акции

📣 Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган накануне дал интересное интервью Интерфаксу, в котором отметил изменение динамики кредитного импульса и выразил мнение, что текущая ключевая ставка может быть достаточной для сдерживания инфляции.

Сейчас среди участников фондового рынка активно обсуждается вопрос о том, в каком конкретно квартале 2025 года регулятор приступит к снижению «ключа». И что-то мне подсказывает, что именно начало цикла смягчения монетарной политики может подстегнуть компании активнее выходить на фондовый рынок с первичными публичными размещениями акций.

Впрочем, и год текущий уже успел продемонстрировать впечатляющие достижения: число проведенных IPO составило 14 (!!), что стало рекордом за последние 10 лет, а общий объём привлеченного капитала превысил 80 млрд руб. Причём все инвестбанки дружно сходятся во мнении, что это только начало становления полноценного рынка IPO, и впереди нас ждут растущие объёмы сделок в рамках первичных размещений, вплоть до сотен миллиардов рублей.

( Читать дальше )

После коррекции на открытии торгов индекс Московской биржи резко развернулся и с локального дна прибавил 3,2%. Росло всё широким фронтом. Объёмы торгов также выросли до 150 млрд. рублей, что говорит о силе покупателей и возможном сохранении тренда. Объективных причин для повышенного оптимизма не было.

Росстат опубликовал данные по текущей инфляции и по инфляционным ожиданиям россиян:

• Ожидаемая инфляция в 2025 году увеличилась до 13,9 с 13,4% месяцем ранее.
• Рост инфляции ждут все граждане, независимо от уровня дохода.
• Ценовые ожидания предприятий вновь возросли.
• Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря.
• Годовая инфляция в РФ на 23 декабря ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря.

Газпром вновь стал лидером роста. После озвученных прогнозов об итогах 2024 года, инвесторы вновь заговорили про возможные дивиденды компании, хотя в Минфине ранее отмечали, что дивиденды Газпрома в бюджете не запланированы.

Вчера прошёл день инвестора в Henderson. Компания сообщила, что за 11 месяцев выручка составила 18 млрд. рублей (+23,7% г/г), посещения салонов 21,8 млн. (+6% г/г), торговые площади 52,8 тыс. м2 (+18,6% г/г).

( Читать дальше )

ВТБ заложил в бизнес-план на 2025 год сценарий длительного нахождения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

«Сценарий 23% умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили (с бизнес-планом на заседание набсовета — ИФ), это второй сценарий, когда мы 21-процентную ставку будем иметь долгое время, возможно. до конца 2025 года. Нам пришлось пересчитать свой бизнес-план и вынести его в измененном виде», — сказал Пьянов. Он отметил, что этот документ набсовет рассмотрел 24 декабря. Параметры бизнес-плана на 2025 год банк сообщит при раскрытии финансовых результатов за 2024 год.

ВТБ ранее прогнозировал повышение ставки ЦБ с 21% до 23% в декабре 2024 года и сохранение ее на этом уровне в течение всего 2025 года.

«Для нас это решение по ставке было неожиданностью, неожиданностью приятной. Для тех, кто занимается бизнес-планированием — неприятной, а для тех, кто отвечает за финрезы, скорее, приятной», — заявил первый зампред ВТБ.

( Читать дальше )

ВТБ закрыл сделку по выкупу акций Почта банка, консолидировав свой пакет до 100%, цена сделки — 36 млрд руб — первый зампред Дмитрий Пьянов — ТАСС. Банк выкупил у Почты России долю в 49,99%.

В 2025 году планируется начать «миграцию сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ».

tass.ru/ekonomika/22775455

«Группа ВТБ подтверждает приобретение компании „Агрокомплекс Лабинский“, управляющей активами агрохолдинга „Покровский“. Рассматриваем сделку как инвестиционную, ее основная цель — повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить наработанные компетенции в аграрном секторе. Рассчитываем в обозримый срок продать актив с прибылью. На данный момент изменений в управленческой команде не планируется», — сказали в пресс-службе ВТБ.

В агрокомплекс «Лабинский» входит 18 предприятий растениеводства и молочного животноводства. 

tass.ru/ekonomika/22775509

 
До 2023 года основным владельцем «Покровского» являлись бывший инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Андрей Коровайко и его партнер по бизнесу Аркадий Чебанов. В октябре 2023 года Лабинский городской суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о передаче активов «Покровского» в ведение Росимущества в связи с обвинениями в коррупции в адрес Коровайко и Чебанова. 

( Читать дальше )

☕️Статус на утро. 26 декабря

В уходящем году 14 компаний вышли на IPO в России. Это рекордный показатель за последние 17 лет. Из-зы высокой ключевой ставки фирмам стало затруднительно брать кредиты. Поэтому они выходят на IPO для привлечения дополнительного финансирования. Впрочем, инвесторам на IPO заработать было сложно — акции падали вместе с рынком. 

🤑Индекс пошел в рост — 2 758 (+0,92%).
💲Доллар утром — 99,98 руб. (+0,08%).

📈 Растут

• $AFLT Аэрофлот +1,57%
• $VKCO ВК +1,28%
• $SMLT Самолет +1,20%

📉 Падают

• $POSI Позитив -0,42%
• $FEES Россети -0,35%
• $ASTR Астра -0,31%

🗞Новости

🟠Самолет продлит программу обратного выкупа акций. Акции компании на этой новости выросли на более чем на 3%. Сумму выкупа застройщик пока не сообщает — РБК 

🟠ИКС 5 (X5) не планирует объявлять программу обратного выкупа акций на МосБирже в ближайшее время — РБК 

🟠Выручка Хендерсон за 11 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 23.7%. Рост к 11 месяцам 2022 превысил 66.2% — Компания 

( Читать дальше )

Как бы там ни было, а рынок продолжил рост и в среду тоже.
Уровень сопротивления 2750 пунктов пройден.
По сути мы наблюдаем Новогоднее ралли🌲.
Буквально прошла одна неделя, а индекс прибавил более 350 пунктов.
В последнее время тащит рынок Газпром.
Правительство подтвердило строительство газопровода в Китай 🇨🇳 через Казахстан, планируемый объём более 45 млрд кубов.
Как бы и его не взорвали амазонки с берегов Черного моря.
Это первый звоночек европейским чинушам, что альтернатива есть, но из Китая будет дороже.
Ну и возвращаясь к газопроводу, эксперты заговорили о будущих дивидендах Газпрома. Теперь они считают, выплаты возможны.
Газпром растёт на ожиданиях, которые могут не оправдаться.
Ну и не Газпромом единым славится земля русская.
Впереди планеты всей республика Татарстан.
Компания Сибур запускает производство этилена на нефтехимическом комплексе в Нижнекамске.
Многие «эксперты» в один голос с дивана заявляют, мол никто ничего не делает, всё пропало, в экономике ничего не произошло и не изменилось в плане дальнейшего роста. Индексу ММВБ расти не на чем.

( Читать дальше )

Банк ВТБ опубликовал неаудированные финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. Группа продолжает демонстрировать уверенный рост: совокупный кредитный портфель увеличился на 16,3% с начала года, достигнув 24,4 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам выросли на 20,2%, а объем розничных кредитов сократился на 1% в ноябре, но увеличился на 8,6% за 11 месяцев. Совокупные средства клиентов составили 26,3 трлн рублей, что на 17,6% больше по сравнению с начала года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 452,2 млрд рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на давление на чистую процентную маржу, чистые комиссионные доходы увеличились на 23,7%. Стоимость риска сократилась до 0,3% за 11 месяцев 2024 года, что также способствует улучшению финансовых показателей.

Кроме того, расходы на персонал и административные расходы увеличились на 15,6% из-за инвестиций в технологии и стратегического расширения. Нормативы капитала находятся на уровне, превышающем минимальные требования.

( Читать дальше )

Новости к утру:
🏠 $SMLT — «Самолет» продлит buyback, заявил коммерческий директор. Сумму выкупа пока не называется.

☪️ $VTBR — Интеграция банка Открытия и ВТБ успешно завершена. Подавляющее большинство клиентов уже перевели свои счета и бизнес в ВТБ

☪️ $FIVE — ИКС5 не планирует объявлять программу обратного выкупа акций на Мосбирже в ближайшее время. Торги акциями компании под новым тикером X5 начнутся на бирже 9 января 2025 года

Ожидается в течение дня:
🥇 $LNZL — Последний день с дивидендом 1184р, 7.8%

💊 $OZPH — Последний день с дивидендом 0.18р, 0.6%

🛢 $TATN — Повторное ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 17.39р, 2.9%

🛢 $EUTR — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 6.48р, 7.1%

🛒 $MGNT — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 560р, 12.7%

⚡️ $IRAO — Совет директоров «Интер РАО» планирует утвердить бизнес-план на 2025 год

🏭 $SGZH — ВОСА по допэмиссии по цене 1,8 руб./акция, ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб

( Читать дальше )

Доброе утро коллеги 👋

Держимся, терпим, трудимся, еще 3 денька работы… или вы уже головой и телом на корпоративе с бокалом шампанского?

Вчера Российский рынок акций открылся вниз и некоторое время снижался, однако вскоре фондовые индикаторы стали быстро повышаться и завершили основную сессию в хорошем плюсе на уровне 2732,83 (+1,55%).
То есть, несмотря на мощный рост, коррекция оказалась очень скромной и кратковременной. Это свидетельствует о высоком спросе на акции. Поэтому даже большое количество желающих их продать из спекулятивных соображений не привело к более глубокой коррекционной просадке.

📈Лидеры: ДВМП (+6,86%), МКБ (+6,16%), Мечел-ап (+5,68%), Европлан (+5,36%).
📉 Аутсайдеры: Fix Price (-2,07%), ЮГК (-2%), Сегежа (-1,1%), ПИК (-0,92%).

Котировки ОФЗ прервали серию из пяти растущих сессий: индекс гособлигаций RGBI продолжил развивать коррекционный откат и закрылся на уровне 106 п (-0,7%).

Минфин в среду разместил ОФЗ выпуска 26242 на 50,6 млрд рублей при спросе в 65 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26242 — 29 августа 2029 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,00% годовых.

( Читать дальше )