Постов с тегом "замещающие облигации": 332

замещающие облигации


Газпром значительно увеличивает объём размещения рублёвых флоатеров - Ренессанс Капитал

После размещения трёх выпусков флоатеров в начале недели (₽120 млрд, 5 лет, купон RUONIA +130 б.п., книга собиралась 16 августа, техразмещение прошло 21 августа), Газпром Капитал вчера (24 августа) провел размещение ещё трёх флоатеров (₽120 млрд) с аналогичными характеристиками, а также собрал книгу заявок ещё для двух выпусков (₽60 млрд, техразмещение – 29 августа). Объём размещений (всего ₽300 млрд) весьма велик – у Газпрома до августа 2023 года в обращении находился всего один флоатер (ГазК-07, ₽40 млрд, купон RUONIA +130 б.п., 4,5 года, размещён в апреле 2023 года). Для сравнения, первичные размещения Минфина в августе проходят ожидаемо очень слабо – за четыре аукциона (один отменён после резкого повышения ставки ЦБ) на единственном аукционе, на котором предлагались флоатеры, было размещено ₽94 млрд бумаг, а на остальных было размещено ₽81 млрд бумаг (60% с привязкой к ИПЦ, 40% – длинных с фиксированным купоном).


( Читать дальше )

ФосАгро успешно разместила замещающие облигации на $740 млн

ПАО «ФосАгро» – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений (далее – Компания), сообщает об успешном завершении всех процедур по размещению замещающих облигаций на $740 млн (серия ЗО25-Д и ЗО28-Д). 

В мае 2023 года Президент России издал указ, согласно которому российские компании с еврооблигациями обязаны выпустить в счет них замещающие облигации в той же валюте. Это необходимо, чтобы исполнить обязательства перед инвесторами, которые владели бумагами через российские депозитарии

«ФосАгро» стала первой компанией, которая выпустила замещающие облигации после выхода этого указа, предложив российским инвесторам надежный и ликвидный инструмент инвестирования. Рынок с интересом воспринял предложение благодаря высокому кредитному качеству «ФосАгро» и значительному объему размещения. Доля держателей еврооблигаций с погашением в 2025 и 2028 годах, которые поменяли свои бумаги на замещающие, – 74%», – сказал заместитель председателя Совета директоров, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам «ФосАгро» Александр Шарабайко.

( Читать дальше )

Норникель проводит опрос держателей еврооблигаций Норникель-25 и -26 - Ренессанс Капитал

Норникель вчера (23 августа) объявил проведение опроса среди держателей еврооблигаций выпусков Норникель-25 и -26, чьи права учитываются в российских депозитариях (т.е. находятся на физическом хранении либо в НРД, либо в зарубежной инфраструктуре через российских брокеров). Опрос будет проводиться через систему электронного документооборота НРД с 23 по 29 августа.

Компания просит держателей бумаг, «несогласных с сохранением текущего способа исполнения обязательств по бумагам» в указанный срок направить «уведомление о несогласии». Держателям, «согласным с сохранением текущего способа исполнения обязательств по бумагам» ничего делать не требуется. «Отсутствие направленного сообщения о несогласии» будет считаться подтверждением согласия на сохранение текущего способа получения платежей по бумагам – выплат в рублёвом эквиваленте через НРД.


( Читать дальше )

Возможный байбэк акций Лукойла – влияние на долговые инструменты - Ренессанс Капитал

Блумберг и Интерфакс вчера (22 августа) опубликовали комментарии о подаче заявки Лукойла в правкомиссию по иностранным инвестициям на разрешение проведения выкупа до 25% своих акций у нерезидентов (включая депозитарные расписки) с дисконтом к «рыночной цене» «не менее чем 50%». Выкуп предполагается произвести только используя средства «накопленные на иностранных счетах» (т.е. покупка валюты для транзакции на локальном рынке не планируется). Компания также предлагает сделать дополнительный добровольный взнос в бюджет в размере 10% от суммы сделки (за счет конвертации офшорных средств или как-то иначе в текстах не уточняется).


( Читать дальше )

VK выпустит замещающие еврооблигации, параметры и условия будут доведены инвесторам позже

VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «Компания») сообщает о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства.

В связи с принятием VK данного решения дочерней компанией ООО «Мэйл.Ру Финанс» будет проведено размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями. Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xv8yel8H5U63QYmE4UOoLg-B-B
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Поддержка ликвидности замещающих облигаций

    • 16 августа 2023, 18:05
    • |
    • АВО
  • Еще

16 августа 2023 года на Московской бирже стартует новая открытая программа поддержки ликвидности замещающих облигаций. Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности замещающих облигаций, повышенный интерес к которым проявляют розничные инвесторы, могут любые участники торгов.

На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей, или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций. Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года. В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Банк ГПБ (АО) станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера 



( Читать дальше )

Московская биржа запускает программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

16 августа 2023 года на Московской бирже стартует новая открытая программа поддержки ликвидности замещающих облигаций. Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности замещающих облигаций, повышенный интерес к которым проявляют розничные инвесторы, могут любые участники торгов.

На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей, или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций. Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года. В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Банк ГПБ (АО) станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

Ознакомиться с деталями программы маркетмейкинга на замещающих облигациях, а также получить информацию обо всех действующих программах можно на сайте Московской биржи.



( Читать дальше )

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана отказался передавать для замещения бумаги Газпрома — Frankmedia

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) стал отказывать в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения, рассказали Frank Media несколько собеседников в крупных инвесткомпаниях (ИК). По словам одного из источников, это произошло по ряду выпусков евробондов «Газпрома». Топ-менеджер другой ИК, указал, что в случае его компании отказ был по бумаге «Газпрома» с погашением в 2029 году (ISIN — XS2291819980). По словам собеседников FM, обоснованием ЦДЦБ для отказа являлся якобы «обход европейских санкций».

«Поскольку ранее большинство пользовались «дружественной» инфраструктурой Казахстана как самую первую юрисдикцию по покупке бумаг в «дружественном» контуре, то в настоящий момент российские держатели стараются избегать такой инфраструктуры», — говорит собеседник FM. Теперь российские участники переводят купленные в «недружественном» контуре бумаги — российские еврооблигации и депозитарные расписки – в основном в Армению.

( Читать дальше )

Euroclear, Сlearstream и КЦД ограничили депозитарные переводы некоторых российских корпоративных евробондов - Ренессанс Капитал

Clearstream 3 августа и КЦД 7 августа выпустили сообщения об ограничении депозитарных переводов некоторых российских корпоративных еврооблигаций с 10 августа (КЦД) и 11 августа (Clearstream). Сообщения базируются на коммуникации Euroclear от 17 июля 2023 года и ограничивают депозитарные переводы бумаг из системы Clearstream в Euroclear через депозитарный мост (оперируется JP Morgan).

В списке присутствуют торгуемые евробонды части эмитентов, которые выпускали замещающие облигации (ЗО) – Газпром, Лукойл, Борец, Совкомфлот (нет Фосагро, ПИК, Еврохима и неторгуемых ММК и Совкомбанка), а также Полюс и ТМК (ЗО не выпускали). В списке нет бондов РЖД, Норникеля, НЛМК, DME, TCS и др.


( Читать дальше )

Euroclear затруднил процедуру замещения российских евробондов из Clearstream

    • 10 августа 2023, 15:54
    • |
    • jin
  • Еще

Решение международного депозитария Euroclear с пятницы, 11 августа, прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций (их эмитенты ранее проводили процедуру замещения или могут провести ее), о котором сообщил люксембургский Clearstream (также о подобном решении Euroclear информировал и казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг, ЦДЦБ), может затруднить обмен евробондов с хранением в Clearsteram при последующих выпусках замещающих облигаций, поделился руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Clearstream сообщил, что Euroclear «в одностороннем порядке» принял решение прекратить депозитарные переводы в свою систему «посредством моста» ряда российских корпоративных еврооблигаций, затронутых указом президента России №430 и федеральным законом № 292, то есть попадающих под обязательное замещение. По этой причине люксембургский депозитарий остановил исполнение приказов на ввод определённых ценных бумаг посредством «моста» в систему Euroclear.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн