. 

За 2023 год суммарно было выплачено 87,88 руб на акцию, а за 2022 год — 67,28 руб. 

Так же стоит учитывать, что Татнефть может быть консервативной с промежуточными дивидендами, а затем выплатить более крупную сумму по итогам года. 

( Читать дальше )

 

Tesla (TSLA)

Консенсус-оценка прибыли составляет 0,75 доллара на акцию при выручке в 27,61 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 9,7% в годовом исчислении. Инвесторы настроены оптимистично в преддверии отчета о прибылях компании: 59,5% ожидают улучшения. Короткие проценты снизились на 9,4% с момента последнего отчета о прибылях и убытках компании, в то время как акции выросли на 66,2% с момента открытия после публикации отчета о прибылях и убытках и оказались на 59,3% выше 200-дневной скользящей средней в размере $255,22.

 

Apple (AAPL)

Консенсусная оценка прибыли составляет 2,36 доллара на акцию при выручке в 124,10 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Прогноз компании предусматривал прибыль от $2,19 до $2,47 на акцию при выручке от $120,77 до $128,54 млрд. Инвесторы настроены по-медвежьи.

Оценка общей прибыли была пересмотрена в сторону понижения с момента последнего сообщения компании о прибылях и убытках. Трейдеры опционов прогнозируют рост прибыли на 4,7%, а за последние кварталы акции в среднем выросли на 2,3%.

( Читать дальше )

Серийное производство МС-21 должно стартовать уже в следующем году, в нынешнем же ожидается завершение сертификационных испытаний лайнера, сообщает российская пресса.

Таким образом проект создания МС-21, длящийся на протяжении многих лет, приближается к своему логичному финалу, и никакие проблемы не могут его остановить.

МС-21 представляет собой семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов. В зависимости от модификации его длина составит 33,8-46,7 метров, размах крыла — 35,9-36,8 метров, максимальная взлетная масса — 72,6-87,2 тонн, число пассажирских мест — 132-196. Дальность полета будет превышать 5 тыс. километров.

Его потенциальными покупателями являются «Аэрофлот», Smartavia, «Россия», «Аврора», «ИрАэро» и «Уральские авиалинии», не имеющие из-за санкций против России возможности приобретать лайнеры, выпускаемые Boeing и Airbus.

Отличительной чертой МС-21 будет его оснащение российскими двигателями и все компоненты его конструкции тоже будут изготавливаться исключительно из материалов, производимых в нашей стране. Среди них – титановые полуфабрикаты, необходимые для выпуска дисков и лопаток двигателей для МС-21, шасси и др.

( Читать дальше )

«Норильский никель» объявил о подписании с БелАЗом соглашения о сотрудничестве, предусматривающем разработку и последующее производство техники для использования на рудниках компании.

Согласно их планам, будут выпускаться погрузочно-доставочные машины и подземные самосвалы, работающие не только на дизельном топливе, но и на альтернативных источниках. Также предполагается изготавливать вспомогательного оборудование, проводить техническое обслуживание и капитальный ремонт машин, поставлять для них компоненты.

В настоящее время по спецификации «Норильского никеля» БелАЗ сделал опытный образец погрузочно-доставочной машины грузоподъемностью 17,2 тонны. Она предназначена для транспортировки горной массы при проходке горно-подготовительных и нарезных выработок.

К подобным машинам предъявляются жесткие требования по функциональности, надежности и безопасности в условиях горных выработок, расположенных на больших глубинах. Опытный образец изготовлен с учетом пожеланий «Норильского никеля», его конструкция разработана исходя из накопленного опыта создания техники для добычи полезных ископаемых.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

• Портфель вырос на 0.7%, против индекса Мосбиржи +0.1%. Высоковолатильная неделя – рынок распродавался на факте инаугурации Трампа и слабых данных по инфляции в РФ: за неделю с 14 по 20 января инфляция в годовом выражении ускорилась до 10.04% с 9.87% неделей ранее (Интерфакс). К концу недели рынок вышел в небольшой плюс
• Валютная позиция снизилась на 1.0% (позитивно, что ранее несколько сокращали долю, следуя рекомендациям системы), несмотря на некоторое охлаждение цен на нефть – за неделю Brent -3.1%. Расчетный потенциал девальвации повышается
• X5 Groupc 24 января стала доступна к торгам на вечерней сессии Мосбиржи (Frank Media). C 21 января был снят запрет со стороны Мосбиржи на короткие позиции по акциям X5, ранее был введен в связи с редомициляцией (Финам)
• OZONc 1 февраля отменит сервисный сбор, который был введен для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в марте 2024 года; также Ozon повысит доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа – в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global вырастет на 40% для каждого пункта (Интерфакс)

( Читать дальше )