Постов с тегом "записная книжка": 21

записная книжка


📉Европ.электротехника -5% и новый лой за 7 мес после отчета МСФО

Смотрим бегло отчет...
Пресс-релиз по отчету на сайте отсутствует
(upd. в 14:21 опубликовали все-таки)

Кредиторка конвертнулась в долг:
Долг вырос с 0 до 1 млрд
Кредиторка уменьшилась на 0,94 млрд
Запасы +0,7 млрд
NCF = -1,4 млрд
FCF = -1,57 млрд
2 покупателя = 36% выручки

Угасание эффекта импортзамещенного импульса 2022 года
Поквартальная прибыль: smart-lab.ru/q/EELT/MSFO/net_income/
📉Европ.электротехника -5% и новый лой за 7 мес после отчета МСФО


Выручка LTM = 7,5 ярдов
EBITDA LTM = 1 ярд
прибыль LTM = 0,76 млрд
Все показатели в 2 раза ниже собственных планов: euroetpao.ru/investors/ 

smart-lab.ru/q/EELT/f/q/MSFO/

📉Европ.электротехника -5% и новый лой за 7 мес после отчета МСФО

$RENI записная книжка

Инвестпортфель +10,2 = 192,4

Портфель по рынку +6 до 132,6 млрд
👉акции 15,9 => 📈21,3, 65% — голубые фишки
👉бонды 84,2 => 📉77,7
👉госбонды 26 => 📈33

Портфель по аморт стоимости +5 до 44,2 млрд
👉депозиты 29,1=>📈32,6
👉займы (?) 4,9=>📈9,5
👉дебиторка 5=>📉2

👉дивы 3,6 руб vs 7,7 руб год назад
RoATE = 21,2%

Премии +21,5 до 70,5
из них LIFE +16
👉НСЖ = 26,4
👉авто = 21,4
👉ДМС = 5,7

выплаты +9 до 35,1
расходы на привлечение +5 до 18,2

Страховой бизнес: +7,16 vs -0,3
Доходы от активов -9 до 1,4 млрд
Процентные доходы +12,2 = 3,7 млрд
Администр расх +2,3 до 6,5 млрд
Валюты -3 до -0,8 млрд

======================

капа = 52 млрд
прибыль1П24 = 3,9 млрд
smart-lab.ru/q/RENI/f/q/MSFO/


БСПБ 2 кв записная книжка

число акций = 457,5м

цена акции 367 руб

капа = 170 млрд

ДД 2кв = 7,1%, ДД LTM = 13,8%

Улучшили качество пресс-релиза

стоимость риска 2кв2024 начала расти = 1,6% vs -0,4% год назад
CoR юрики = 2,1%
CoR физики = 0% 

резервы 2 кв = 2,9 млрд, vs -0,6 год назад

NIM=7%

CIR=25%

ROE=24% vs 29% в 1 квартале

БСПБ 2 кв записная книжка

Ставки депоз юрикам = 11,7%

Ставки депоз физикам = 13,8%

Средняя ставка привлеч = 8,8% 

резервы/портфель = 4,1%

3 года назад было = 8,7%


Займер отчет 2 кв 2024 = очень интересная компания (в целях аутопсии)

капитализация = 17
выплатят див = 1,2 млрд = 7%ДД
капитал = 12,62
долг почти пропал (погасили бонды)

Все данные ниже — за полгода.
За 2 квартал ситуация выглядит получше.

📉проц доходы -8% г/г
📉чистые проц доходы -28% г/г

📉резерв под кред убытки вырос с 1,43 млрд до 3,04 млрд, что говорит о том, что для успешного проведения IPO данный показатель был занижен😁

📉опер расходы +28,6%г/г
📉Квазидивиденд мажоритария (расходы на айти услуги) +46% до 1,12 млрд
📉Маркетинг +30%
📉Персонал +32%

📉NCF упал в 10 раз до 0,31 млрд руб (2 кв = +0,92)

Бонды погасили, долг почти до нуля упал

Кредиты = 32,53 млрд
Резервы = 19,84 млрд
📉Из 32,5 млрд дефолтных кредитов = 25,34 млрд, или 75%
📉Покрытие портфеля резервами = 61%

Непросроченных кредитов = 14%
Дефолты = 75% портфеля
Доли просрочки за полгода не изменились

smart-lab.ru/q/ZAYM/f/q/MSFO/


FIXP отчет за 1 полугодие записная книжка

👉Контора стоит 180 млрд руб (214 руб/акция).
👉Прибыль за полгода = 9,1 млрд (3,29+5,81)
👉Если бы не списание запасов и fx loss, профит был бы на 2 млрд больше
👉FCF = 5,8 млрд за полгода (NCF=14,52; аренда -6 млрд, капекс -2,6 млрд)
👉”острый дефицит рабочей силы продолжает оказывать давление на рентабельность, а ситуация с перевозками все еще нестабильная”
👉11 кварталов подряд отрицательная динамика LFL трафика (г/г)
👉НО: 4 квартала подряд отток покупателей сокращается, по 2 кв -2,3%г/г
👉Чистый долг -20 млрд

Табличку заполнив: https://smart-lab.ru/q/FIXP/f/q/MSFO/ 

FIXP отчет за 1 полугодие записная книжка

  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

OZON 2 кв - процентные расходы начинают стремительно расти (Записная книжка)

Пробежался мельком по отчету OZON

📉Себестоимость и операционные расходы г/г растут быстрее выручки
📉EBITDA маркетплейса -6,52 млрд
📈EBITDA финтеха +5,9 млрд
👉выручка на уровне 1 квартала 2024 (122 млрд)
📉комисс маркетплейса упали с 43 млрд в 1кв до 37,7 млрд во 2кв.
📈рекламная выручка маркетплейса выросла с 23,7 до 27,6 =>«снижение комиссий маркетплейса для стимулирования роста платформы»
📉опер расходы за год +10 до 28,7 (2кв), основа — расходы на маркетинг +5,5 млрд
👉2,4 млрд расходы по вознаграждениям акциями (2 квартал)
📈оборотный капитал освободили +55 млрд во 2кв — за счет средств перечисленных на финтех (+49 млрд)
📉17,4 млрд — рекордный квартальный CAPEX
📉рекордный отрицательный капитал -103 млрд
📉процентные расходы = 10,6 млрд за квартал, рекорд, за 2 квартала уже больше чем за весь год

OZON 2 кв - процентные расходы начинают стремительно расти (Записная книжка)

📉Чистый долг выкатился в позитивную величину 48 млрд и начинает расти.

Таблица с отчетностью OZON тут: https://smart-lab.ru/q/OZON/f/q/MSFO/

ММК 1 полугодие МСФО, записная книжка

👉Капа ММК = 590 млрд
👉Прибыль 6 мес = 50,3 млрд на уровне 6м2023
👉FCF 6 мес = 28 млрд
👉Без продажи основных средств и процентных доходов FCF всего 17 млрд
👉EBITDA 6 мес = 93 млрд
***
Налог = -15 млрд
Амортизация = -26,6 млрд
📈Проценты полученные чист = +7,3 млрд

Реальная прибыль должна быть где-то ~60 млрд, но там
-6 млрд курсовых разниц
-3,8 млрд прочих расходов

📉Расходы на труд 2кв +37% г/г (WOW!), за 1п24 +34%г/г!
Это -11,4 млрд новых расходов за год!

https://smart-lab.ru/q/MAGN/f/q/MSFO/
  • обсудить на форуме:
  • ММК

Коротко отчет Позитива за 1 полугодие #записная книжка

начнем с главной приятности в презентации Позитива👍
Коротко отчет Позитива за 1 полугодие #записная книжка
Данные за 6 мес:
👉выручка = 5,3 +0,6

Рост расходов:
👉себестоимость +0,4 (амортизация +0,3)
👉R&D +0,8
👉Sales costs +0,7 (?)
👉2,1 млрд расходы на мероприятия +1,4 млрд, это Phd и Игры будущего.
👉маркетинг +0,4
👉административные +0,9

Итого наплюсовало на убыток 4,5 млрд (на 4 ярда больше чем годом ранее)

📉Капитал -11 ярдов за полгода с 13,2 до 2,2 за счет сокращения нераспределенной прибыли
(дебиторка сократилась с 16,7 млрд до 3,96 млрд)
📉Долг +2,5 млрд
📉6,55 млрд выплатили дивов
📈Правда оборотный капитал +10,7 млрд дал

👉Допка 7,9% в декабре 2024 года.

Капа: 200 ярдов
EBITDA LTM: 7,18  млрд

Таблица результатов Позитива:
https://smart-lab.ru/q/POSI/f/y/

Какие новости выходили по акциям на прошлой неделе? (записная книжка)

✅Сбербанк – Рост прибыли в июне
❌Совкомбанк снизил свою оценку и оценку Хоум Банка в рамках сделки по его приобретению
❌HENDERSON ОТЧИТАЛСЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА ИЮНЬ
❌Расходы федерального бюджета в июне
❌Аэрофлот – Операционные результаты за 1П24 – пассажиропоток увеличился на 21,4% г/г
❌МТС – Результаты за 1кв24
❌Эталон – Операционные результаты за 1П24
❌Самолет – Операционные результаты за 1П24
❌ПРОГРАММА «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» С ЛЬГОТНОЙ СТАВКОЙ 6% ПРОДЛЕНА ДО 2030 ГОДА
❌IPO AПРИ
❌Южуралзолото – Финансовые результаты по РСБУ за 1кв24 
✅ЭЛ5-Энерго – В Лукойле рассматривают возможность объединения дочерних ВДК-Энерго и ЭЛ5-Энерго
👉ОГК-2 – Компания привлекла около 14,33 млрд руб. в ходе допэмиссии.

Ниче важного не пропустил?:)

Отчет Ростелекома - записная книжка

Отчет Ростелекома - записная книжка

По телику:

осн выручка идет от моб.связи (1/3)
но цифровые сервисы быстро догоняют, скоро обгонят (+28%г/г)

фикс связь составляет всего 6% выручки уже

расходы на персонал = 1/4 выручки, растут быстрее выручки +16% vs +13% для выручки

падение прибыли в 4-кв г/г связано с ростом налога на прибыль в 3 раза

свободный денежный поток сильно приукрашен в пресс-релизе (56 ярдов), на самом деле минимум в 2 раза меньше.

не покидает ощущение, что Ростел рано или поздно купит VK


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн