банки

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group (GS) опубликовал отчёт за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 13 июля. Чистая выручка выросла на 15,7% до $15,39 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (Diluted EPS) $15,02 по сравнению с $0,53 за 2Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали чистую выручку $12,43 млрд и EPS $10,15. Рентабельность акционерного капитала 23,7% в сравнении с 31% за 1Q21. Достаточность капитала 1 уровня 14,4%. Резервы на возможные потери по кредитам $4,09 млрд против $4,24 млрд на конец 1Q21.

Чистая выручка подразделения «мировые рынки» (“Global markets”) во 2Q21 упала на 31,7% до $4,9 млрд и составила 31,8% совокупной чистой выручки Goldman. Доходы от торговли облигациями, валютой и товарными фьючерсами (FICC) обвалились на 45% и составили $2,32 млрд. Доходы от торговли акциями упали на 12% и составили $2,58 млрд. Направление «инвестиционный банк» (“investment banking”) показало чистую выручку $3,6 млрд, что на 35,8% выше, чем во 2Q20. Инвестиционный банк сгенерировал 23,45% выручки Goldman в отчётном квартале. Доходы от андеррайтинга выросли на 7% до $2,2 млрд.

Goldman намерен высвободить дополнительный капитал через продажу активов, в том числе долей в финтех стартапах (Marqeta, Circle), объектов недвижимости. Деньги могут пойти на buyback и дивиденды.

Я недавно писал восторженный отзыв про мега-юникорн Pipe, который сразу дает SaaS-стартапам денег за год подписной выручки вперед со скидкой 9-10%.

Т.е. они покупают $1M будущей годовой выручки за $900k, а эквайринг переключают на свой счет.

Я все думал: где же собака зарыта, ну не может работать небанковское кредитование по таким низким ставкам. И сравнил графики платежей по кредитам:

1. Обычный Pipe в формате покупки выручки за год вперед за минус 9-10%.

Яндекс закрыл сделку по покупке 100% Акрополь Банка.

Сделка получила одобрение Центрального банка России 5 июля 2021 года.
Общая сумма вознаграждения составила примерно 1,1 млрд руб. (14,7 млн долл. США), из которых 75 млн руб. (1 млн долл. США) составили премию к капиталу.

В результате сделки Яндекс получил все лицензии Акрополь, включая универсальную банковскую лицензию, необходимую для развития вертикали финтеха Яндекса.

Акрополь Банк будет консолидирован в финансовых результатах Яндекс по состоянию на сегодняшний день.

Изменения будут отражены в финансовых результатах Яндекса за третий квартал.

Yandex completed acquisition of a bank and obtained a banking license | Investor Relations | Yandex N.V. (ir.yandex)

Суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority владеет 1,19% акций банка ВТБ — из обновленной структуры акционеров банка, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов:

Часть новых акционеров купили акции в ходе SPO в мае, когда был продан пакет 9%, часть покупают акции на открытом рынке

Сделки с Опционами заключались между ПАО Банк ЗЕНИТ (ИНН 7729405872) и Шабаловым Владимиром Николаевичем, который являлся сотрудником компании. Шабалов В.Н. был уполномочен на совершение операций с производными финансовыми инструментами в интересах ПАО Банк ЗЕНИТ, а также совершал операции с Опционами по собственному брокерскому счету.

Практически во всех сделках, заключенных в проверяемый период между ПАО Банк ЗЕНИТ и Шабаловым В.Н., выявлены существенные отклонения объема торгов Опционами.

Банк России направил ПАО Банк ЗЕНИТ и Шабалову В.Н. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Кроме того, решением Банка России аннулированы квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Шабалову В.Н.

Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов | Банк России (cbr.ru)

Банк Wells Fargo (WFC) отчитался за 2 кв. 2021 г. (2Q21). Выручка за квартал выросла на 10,85% до $20,27 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом размытия (Diluted EPS) $1,38 против убытка -$1,01 во 2Q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv в среднем ожидали, соответственно, $17,77 млрд и $0,97. На прибыль повлияло высвобождение из резервов $1,6 млрд (+$0,30 к EPS). Также на $1,6 млрд банк сократил резервы и по итогам 1Q21. Чистые процентные доходы упали на 11% до $8,8 млрд. Средний за квартал размер кредитного портфеля сократился на 12% до $854,7 млрд. Средний размер депозитов прибавил 3,5% и составил почти $1,44 трлн. Рентабельность акционерного капитала (ROE) 13,6%.

Выручка подразделения «ритейл банк» (“consumer banking & lending”) выросла на 14,2% до $8,7 млрд. В основном за счёт роста доходов от ипотечного кредитования на 40% до $2,07 млрд. Средний размер кредитного портфеля снизился на 10,2% до $331,9 млрд. Напомним, в 1Q21 было $353 млрд. Выручка сегмента «корпоративный и инвестиционный банк» (“corporate and investment banking”, CIB) упала на 17,8% до $3,34 млрд. Выручка по направлению «управление богатством и инвестициями» (“wealth and investment management”, WIM) составила $3,54 млрд, что на 10,3% выше, чем во 2Q20, и без изменений относительно 1Q21. Активы под управлением выросли на 20% до $2,14 трлн, а в 1Q21 было $2,06 трлн. 

Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга Группы компаний «Евроцемент».
Покупатель — ООО «Михайловский комбинат строительных материалов» (ООО «МКСМ»), победившая в рамках конкурентного запроса предложений, проведённого на электронной площадке Российского аукционного дома.

Сумма сделки составила 161 млрд рублей.

Данная сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат Группы и будет отражена в отчетности Группы Сбера по МСФО за 3 квартал 2021 года.

Сбербанк закрыл сделку по продаже ГК «Евроцемент» (sber.ru)