аэрофлот

Продан пакет казначейских акций

Компания «Аэрофлот-Финанс» продала 4,84% акций Группы Аэрофлот. Вчера после закрытия рынка ООО «Аэрофлот-Финанс» продало 53,7 млн обыкновенных акций Группы Аэрофлот, что составляет 4,84% от общего количества выпущенных акций группы. Бумаги были проданы через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB).

Цена размещения на 4% ниже цены вчерашнего закрытия. ООО «Аэрофлот-Финанс» – это 100-процентная дочерняя компания Группы Аэрофлот, которая получила пакет акций Аэрофлота несколько лет назад после продажи акций миноритарным акционером. Цена размещения составила 182 руб./акция, что на 4% ниже цены вчерашнего закрытия на Московской бирже, а чистая выручка от продажи составит примерно 9,8 млрд руб. По сообщению Группы Аэрофлот, поступления от продажи акций пойдут на общекорпоративные цели. После продажи доля акций Аэрофлота в свободном обращении увеличится до 45,8%.
       

( Читать дальше )

Согласно мнению стратега ВТБ Капитала И. Питерского, повышение free float Аэрофлота с 40,9% до 45,8% после продажи квазиказначейского пакета никак не отразится на шансах включения акций компании в индекс MSCI Russia в ноябре.
Для того, чтобы попасть в индекс в рамках ноябрьского пересмотра, акциям Аэрофлота к концу октября необходимо подорожать на 26% к цене закрытия вторника — до 240 рублей за штуку.

Финмаркет

Аэрофлот продает квазиказначейский пакет через процедуру АВВ, организаторы Goldman Sachs и J.P.Morgan

«Дочка» Аэрофлота — Аэрофлот-Финанс — продаст пакет квазиказначейских акций материнской компании в размере 4,84% через процедуру ускоренного букбилдинга, сообщил перевозчик. Общий размер пакета — 53 млн 716 тыс. 189 обыкновенных акций. После сделки free float Аэрофлота вырастет до 45,8%, сообщает Аэрофлот

В целом Аэрофлот выбрал удачный момент для размещения акций, с начала года его бумаги подорожали почти на 25%, а операционные результаты демонстрируют хороший рост. В тоже время, ранее казначейские бумаги не учитывались в расчете стоимости акций компании, а теперь будут, что может оказать негативное на влияние на динамику котировок Аэрофлота.

Промсвязьбанк

Аэрофлот разместил 4,84% казначейских акций на 10 млрд руб.

Вчера вечером (после закрытия рынка) Аэрофлот объявил о размещении 4,84% казначейских акций через ускоренное формирование книги заявок. Организаторами размещения стали Goldman Sachs и JP Morgan. Цена размещения — 182 руб. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванные источники, книга заявок была заполнена за один час после объявления о размещении. В общей сложности компания привлечет до 10 млрд руб. ($175 млн), а ее free float вырастет до 45,8% ($1,7 млрд).

Размещение оказалось для нас неожиданным, поскольку мы считали, что такие действия могут быть скоординированы с правительством. Тем не менее время, выбранное для размещения, представляется идеальным. Оценка Аэрофлота выглядит достаточно привлекательной для размещения (P/E 2017П 5,3x), а повышение ликвидности должно практически неизбежно привести к включению акций компании в индекс MSCI Russia, пересмотр которого пройдет в ноябре. Ожидаемо сильные результаты по МСФО за 3К17, которые должны быть опубликованы в ноябре, дополнительно поддержит прибыль от продажи казначейских акций на уровне около 6,5 млрд руб., по нашим оценкам, и их публикация является очевидным краткосрочным катализатором для инвесторов. В результате чистая прибыль Аэрофлота за 2017 должна оказаться не ниже, а может быть даже и выше, чем в прошлом году (39 млрд руб.), и транслироваться в хорошие дивиденды. Мы считаем, что если сегодня акции упадут, это будет хорошая возможность для их покупки.

АТОН

Аэрофлот-Финанс продал 53,716 миллиона обыкновенных именных акций Аэрофлота путем ускоренного сбора заявок, по цене 182 рубля за одну акцию.

«Продаваемые акции были проданы по цене 182 рубля за одну акцию».

«Продаваемые акции составляют 4,84% выпущенных обыкновенных акций ПАО „Аэрофлот“. После реализации предложения доля акций компании в свободном обращении составляет 45,8%; капитализация акций в свободном обращении — 1,583 миллиарда долларов по цене закрытия 190 рублей на 19 сентября 2017 года. После продажи продавец более не будет иметь акций ПАО „Аэрофлот“.

Чистая выручка продавца от продажи составит приблизительно 9,8 миллиарда рублей, и будет использована Аэрофлотом для общекорпоративных целей.

Закрытие продажи предположительно произойдет 22 сентября 2017 года

пресс-релиз

ВТБ

Цена по акциям банка ВТБ продолжает движение вниз в рамках развития серии первых 1-2 1-2 волн в составе нисходящего импульса. Если данное предположение продолжит получать поддержку и цена сможет удержаться ниже, теперь критического уровня то, данный факт окажет давление на стоимость акции, что в свою очередь может усилить динамику снижения цены.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500, и при появлении точки входа можно будет продолжить их наращивание.  

( Читать дальше )

21:47 19 Сентября 2017 года 
 МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Книга заявок на акции «Аэрофлота» покрыта, однако итоговой цены продажи пока нет, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. 

Ранее компания объявила о том, что «Аэрофлот-Финанс» намерен продать 53,7 миллиона (4,84%) обыкновенных акций материнской компании путем ускоренного сбора заявок.

В роли совместных международных координаторов и организаторов книги заявок выступают Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities PLC.

После продажи доля акций компании в свободном обращении предположительно увеличится до 45,8%. Капитализация акций в свободном обращении составит 1,626 миллиарда долларов по цене закрытия 195,15 рубля на 18 сентября. Выручка от продажи будет использована для общих корпоративных целей.

«Аэрофлот» обещает, что результаты продажи будут объявлены в максимально короткий срок после завершения сбора заявок. 
1prime.ru/Financial_market/20170919/827921253.html

20:03 19 Сентября 2017 года 
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. «Аэрофлот-Финанс» намерен продать 53,7 миллиона (4,84%) обыкновенных акций материнской компании путем ускоренного сбора заявок, сообщает «Аэрофлот» во вторник.

«Аэрофлот-Финанс», 100% дочерняя компания «Аэрофлота» объявляет о намерении продать 53,716 миллиона выпущенных обыкновенных именных акций «Аэрофлота»… Продаваемые акции предлагаются посредством ускоренного сбора заявок, который будет начат незамедлительно после публикации настоящего объявления. В роли совместных международных координаторов и организаторов книги заявок выступают Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities PLC. Продаваемые акции составляют 4,84% выпущенных обыкновенных акций «Аэрофлота», — говорится в сообщении.

После продажи доля акций компании в свободном обращении предположительно увеличится до 45,8%. Капитализация акций в свободном обращении составит 1,626 миллиарда долларов по цене закрытия 195,15 рубля на 18 сентября. Выручка от продажи будет использована для общих корпоративных целей.

( Читать дальше )

Шорт по Аэрофлоту так и держу.
Сегодня плодоносит.
Брал по 195, по 200 усреднял.
Причина шорта — негативный отчет МСФО за 1 полугодие.
После отчета бумага была хуже рынка.
Позу держу уже почти 3 недели через фьюч

ВТБ

Ситуация по акциям ВТБ практически не изменилась, то есть по-прежнему идет развитие некой серии первых 1-2 1-2 волн в составе предполагаемого импульса вниз. Но так же по-прежнему не исключено, что среднесрочная коррекция может продолжить свое развитие.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500, и при появлении точки входа можно будет продолжить их наращивание.  

( Читать дальше )